Беззалоговое кредитование в Казахстане после некоторого роста в середине прошлого года вновь продемонстрировало снижение. Своими оценками и прогнозами поделились банкиры и микрофинансовые организации.
В Банке ЦентрКредит отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи беззалоговых займов в банке сократился на 50%. Снижение на 16% отмечают и в Народном банке. «С января по май этого года количество выданных займов составило 103 тыс. займов на сумму 87 млрд тенге, тогда как за аналогичный период прошлого года было выдано 122 тыс. займов на сумму 109 млрд тенге», – поясняли в Народном банке. В Kaspi Bank также подтверждают, что на рынке в целом наблюдается снижение кредитования, в том числе и в розничном сегменте. Хотя это справедливо не для всех банков. Например, по словам Динары Жакеновой, директора департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан), по сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем выданных беззалоговых потребительских займов здесь увеличился в 3 раза.
Игроки отмечают, что на развитие рынка банковского кредитования сегодня влияет общая экономическая ситуация в стране и ужесточение регулирования со стороны Национального банка (НБ РК). «С 2016 года НБ РК отменено требование по приросту потребительских займов в ссудном портфеле банка k10, коэффициент которого был установлен в размере не более 30%. При этом НБ РК внедрил норматив по риску взвешивания по необеспеченным займам. Это привело к увеличению риска взвешивания по необеспеченным, беззалоговым займам в части оценки уровня коэффициента долговой нагрузки и просроченной задолженности клиента по архивным и действующим займам. Таким образом, указанные выше новые требования НБ РК требуют от банка большего объема капитала при проведении банковских операций», – поясняют эксперты БЦК.
Какие суммы и в каких регионах казахстанцы предпочитают брать в кредит «под честное слово»? В Kaspi Bank средняя сумма потребительского беззалогового займа сегодня составляет около 250 000 тенге. По данным банка, самая высокая активность клиентов отмечается в Алматы, Шымкенте и Астане.
Размер средней суммы потребительского беззалогового займа в Народном банке составляет 850 тыс. тенге.
«Средний чек беззалогового займа в БЦК в I полугодии 2016 года составил 500 тыс. тенге. В I полугодии прошлого года средний чек составлял 400 тыс. тенге», – отмечают в банке, указывая при этом, что наибольшая активность заемщиков наблюдается в Западной и Восточно-Казахстанской областях, а наименьшая – в Южно-Казахстанской области.
В казахстанском ВТБ средняя сумма беззалогового займа составляет 1,100 млн тенге. «Наибольшую активность проявляют клиенты из Астаны, Алматы и Восточно-Казахстанской области. Менее активны заемщики из Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей», – рассказывает директор департамента розничного бизнеса банка.
Прогнозируя ситуацию на этот год, эксперты не ожидают значительного снижения показателей и допускают возможность роста конкуренции в этом сегменте. «Пока банки придерживаются консервативной стратегии в потребительском кредитовании. Однако дальнейший рост потребления, который покажет реальный уровень платежеспособности населения страны, может заставить БВУ вернуться к более активной роли на рынке. В случае возобновления устойчивой динамики роста потребительского кредитования и беря во внимание, что самым популярным видом потребительского кредита на рынке являются быстрые займы, конкуренция в сегменте беззалоговых кредитов актуализируется. Мы не планируем ужесточать требования, условия кредитования будут рыночными. В целом мы выбрали путь создания новых программ кредитования, которые будут востребованы в рамках новых экономических реалий», – комментируют аналитики БЦК.
Некоторые участники рынка прогнозируют роста активности уже в ближайшем будущем. «Мы ожидаем увеличения спроса населения на кредиты. На это повлияет, во-первых, сезонность – люди берут кредиты на отпуск, ремонт и так далее. Кроме того, в целом мы видим оживление деловой активности, в первой половине года люди и компании были на паузе, скакал курс тенге, сейчас мы наблюдаем своего рода «оттепель», – считает Ермек Токатов, замдиректора департамента розничного бизнеса Народного банка.
Микрокредиты на макси-подъеме
Если в банках наблюдают «оттепель», то, судя по данным микрокредитных организаций, здесь уже давно жарко и займы разлетаются, как горячие пирожки. Все опрошенные компании фиксируют рост объемов выдачи в 2016 году. «За период январь-июнь 2016 года нами было выдано в 2 раза больше займов, чем за аналогичный период прошлого года. То есть прирост составил более 100%», – комментируют в компании «Кредит24».
В компании MoneyMan отмечают, что с начала года компания выдала займов на общую сумму 2,6 млрд тенге, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2015 года. «За этот период было выдано более 54 тыс. займов, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года», – поясняют эксперты MoneyMan.
В микрофинансовой организации Kaz Credit Line также указывают, что результаты работы компании по выдаче микрокредитов в сравнении с первым полугодием 2015 года и за аналогичный период 2016 года значительно выросли.
Понятно, что средние суммы займов и сроки кредитования в микрокредитных организациях ниже, чем в БВУ. Особенно в компаниях, которые принимают заявку и перечисляют одобренный заем на банковскую карту клиента онлайн, как MoneyMan или «Кредит24». В первом случае эта сумма составляет 48 000 тенге на средний срок 21 день. Во втором – 28 000 тенге.
В Kaz Credit Line, где минимальная сумма займа составляет 50 000 тенге и для получения денег нужно, как и в банке, посетить офис компании, средняя сумма займа сегодня составляет 250 тыс. тенге. «Наибольшая активность наблюдается в таких городах, как Алматы и Астана. Наименьшая – в Павлодаре и Костанае», – отмечают в Kaz Credit Line.
Наиболее активные заемщики с точки зрения «Кредит24» проживают в Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областях, а наименее активные – жители Жамбылской, Северно-Казахстанской и Кызылординской.
«Чаще всего услугами сервиса MoneyMan.kz пользуются жители Алматы, Восточно-Казахстанской области, Астаны, а также Павлодарской области. Мы отмечаем, что реже всего займы берут жители Жамбылской области. Важно отметить, что у клиентов в Алматы, Алматинской области, Астане и Атырауской области самый высокий уровень финансовой дисциплины – они очень редко допускают просрочки по займам», – комментируют эксперты MoneyMan.
Представители МФО уверены в активном росте рынка микрокредитования. «Рынок обладает значительным потенциалом роста. По итогам 2015 года онлайн-компании выдали займов на сумму 2,8 млрд тенге. По прогнозам MoneyMan, в 2016 году рынок вырастет почти в 4 раза. В текущем году компании профинансируют более 200 тыс. займов на сумму, превышающую 10 млрд тенге. Этому будет способствовать появление новых участников, технологий и проникновение телекоммуникационных услуг в удаленные районы страны», – прогнозирует Андрей Игнатенко, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.kz. Со своей стороны эксперты «Кредит24» считают, что на данный момент рынок онлайн-займов охвачен не более чем на 15-20% от его общего объема, то есть еще 8 из 10 потенциальных клиентов не знают или еще не воспользовались доступной им услугой. «В этом году, по нашим прогнозам, проникновение услуги онлайн-займов среди населения вырастет до 25-30%», – резюмируют в компании.
