Банки, которые сконцентрированы на работе с физическими лицами, в будущем могут недополучить часть прибыли. Глава Национального банка РК Кайрат Келимбетов на прошедшей недавно пресс-конференции заявил, что максимально допустимая ставка по кредитам может снизиться. Хотя пока некоторые банки даже имеют определенный коридор, в рамках которого они могут повышать свои ставки.
Беззалоговое кредитование, которое всегда было наиболее прибыльным продуктом для многих банков, вскоре может уже не генерировать такие доходы, как ранее. Кайрат Келимбетов озвучил, что главный банк страны планирует пересмотреть максимальную эффективную ставку по кредитам.
«Жалобы, которые в последнее время достаточно часто поступают в Комитет по защите прав потребителей финансовых услуг, касаются того, что общая ставка по выдаче потребительских кредитов не должна превышать 56%. Мы даже в этом году думаем, что мы эту ставку будем понижать. Сейчас мы с банками начинаем обсуждать данный вопрос. В настоящий момент комитет рассматривает эти жалобы. Думаю, что в самое ближайшее время мы дадим подробный анализ по этой ситуации», – отметил г-н Келимбетов.
Еще раз подчеркнем, что сейчас предел максимальной ставки по займам установлен на уровне 56% годовых. Эта ставка распространяется на все кредиты, но доходность по необеспеченным кредитам в некоторых банках вплотную приблизилась к 56%.
Так, в call-центре АО «Евразийский банк» сообщили, что номинальная ставка по беззалоговым кредитам в фининституте варьируется от 12,3% до 40%. Эффективная ставка по таким займам, как уточнили в банке, может доходить до 53,28% годовых. То есть, по сути, пока у «Евразийского банка» есть возможность повышать ставку – максимум на 2,72%. Судя по информации АО «Kaspi bank», эффективная ставка по кредиту «Евроремонт» не превышает 18,99%, по займу «Кредит наличными за 15 минут» ставка доходит до 27%. Так, если основываться только на информации call-центра Kaspi bank, то банк может повысить эффективную ставку на 29%. При этом, как сообщили в call-центре Kaspi bank, если на руки заемщику необходимо получить 500 тыс. тенге на 1 год, то сумма переплаты по программе «Евроремонт» составит 124 тыс. тенге. Если же взять в Kaspi bank беззалоговый кредит по программе «Кредит наличными за 15 минут» на 440 тыс. тенге (максимально допустимую сумму по этой программе) на 1 год, то размер переплаты достигнет 256 тыс. тенге. Выходит, что по этой программе заемщик отдаст на 58% больше от суммы оформленного кредита.
Разрыв в ставках между потребительским кредитом и другими займами действительно впечатляет. Например, согласно данным Национального банка РК, ставка по займам на потребительские цели почти в 2 раза выше ипотечных. Так, если в октябре 2013 года средняя ставка по ипотеке не превышала 11,8%, то по потребительским кредитам она достигла 20,4%.
Банками, на которые мера регулятора по снижению ставки ниже 56% может повлиять в наибольшей степени, являются ДБ АО «Банк Хоум Кредит» и Kaspi bank. В розничном ДБ «Банке Хоум Кредит» в январе-июне 2013 года доля беззалоговых кредитов может приближаться к 100%. Доля займов, выданных банком наличными, составила 65,8% розничного портфеля. Доля кредитов, оформленных на приобретение товаров в точках продаж (магазины техники), достигла 34% розничного портфеля банка. Оставшаяся часть займов была выдана через кредитные карты. Kaspi bank менее зависим от беззалоговых займов. Доля необеспеченных займов в ссудном портфеле данного банка в январе-июне достигла 62,2%, в 2012 году доля таких кредитов была немного ниже – 56,8%. Банк, как и в прошлом году, получает свои доходы за счет кредитных карт и товарных кредитов. Более свежей информации по доле беззалоговых кредитов в указанных банках нет.
В скором времени розничным банкам все-таки придется либо значительно сжать долю беззалоговых кредитов в своем ссудном портфеле, либо докапитализироваться. Еще в сентябре 2013 года Национальный банк РК распространил проект регуляторных изменений с целью ограничить рост потребительского кредитования. Главный банк страны заявил о том, что он планирует ужесточить требования по достаточности капитала для банков, активно занимающихся потребительским кредитованием, а также установить ограничение на фондирование депозитами. Тогда в документе было заявлено, что минимальное требование по коэффициенту достаточности капитала k2 повысится на 3 процентных пункта для банков, у которых потребительские займы превышают 35% ссудного портфеля.
В то же время доля потребительских кредитов в Казахстане в разы ниже по сравнению с Европой. «Уровень потребительских кредитов значительно вырос – за 2012, 2013 годы объем таких займов увеличился более чем на 100%. То есть он стал охватывать большое количество населения, и естественно, что мы задавали банкам вопрос: насколько они уверены, что те заемщики, которым они предоставляют потребительские кредиты, будут своевременно возвращены? Общие цифры, если говорить с макроэкономической точки зрения, позитивны. В Казахстане уровень потребительских кредитов в общей доле займов не превышает 16%, это небольшая цифра. Я могу напомнить, что в России, европейских странах данный показатель составляет свыше 30-40%. Но в Казахстане скорость, при которой банки пришли к доле в 16%, достаточно высокая», – подчеркнул г-н Келимбетов.
Беззалоговое кредитование может стать невыгодным еще из-за того, что ранее глава Национального банка РК обозначил еще 3 меры, которые ограничат активный рост таких займов. С 1 февраля 2014 года в каждом банке ежегодный рост беззалоговых кредитов не должен превышать 30%. Вторая мера заключается в том, чтобы показатель отношения объема платежей по кредиту к доходу конкретного заемщика не превышал 50%. Третья мера – коэффициент достаточности капитала, взвешенный по степени риска для беззалоговых кредитов, планируется увеличить с 75% до 100%. Последние два требования к БВУ главный банк страны намерен ввести с 1 апреля 2014 года.
Остается только догадываться, на сколько процентов регулятор может снизить максимально допустимую ставку по кредитам. Но тот факт, что беззалоговое кредитование становится все менее выгодным для банков, является неоспоримым.
