afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В среду тенге продолжил оставаться под давлением в паре с долларом. По итогам биржевых торгов средневзвешенный курс USD/KZT вырос до отметки 426,04 тенге за доллар (+0,53 тенге). При этом торговая активность выросла, достигнув уровня 159,5 (+32,9 млн) млн долларов. Курс RUB/KZT остался на прежнем уровне — 6,11 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:35 ALA) торгуется на уровне 427,65 тенге за доллар, что на 1,61 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
В среду стоимость «коротких денег» на KASE продемонстрировала разнонаправленную динамику, но MM Index вырос на 65 б.п., до 9,64% годовых. Операции репо овернайт подросли на 42 б.п., до 10,07% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп снизилась до 9,16% годовых (-25 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 552,8 млрд тенге против 537,8 млрд тенге днем ранее. На рынке сохраняется относительно высокий спрос на недельные депозиты Нацбанка: объем размещения в среду составил 328 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,75% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается на высоком уровне — вблизи 5,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
Фондовый рынок
Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов завершили торговую сессию среды нисходящей динамикой, индекс KASE снизился на 0,07%, до 3 762,39 пунктов. Снижение индекса было связано с коррекцией стоимости акций БЦК (-0,7%), Казатомпрома (-0,6%) KEGOC (-0,3%) и Народного Банка (-0,2%). Также в составе индекса KASE вчера подросли акции Кселл (+0,7%) и КазТрансОйла (+0,7%). Из прошедших событий на рынке отметим, что First Heartland Securities привлекло более 62% локальных инвестиций в дебютном размещении ФНБ «Самрук-Қазына».
Мировой рынок
Фондовый рынок США завершил торги среды без выраженной динамики на фоне смешанных результатов, опубликованных в квартальных отчетах американских компаний. Так, акции Microsoft, Google, McDonald’s, Coca-Cola и Kraft Heinz дорожали после публикации квартальных отчетов, тогда как Twitter, Visa, Boeing и General Motors — дешевели. Падение стоимости бумаг энергетического и финансового секторов оказало дополнительное давление на рынок. На этом фоне индустриальный индекс Dow Jones и более широкий индекс S&P показали небольшое снижение на 0,74% и 0,35% соответственно, а высокотехнологичный Nasdaq остался на прежнем уровне.
Тем временем заказы на товары длительного пользования в США в сентябре сократились на 0,4% (при прогнозе -1,1%), что обусловлено сокращением заказов на автомобили, телекоммуникационное и электрическое оборудование, компьютеры. При этом спрос на промышленное оборудование растет седьмой месяц подряд (+0,8% в сентябре), что указывает на активность американских компаний в плане капитальных расходов.
Нефть
Стоимость нефти марки Brent в среду снизилась на 2,11%, до 84,58 доллара за баррель, а на сегодняшних торгах теряет еще 2,60%, находясь на отметке 82,38 доллара за баррель. Падение стоимости обусловлено ростом запасов в США: по данным Минэнерго страны, запасы нефти на неделе 16-22 октября выросли на 4,3 млн баррелей, при этом аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения резервов на 100 тыс. баррелей. Дополнительное давление на рынок создают сообщения о возможном возобновлении переговоров по ядерной программе Ирана. Главный иранский переговорщик Али Багери в среду сообщил, что Иран вернется к участию в консультациях по ядерной сделке до конца ноября. Напомним, переговоры между страной и США, направленные на восстановление соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года, были приостановлены в июне.
Российский рубль
Российский рубль ушел в коррекцию на фоне падения цен на сырьевых рынках. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USD/RUB вырос на 1,57%, до 70,63 рубля за доллар. Аукцион Минфина России, с одной стороны, продемонстрировал спрос на рублевый долг, однако малый объем предложения не удовлетворил спрос на рублевую ликвидность, что не поддержало курс рубля. Ведомство разместило на аукционе ОФЗ на сумму 6,8 млрд рублей при спросе в 16,7 млрд.
События в Казахстане
Президент поручил оцифровать выделение земельных участков под бизнес.
Президент высказал недовольство качеством интернета и связи.
Минэнерго представит видение возможного строительства АЭС в Казахстане.
Углеродный налог могут ввести в Казахстане.
На базе МФЦА создадут энергетический холдинг.
Белые хакеры обнаружили около 50 уязвимостей eGov.kz.
Определен порядок зачисления электронных денег на «социальный кошелек».
Казахстан признал паспорта вакцинации 17 стран - постановление санврача.
Корпоративные события
Fitch подтвердило рейтинги АстанаГаз КМГ со стабильным прогнозом.
Казахстанская Жилищная Компания привлекла 50 млрд тенге.
Держатели облигаций KZ2C00003432 (MREKb9) Мангистауской РЭК приняли решение о внесении изменений в проспект выпуска облигаций.
First Heartland Securities привлекло более 62% локальных инвестиций в дебютном размещении ФНБ Самрук-Казына.
Салыков О.Ж. избран зампредседателя правления Казахстанской Жилищной Компании.
Изменен состав совета директоров Казахстанской Жилищной Компании.
Банк Фридом Финанс Казахстан докапитализирован на 23 млрд тенге.
Международные события
Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11.
Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем.
Еврокомиссия: Без финансирования бедных стран климатический кризис не преодолеть.
Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на миллион евро в день.
В ЦБ России дали прогноз по инфляции на конец 2021 года.
Сенаторы США предложили ввести минимальный налог на прибыль для крупнейшего бизнеса.
В ООН заявили, что число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн.
