afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Во вторник на валютном рынке KASE преобладали покупки инвалюты, что происходило несмотря на некоторое восстановление цен на нефть и укрепление рубля. По итогам валютных торгов вторника средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос сразу до 448,32 тенге за доллар (+4,57 тенге), впервые с конца апреля. При этом объём торгов был невысоким – 97,2 млн долларов (+20,5 млн). Покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего долга. Так, например, в текущем квартале выплаты по внешнему долгу составят 7,5 млрд долларов, а в следующем – возрастут до 11,2 млрд долларов.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Между тем ситуация на денежном рынке продолжает оставаться стабильной: индикативные ставки сохраняются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,11%, SWAP – 13,05%), что преимущественно обусловлено ростом профицита тенговой ликвидности в системе. Отметим, что объём изъятой Нацбанком краткосрочной тенговой ликвидности на протяжении последних четырех недель вырос до 3,0 трлн тенге (+0,7 трлн).
Фондовый рынок
Казахстанский рынок акций продемонстрировал небольшой отскок во вторник – значение индекса KASE выросло до 2 634,9 пункта (+0,29%). Основной рост наблюдался в акциях КазТрансОйла (+1,1%), KEGOC (+0,9%) и Kaspi (+0,8%). В отсутствие значимых драйверов такая динамика может быть обусловлена низкой активностью инвесторов и трейдеров ввиду сезонного фактора летних отпусков.
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы открыли текущую укороченную неделю существенным ростом в пределах 2,2–2,5%, что в большей степени происходило ввиду их глубокого падения на прошлой неделе. Вышедшие во вторник данные по рынку недвижимости оказались чуть лучше ожиданий рынка: количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 3,4% – до 5,41 млн. Прогноз аналитиков предполагал снижение до 5,4 млн. Из других важных событий отметим, что Goldman Sachs повысил вероятность рецессии экономики США в следующие два года до 48% против 35% ранее. На этом фоне устойчивость восстановления фондовых индексов выглядит маловероятной. В моменте фьючерсы на ключевые фондовые индексы США теряют 0,8-0,9%.
В фокусе внимания – выступления главы Федрезерва в Конгрессе перед банковским комитетом (22.06) и комитетом по финансовым услугам (23.06).
Нефть
Котировки нефти Brent во вторник выросли до 114,8 доллара за баррель (+0,6%), но к настоящему моменту снижаются до отметки 110,9 (-3,4%). Основное давление на настроения нефтетрейдеров оказывают новости о планируемой временной отмене топливного налога в США. По данным WSJ, президент США Джо Байден сегодня выступит с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране. Одной из мер по борьбе с рекордными ценами на ГСМ будет временная отмена федерального топливного налога. Кроме того, президент США планирует встретиться с руководителями нефтяной отрасли в четверг.
Российский рубль
Российская валюта остается под сильным воздействием рыночного дисбаланса спроса и предложения. По итогам торгов на Московской бирже курс USD/RUB снизился до 53,78 рубля за доллар (-3,3%), что является минимальным значением за последние 7 лет. Отметим, что предложение инвалюты могло возрасти ввиду приближающегося пика июньского фискального периода, а также за счет расширения практики взимания с россиян комиссии за обслуживание валютных счетов. Такие меры уже анонсировали Росбанк, Тинькофф банк и Райффайзенбанк.
События в Казахстане
Токаев указал на слабость Совета безопасности ООН в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.
Токаев на встрече с премьером Грузии: мы готовы к самой тесной кооперации.
Алихан Смаилов об ЕАЭС: барьеров меньше не становится.
Глава МИД РК провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Люксембурга и Франции.
МНЭ: госзакупки из одного источника планируется сократить.
В НПП предложили пересмотреть регулирование цен на социально значимые продукты.
Казахстанским банкам выделены очередные транши для льготного автокредитования.
Корпоративные события:
Транстелеком опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Акционеры Шубарколь комир приняли решение не распределять чистый доход компании за 2021 год.
Отбасы банк выплатил дивиденды по простым акциям за 2021 год.
Единственный акционер Банка ВТБ (Казахстан) принял решение об увеличении количества объявленных простых акций банка.
Изменен состав правления Казахстанской Жилищной Компании.
Изменен состав правления КазМунайГаза.
Рейнис Рубенис покидает пост председателя правления ForteBank.
Международные события:
Байден увидел риск «игры в выжидание» между ЕС и Россией из-за Украины.
Столтенберг: война в Украине может продлиться несколько лет.
ЕС призвал к прекращению огня в Украине для вывоза зерна.
Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии перспективу стать членом ЕС.
Бизнес Германии указал на риск рецессии при остановке поставок газа из России.
Крупнейшие банки США могут вернуть акционерам $80 млрд.
Страны ЕАЭС определили правила функционирования единого рынка.
