afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Новая неделя
началась с дальнейшего ослабления курса нацвалюты: пара USD/KZT выросла до
477,65 тенге за доллар (+0,88 тенге). При этом активность участников локального
валютного рынка снова находится на минимальных уровнях – объем торгов долларами
составил 54,3 млн долларов (-21,4 млн). Ослабление тенге происходит пятую
сессию подряд на фоне волатильности нефтяных котировок, которые только за
прошлую неделю потеряли 2,8%. Между тем поддержку нацвалюте оказывает
существенный профицит торгового баланса (23,6 млрд долларов в январе-июле 2022
года), а также требование об обязательной продаже валютной выручки КГС (469,5
млн долларов или 22% от общего объема торгов в августе текущего года).
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка в понедельник выросли: TONIA – на 11 б.п., до 14,46%,
SWAP зафиксировался у верхней границы коридора базовой ставки, увеличившись
сразу на 88 б.п., до 14,79%. При этом совокупный объем торгов составил 570,0
млрд тенге (+149,1 млрд тенге), по-прежнему оставаясь ниже среднесуточных
значений с начала года. Тем временем Нацбанк привлек краткосрочную ликвидность
на аукционе нот на сумму 444,2 млрд тенге под 14,48% годовых (100% спроса); на
депозитном аукционе – еще 235,0 млрд тенге под 14,5% годовых (100% спроса). В
результате открытая позиция по операциям НБРК сохраняется на уровне 3,3 трлн
тенге.
Фондовый рынок
Новая
торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с незначительного
снижения: по итогам дня индекс KASE потерял 0,47%, достигнув отметки
3 127,73 пункта. В структуре индекса довольно заметное снижение показали
акции БЦК (-2,1%) и Казахтелекома (-1,3%). Акции же Народного Банка закрылись в
слабом плюсе (+0,3%) после публикации сообщения о проведении 21 октября внеочередного
общего собрания акционеров, на повестке которого будет рассмотрен вопрос о
выплате дивидендов по простым акциям банка.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США открыли неделю небольшим ростом, увеличившись в
понедельник в диапазоне 0,6-0,8%. Определенную долю позитива, означающего, что
ставка будет повышена не более чем на 75 б.п., участникам рынка мог дать индекс
доверия строительных компаний США к экономике страны, который в сентябре
снизился до минимальных с мая 46 пунктов, по сравнению с 49 пунктами в августе.
Это значение стало минимальным с мая текущего года и оказалось ниже прогноза
аналитиков (47 п.).
На текущей неделе все внимание инвесторов приковано к итогам сентябрьского заседания Федрезерва, на котором ожидается повышение процентной ставки на 75 б.п. как минимум. Решение регулятора будет опубликовано уже в среду в 18:00 по Гринвичу.
Нефть
Цена на
нефть Brent в понедельник продолжила умеренный рост, достигнув 91,8 доллара за
баррель (+0,4%). Между тем внутри дня котировки опускались ниже очередного
психологического уровня в 90 долларов за баррель на фоне опасений относительно
наступления мировой рецессии в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики
мировыми центробанками. Однако поддержку сырьевому рынку оказали новости из Китая:
в столице провинции Сычуань городе Чэнду с населением 21 млн человек сняты
карантинные ограничения. Это дает надежду на восстановление в ближайшее время
спроса на энергоресурсы со стороны КНР. Напомним, что импорт нефти в Китай в
январе-августе сократился на 4,7%, до 330,2 млн тонн.
Российский рубль
По итогам
торгов понедельника курс рубля продолжил колебаться около отметки в 60 рублей
за доллар на фоне отсутствия существенных внутренних и внешних факторов
влияния. По итогам торгов курс по паре USD/RUB незначительно снизился - до 60,16
рубля за доллар (-0,2%). Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает
«навес» экспортной выручки на локальном валютном рынке. Однако его влияние
может снизиться по мере дальнейшего развития параллельного импорта. Так, глава
Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в Россию уже ввезено более
1,3 млн товаров более чем на 9 млрд долларов, что способствует поддержанию
потребительского спроса в стране.
События в Казахстане:
- Президент — предпринимателям США: Правительство РК готово поддержать американский бизнес.
- Президента РК пригласили принять участие во Всемирном экономическом форуме.
- В Казахстане в 2022 году собрали налогов на 400 млрд тенге больше, чем планировали.
- Товарооборот Казахстана и США за семь месяцев составил $1,5 млрд.
- Казахстан увеличит поставки высокопротеиновой пшеницы в ЕС.
- В Минтруда рассказали об обязательных пенсионных взносах работодателей.
Корпоративные события:
- Fincraft Group перестало обладать 9,5% акций Fincraft Resources.
- S&P повысило рейтинги КСЖ Freedom Finance Life со стабильным прогнозом.
- ВОСА АстанаГаз КМГ не состоялось 15 сентября 2022 года в связи с отсутствием кворума.
- 21 октября состоится ВОСА Народного сберегательного банка Казахстана.
- Изменен состав правления МФО НИЕТ Кредит.
Международные события:
- Politico: США могут передать Душанбе и Ташкенту самолеты и вертолеты Кабула.
- Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации.
- Миссия ЕС по военной помощи Украине может быть создана в октябре.
- Financial Times: В 2023 году Великобритания выделит Украине 2,63 млрд долл.
- В Германии анонсировали поставки СПГ из ОАЭ.
- Мировой товарооборот в июле резко снизился.
- Экономисты оценили в 80% вероятность рецессии в ЕС.
