Вячеслав Батурин
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Несмотря на старт квартального налогового периода в стране, текущая неделя началась с ослабления нацвалюты к доллару. Так, по итогам валютных торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос до 430,0 тенге за доллар (+0,38 тенге), что является максимальным значением за последние четыре месяца. При этом объем торгов сохраняется повышенным – 158,3 млн долларов (+4,6 млн). Высокие объемы валютных торгов на текущей неделе могут свидетельствовать о продаже выручки экспортерами для налоговых выплат.
На стороне нацвалюты также выступает значительное улучшение профицита торгового баланса страны, происходящее на фоне роста спроса и цен на сырье ввиду восстановления мировой экономики. По предварительным данным БНС АСПР РК, в январе-сентябре поступления от экспорта составили 43,3 млрд долларов (+21%), в то время как расходы на оплату импорта увеличились лишь до 29,5 млрд долларов (+3%). Профицит торгового баланса составил 13,8 млрд долларов против 7,3 в аналогичном периоде 2020 года (+90,5%).
Диаграмма 1. Торговый баланс РК, 9М21:
Источник: БНС АСПР РК
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 429,61 тенге за доллар, что на 39 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Денежный рынок
Ставки казахстанского денежного рынка в понедельник продемонстрировали понижательную динамику, несмотря на ослабление нацвалюты и старт квартального фискального периода (TONIA – 9,08%, SWAP_1D – 8,98%). При этом совокупный объём торгов составил 476,0 млрд тенге в сравнении со среднесуточным показателем с начала года в 410,3 млрд тенге. Низкая волатильность ставок во многом обусловлена растущим профицитом краткосрочной ликвидности в системе (~5,3 трлн тенге). Так, в понедельник отмечался высокий спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка: объем спроса и размещения составил 417,6 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,75% годовых.
Фондовый рынок
Между тем фондовый рынок страны продолжил обновлять исторические рекорды: индекс KASE в понедельник достиг нового пика в 3 806,33 пункта (+0,43%). При этом игроки рынка вновь уделяли основное внимание представителю уранодобывающего сектора – Казатомпрому, акции которого выросли на 2,8%. Из опубликованной отчетности отметим, что чистая прибыль КазТрансОйла по итогам 9 месяцев 2021 года составила 49,3 млрд тенге, что на 5,1% ниже результата за 9 месяцев 2020 года. Тем не менее акции нефтетранспортной компании закрылись с приростом на 0,4% в понедельник.
Мировой рынок
В ожидании драйверов для дальнейшего движения ключевые фондовые индексы США в понедельник закрылись с нулевой динамикой. Из важных событий понедельника отметим, что президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий инвестиции в размере 1,2 трлн долларов в развитие инфраструктуры страны. Байден отметил, что этот документ предполагает самые значимые за последние 70 лет вложения в дороги и мосты, а также самые серьезные инвестиции в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет. В то же время в эти минуты продолжается саммит лидеров США и КНР, стороны успели обсудить ключевые вопросы из области взаимных интересов и обменяться мнениями по двусторонним отношениям.
Сегодня инвесторы ожидают публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству в США за октябрь, а перед открытием рынка свои финрезультаты представят Walmart и Home Depot.
Нефть
Котировки нефти Brent снизились в понедельник на 0,17% – до отметки 82,2 доллара за баррель. Давление на котировки продолжают оказывать ожидания продажи США сырья из стратегического резерва, чтобы остановить подъём цен. Так, лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные призвал президента Джо Байдена начать продажу нефти из резервов, отметив, что американцам, столкнувшимся со скачком цен на бензин, нужна немедленная помощь. В то же время рост заболеваний COVID-19 в Европе немного ухудшает перспективы дальнейшего восстановления спроса на сырьё.
Российский рубль
После заметных распродаж в конце прошлой недели российский рубль восстанавливался в понедельник на фоне ослабления геополитических рисков. По итогам торгов понедельника курс USD/RUB снизился на 0,48% – до 72,54 рубля за доллар. Ослаблению геополитических рисков способствовали заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не намерена нагнетать обстановку на границе с Украиной. Тем не менее, по сообщениям Bloomberg, США и их союзники в Европе изучают возможность введения новых санкций против РФ в случае вероятной военной агрессии против Украины. Между тем на стороне рубля также выступили заявления председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях.
События в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял поправки в закон о госзакупках.
Аскар Мамин: У нас стоит задача расширить экспортный потенциал.
Премьер Казахстана предложил создать деловой совет «Центральная Азия – ЕС».
Казахстан и Россия намерены совместно реализовать проекты в нефтегазохимии
В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях.
Почти 85% компаний привлекали кредиты на оборотные средства.
В Казахстане утвердили сроки и препараты для ревакцинации – постановление.
Корпоративные события
ЕБРР выпустил первые облигации в тенге, привязанные к ставке TONIA.
Fincraft Resources перестало обладать 100%-ной долей участия в ТОО Восток-Мунай.
Фонд развития промышленности сообщил о размещении на KASE 12 ноября облигаций KZ2C00008217 (IDFRb4) в объеме 50 млрд тенге.
Fitch подтвердило рейтинги Аграрной кредитной корпорации со стабильным прогнозом.
Fitch подтвердил рейтинги КазАгроФинанс с позитивным прогнозом.
КазТрансОйл сообщает о финансовых результатах за 9 месяцев 2021 года.
Единственный акционер Мангистаумунайгаза принял решение о выплате дивидендов по простым KZ0009093696 (MMGZ) и привилегированным KZ0009089736 (MMGZp) акциям за 2020 год.
Международные события
Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса.
Президент США подписал закон об инфраструктуре стоимостью 1 трлн долларов.
Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные.
На границе между Польшей и Беларусью построят стену.
ЕС вводит новые санкции против Минска и готовится отбирать у него авиалайнеры.
Airbus получила заказ на 255 самолетов.
На Пекинской фондовой бирже начались торги.
Набиуллина допустила новое повышение ставки ЦБ РФ из-за инфляции.
