afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Биржевой курс доллара на KASE продолжил умеренную восходящую
динамику в преддверии длинных выходных. Так, по итогам валютных торгов среды, 15 декабря, пара USD/KZT выросла до уровня 435,55 тенге за
доллар (+0,71 тенге). При этом объем торгов был повышенным и составил 261,0 млн
долларов (+43,5 млн). В преддверии продолжительных выходных игроки рынка могли
занять выжидательную позицию, избегая активных покупок
нацвалюты. Кроме того, против тенге играет продолжающийся выход нерезидентов из
нот: с начала декабря их объем владения снизился на 45,3 млрд тенге или 12,1% –
до 327,8 млрд тенге.
На утро понедельника внешний фон оценивается как умеренно негативный (см. ниже), возможно продолжение роста американской валюты.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали
небольшое снижение, находясь вблизи
верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 10,63%, SWAP – 10,63%). Как мы
отмечали ранее, удержание ставок у верхней границы во многом обусловлено ростом
спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников, а также ее
значительным уменьшением на рынке (открытая позиция опустилась до 3,4
трлн тенге).
Фондовый рынок
В среду, 15 декабря, индекс KASE продолжил движение в узком боковом
коридоре, достигнув отметки 3 610,8 пункта (-0,30%). В структуре индекса
наибольшее изменение коснулось акций
КазТрансОйла (-0,8%), Казатомпрома (-0,7%) и Народного банка (-0,6%). Инвесторы
могли закрывать прибыльные позиции в преддверии продолжительных выходных. Из
предстоящих событий на рынке отметим, что 14 февраля состоится ВОСА Казахтелекома.
Мировой рынок
К концу прошедшей недели настроения инвесторов на мировых рынках
продолжили ухудшаться на фоне значительного ухудшения эпидемиологической
ситуации в развитых странах, а также подтверждения опасений по сворачиванию монетарных стимулов ключевыми центробанками. В
пятницу ключевые американские фондовые индексы потеряли в пределах 0,1-1,5%.
Отметим, что число заражений COVID-19 в США и Европе резко возросло (ряд
стран объявили об усилении карантинных ограничений),
что в преддверии рождественских выходных вызывает опасения по усугублению
ситуации с распространением коронавируса. Между тем в соответствии с ожиданиями
рынка Федрезерв объявил об ускорении сворачивания программы скупки активов и
анонсировал три повышения процентной ставки в 2022 году. В то же время Банк
Англии повысил базовую ставку с 0,1 до 0,25% впервые за 3,5 года, тогда как
участники рынка ожидали ее сохранения.
На текущей неделе в фокусе внимания – данные по росту ВВП США за III квартал (22.12), по заказам на товары длительного пользования и изменению продаж новостроек в США (23.12), по числу первичных обращений за пособием по безработице (23.12). При этом в пятницу, 24 декабря, западные рынки будут закрыты по случаю празднования Рождества.
Нефть
На фоне роста количества заражений коронавирусом в мире стоимость
эталонной нефти Brent снизилась в пятницу на 2,0% – до 73,5 доллара за баррель.
На рынке опасаются, что рост числа заражений COVID-19 негативно скажется на
спросе на сырье, тогда как ОПЕК+
намеревается продолжать постепенное увеличение ее добычи. Отметим, за прошедшие
24 часа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было
зарегистрировано 545,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Российский рубль
Российский рубль в пятницу
снижался против доллара на фоне сохраняющихся геополитических рисков,
ухудшения сентимента на глобальных рынках, а также коррекции цен на нефть. По
итогам торгов в пятницу курс USD/RUB вырос на 0,51% – до 74,13 рубля за доллар.
Между тем некоторую поддержку рублю оказало решение Банка России повысить ключевую
ставку на 100 б.п. – до 8,5% годовых. При этом монетарный регулятор сообщил,
что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших
заседаниях в 2022 году. На стороне рубля на
текущей неделе может также выступить декабрьский фискальный период. В фокусе
внимания локального рынка – ежегодная пресс-конференция президента России
Владимира Путина (23.12).
События в Казахстане:
- Президент назвал важные достижения страны за 30 лет.
- На народное IPO в 2023 году планируют выставить три компании.
- Глава ЕНПФ прокомментировал сокращение сроков использования пенсионных.
- Это была разовая акция - Мадина Абылкасымова о кредитной амнистии.
- Задержаны руководители Mudaraban capital.
Корпоративные события:
- Нурпеисова Д.К. избрана членом правления АО «Кселл».
- 21 декабря на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 55,0 млн облигаций KZ2C00008332 национального управляющего холдинга «Байтерек».
- 21 декабря на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 30,0 млн облигаций KZ2C00008316 АО «Аграрная кредитная корпорация».
- 21 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,5 млн облигаций KZ2P00008162 (MFOKb2) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс».
- 14 февраля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».
Международные события:
- Сенат США решит вопрос о санкциях против «Северного потока – 2» в январе.
- Власти Германии объявили Британию зоной распространения мутаций COVID-19.
- В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих.
- Генерал НАТО предложил разместить 1,5 тысячи военных в Болгарии и Румынии.
- Лондон объявил чрезвычайную ситуацию из-за омикрона, Нидерланды ввели жесткий локдаун.
- Отправка британских войск в Украину крайне маловероятна: министр обороны Британии.
