Банки РК с самым проблемным кредитным портфелем

На начало 2013 года «БТА Банк», «АТФБанк» и «Альянс банк» вошли в топ-3 банков по значительной доле безнадежных займов в ссудном портфеле. Подсчитал деловой портал Kapital.kz на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК.

Так, доля «плохих» кредитов в структуре ссудного портфеля в «БТА Банке» составила 84,9% и превысила 1 трлн. 751 млрд. тенге, в «АТФБанке» - 36,2% или 278,6 млрд. тенге. В «Альянс банке» доля «токсичных» кредитов достигла 34% - 201,7 млрд. тенге. 

В начале 2012 года, как и в 2013 году в топ-3 банков по уровню «плохих» кредитов также входили «БТА Банк», «Альянс банк» и «АТФБанк». Однако за год произошли некоторые перестановки. Так, на начало 2012 года «БТА Банк» как и в начала текущего года также зафиксировался на первом месте по уровню безнадежных кредитов. В январе 2012 года в «БТА Банке» она достигла 48%. «АТФБанк» сместил «Альянс банк» на третью строчку по доле «плохих» кредитов. Так, доля безнадежных кредитов на начало 2012 года в «Альянс банке» составила 37,7%, в «АТФБанке» – 24,3%. 

Средние банки обошли крупные

Средние банки обогнали крупные банки по уровню качества кредитного портфеля. В топ-3 банков по наибольшей доле стандартных кредитов на начало января 2013 года вошли «Цеснабанк», «Сбербанк» и «Евразийский банк». Так, самая значительная доля стандартных кредитов в «Цеснабанке» - 76,7%, доля таких займов в этом банке зашкалила за 364,4 млрд. тенге, «Сбербанке» - 72,9%, или 386,0 млрд. тенге. В «Евразийском банке» доля стандартных кредитов превысила 48,7% и составила 179,2 млрд. тенге. 

Отметим, что за год объем безнадежных кредитов увеличился более чем на треть. Так, по сравнению с началом 2012 года объем «токсичных» займов вырос на 44,8% и достиг 3 трлн. 292 млрд. тенге. При этом доля безнадежных кредитов банков первой десятки на начало 2013 года в общей доле безнадежных займов превысила 93,2%. В то время как на начало января 2012 года она составляла 91%. 

Качество ссудного портфеля скорее не изменится

В первом квартале 2013 года 22% банков прогнозируют улучшение качества ссудного портфеля, 76% банков предполагают, что показатель останется без изменения. При этом 3% респондентов ожидают незначительного ухудшения кредитного портфеля. Таковы данные Обследования банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», январь 2013 года.

В связи с дополнительным провизированием по отдельным кредитам и за счет некоторого роста ссудного портфеля ожидается незначительное улучшение портфеля. В этой связи 26% банков ожидают улучшения качества портфеля в корпоративном секторе, и 12% банков – в кредитовании физических лиц. При этом остальные респонденты, прогнозируют неизменность качества ссудного портфеля, как в кредитовании юридических лиц, так и розничных займов. 

Согласно информации отчета по результатам четвертого квартала 2012 года наблюдается некоторое снижение количества операций по взысканию залогового имущества по потребительским кредитам, в то время как по портфелю юридических лиц и ипотечному портфелю данный показатель значительно вырос. При этом рост количества операций по реструктуризации долгов заемщиков отмечается по юридическим лицам и по займам потребительского кредитования. 

Также в отчете уточняется, что по результатам опроса банков приоритетными мерами  при работе с проблемными кредитами остаются предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности, пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей,  предоставление заемщику возможности в течение определенного банком периода времени осуществить рефинансирование долга перед банком, в том числе путем обращения заемщика в другой банк, неприменение штрафных санкций (пеня и другие санкции банка). 

У 18% банков доля просрочки более 90 дней зашкаливает за 20%

Национальный банк РК с 2013 года ввел пороговое значение для доли неработающих займов в ссудном портфеле. Это было сделано для ускорения процесса очистки балансов банков. 

Так, неработающие кредиты с 1 января 2013 года должны составлять меньше 20% портфеля, к началу 2014 года меньше 15%. В противном случае банки будут обязаны разработать и согласовать с Нацбанком РК план по улучшению качества активов, используя внедренные в прошлом году механизмы по очистке портфеля: Фонд проблемных кредитов, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, а также временные налоговые послабления по списанию безнадежных активов. 

Отмети, что если Нацбанк РК посчитает, что предпринятые коммерческим банком меры оказались недостаточными, он может наложить санкции на банк и его акционеров. 

В данном случае неработающие кредиты определяются как займы с просрочкой свыше 90 дней.

Так, на начало 2013 года самую ощутимую долю кредитов с просрочкой более 90 дней имели «БТА Банк» – 78,2%, «Альянс банк» – 46,2% и «АТФБанк» – 42,6%. В числе банков, где доля таких кредитов превысила 15% оказались «Казкоммерцбанк» и «Народный банк». Доля займов с просрочкой более 90 дней в Казкоме составила четверть ссудного портфеля, в «Народном банке» – 16,9%.

Некоторые банки уже предприняли шаги для работы с проблемными кредитами. Например, «Альянс банк» в феврале зарегистрировал «Организацию по управлению стрессовыми активами АО «Альянс банк», куда были переданы предварительно сомнительные и безнадежные активы на сумму 141 млрд. тенге. «Казкоммерцбанк» также получил разрешение для создание дочерних компаний для управления проблемными кредитами. Компании по управлению стрессовыми активами (КУСА) будут созданы в соответствии с законом о минимизации рисков. Так, КУСА ККБ-1 будет сконцентрирован на управлении промышленными активами, а КУСА ККБ-2 – на работе с коммерческой и жилой недвижимостью, включая завершение незаконченных объектов строительства.

В октябре 2012 года «Народный банк» также получил разрешение на создание дочерней организации ТОО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадежными активами родительского банка «Халык Проект». 

По расчетам Halyk Finance на 1 января 2013 года у 7-ми банков из 38-ми доля просроченных кредитов более чем на 90 дней превысила 20% от ссудного портфеля. Как пояснили в компании, в целом, доля кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней составляет 17,6% от займов брутто сектора без учета «БТА Банка» и «Альянс банка».

За год просрочка выросла на 14,5%

По сравнению с началом 2012 года объем просроченной задолженности вырос на 14,5% и достиг 1 трлн. 942 млрд. тенге. Таковы данные Нацбанка РК. Так, в начале 2012 года объем займов с просрочкой составил 1 трлн. 696 млрд. тенге, в январе 2011 года – 1 трлн. 254 млрд. тенге. При этом в настоящее время наибольшая доля просрочки приходится на компании – 83%. Отметим, что большая доля кредитов с просрочкой платежей была выдана в тенге – 52,9%.

Долгосрочные кредиты более рискованный продукт для банков, нежели кредиты на срок менее года. Так, на начало января 2013 года доля долгосрочных кредитов в общем объеме просроченных кредитов зашкалила за 75% и достигла 1,4 трлн. тенге.  

Ренкинг банков с самой высокой долей токсичных кредитов, 

на начало января 2013 года, %

Ренкинг банков с самой высокой долей токсичных кредитов, 

на начало января 2012 года, %

* была взята первая десятка банков по объему активов на 1 января 2013 года согласно данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Рэнкинг банков по доле кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней,

на 1 января 2013 года (с учетом заключительных оборотов)

• Не все банки в 2015 году сократили свои рекламные бюджеты

• Новогодний кредит с подарками — это легко!

• АТФБанк: Для нас ценен каждый клиент