afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам валютных торгов на KASE во вторник курс нацвалюты к доллару укрепился до 443,85 тенге за доллар (-5,45 тенге). При этом объем торгов оставался низким – 98,7 млн долларов (+5,7 млн), сигнализируя о текущем интересе к валютным операциям. Напомним, среднесуточный объём торгов по паре USD/KZT в текущем году составляет 148,4 млн долларов. Определённую поддержку тенге могли оказать высокие цены на нефть и ревальвация российского рубля.
Из прошедших событий отметим, что вслед за снижением прогноза по росту мировой экономики (до 3,6 с 4,4% в январе) МВФ пересмотрел свои ожидания по ВВП РК на текущий год до 2,3% с 3,8%.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 443 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали незначительные изменения, сохраняясь вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,97%, SWAP_1D – 15,34%). Такая динамика во многом обусловлена повышенным спросом на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников и общим сокращением ее объема на рынке. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у своих минимальных значений за последние четыре года в 2,6 трлн тенге.
Фондовый рынок
Во вторник индекс KASE продемонстрировал небольшой рост, закрывшись у отметки 3 163,8 пункта (+0,13%). В составе индекса в «зеленой зоне» закрылись акции КазТрансОйла (+2,4%), Казахтелекома (+1,6%) и БЦК (+0,8%). Рост цен на указанные компании был частично нивелирован снижением долевых инструментов Kcell (-1,8%), Народного Банка (-0,9%) и Казатомпрома (-0,7%). Несмотря на привлекательные цены по большинству «голубых фишек», локальные инвесторы пока не проводят активных покупок.
Мировой рынок
После двух сессий снижения основные фондовые индексы США выросли по итогам вторника на 1,5-2,2% на фоне ряда позитивных квартальных отчётов и макростатистики. Из опубликованной отчетности отметим превысившую ожидания рынка выручку крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья – Johnson & Johnson, акции которого по итогам дня выросли на 3,1%. Между тем количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, выросло на 0,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,793 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 1,745 миллиона. Поддерживало сентимент на рынке также значимое снижение цен на нефть. Вместе с тем после закрытия рынка довольно плохой отчет опубликовал Netflix (сообщил о потере 200 тыс. подписчиков), акции которого на постмаркете рухнули на 26%. В фокусе внимания – публикация данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) США.
Нефть
Нефтяные котировки резко снизились во вторник, опустившись до отметки 107,3 доллара за баррель (-5,2%). Нефтетрейдеры негативно отреагировали на снижение МВФ прогноза по росту мировой экономики в 2022 году с 4,4% до 3,6%. Ожидаемое МВФ замедление мировой экономики может снизить спрос на сырьё. Между тем представитель МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС и США в ближайшие дни усилят санкции против России. По его словам, ограничительные меры затронут российские энергоносители, в частности нефть.
Российский рубль
Курс по паре USD/RUB во вторник снизился на 1,6% – до 78,52 рубля за доллар. Очевидно, что в условиях относительно жесткого валютного контроля предложение инвалюты существенно превышает её ограниченный спрос. В этом ключе отметим, что Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до 60 дней. Банк России готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, но полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет, сообщили в Центробанке.
События в Казахстане:
Президент: Мы выбираем курс на ускоренное развитие.
Товарооборот между Омской областью и РК превысил $380 млн – президент.
Правительство утвердило Концепцию развития МСБ до 2030 года.
Реестр обязательных требований создадут для бизнеса в Казахстане.
С 2023 года проверять мобильные переводы будут только у чиновников.
Правила возврата превышения НДС изменились в Казахстане.
Жамаубаев оценил возможные потери Казахстана от аварии на КТК.
В МНЭ прокомментировали возможную продажу «дочек» банков РФ в РК.
Корпоративные события:
Держатели облигаций KZ2C00004554 (CCBNb32) Банка ЦентрКредит приняли решение о внесении изменений в проспект выпуска облигаций.
Единственный акционер ШалкияЦинк ЛТД утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.
Изменен состав правления Акжал Голд Ресорсиз.
Изменен состав правления КазМунайГаза.
КазТрансОйл сообщает об увеличении поставок казахстанской нефти на экспорт по системе магистральных нефтепроводов компании.
Банк Развития Казахстана опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
Султанов Б.Т. избран председателем совета директоров Фонда развития предпринимательства Даму.
Международные события:
Байден сообщил Обаме о намерении баллотироваться в 2024 году.
В Пентагоне заявили, что Украина получила самолеты в качестве военной помощи, но не от США.
Зеленский передал представительству ЕС анкету для вступления Украины в Европейский союз.
Bloomberg узнал о возможном отказе Италии платить за газ в рублях.
ЦБ РФ намерен оспаривать заморозку резервов в суде.
JPMorgan допустил рост цен на Brent до $185 в случае эмбарго ЕС на российскую нефть.
МВФ ухудшил прогноз восстановления мировой экономики на ближайшие годы.
