Neftegaz.RU
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
валютных торгов понедельника на KASE средневзвешенный курс USD/KZT укрепился до
426,04 (-0,45 тенге) тенге за доллар, отражая текущие тренды на сырьевом рынке
и решение регулятора повысить базовую ставку. При этом объем торгов вырос на
5,3 млн долларов в сравнении с пятницей и составил 117,7 млн долларов.
Вчерашнее решение Нацбанка повысить базовую ставку на 25 б.п., до 9,50% годовых, обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска. Усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от динамики фактической и ожидаемой инфляции и определяться эффективностью реализации антиинфляционных мер правительства, направленных на снижение влияния немонетарных факторов.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:05 ALA) торгуется на уровне 425,6 тенге за доллар, что на 0,44 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка в понедельник демонстрировали смешанную динамику. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары на один день
снизилась на 10 б.п., до 8,22% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт выросла на 3 б.п., до 8,35% годовых. При этом совокупный объем
торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 443,1 млрд тенге,
при среднедневном объеме с начала года в 384 млрд тенге.
Между тем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Спрос со стороны рынка на депозиты в Нацбанке составил 621,7 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,25% годовых. Также рынку были предложены краткосрочные ноты. Спрос составил 410,3 млрд тенге, тогда как фактический объем размещения был на уровне 408,3 млрд тенге. Доходность размещенных вчера нот составила 9,23% годовых.
Фондовый рынок
Торговая
неделя на казахстанском рынке акций стартовала с роста индекса KASE до отметки
3 358,64 пунктов (+2,42%). При этом в составе индекса подорожали акции
Казатомпрома (+13,1%), БЦК (+2,4%) и КазТрансОйла (+0,8%), подешевели акции
Народного банка (-0, 6%) и KEGOC (-0,2%). Спрос на акции уранодобывающей
компании значительно увеличился на фоне роста цен на уран. Менее чем за месяц
фьючерс на уран вырос более чем на 30%, в основном из-за резкого увеличения
покупок сырья канадской компанией Sprott Physical Uranium Trust.
Из прошедших событий на рынке отметим, что Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-084 выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) с доходностью 10,56% годовых.
Мировой рынок
Фондовый
рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления
секторов нефти и газа, финансов и телекоммуникаций и негативной динамики в
секторах здравоохранения и коммунальных услуг. Так, индустриальный индекс Dow
Jones за вчерашний день вырос на 0,8%; более широкий индекс S&P остался на
прежнем уровне, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,1%. Тем временем в
фокусе внимания рынка находятся данные о потребительских ценах в США за август,
которые будут опубликованы сегодня. Аналитики полагают, что годовая инфляция в
США в предыдущем месяце замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле, а месячная — до 0,4%
с 0,5%. Статистика по инфляции в стране имеет особое значение перед
заседанием ФРС США, поскольку может оказать влияние на дальнейший курс
монетарной политики центробанка.
Нефть
Накануне
стоимость нефти Brent выросла на 0,31%, а к данному моменту еще на 0,57%,
достигнув уровня 73,9 доллара за баррель. Нефть дорожает на перспективах роста
спроса и дефицита предложения после урагана Ида. Тем временем в своем
сентябрьском докладе ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть на
текущий год; прогноз спроса на 2022 год был улучшен. Вместе с этим ОПЕК снизила
прогнозы по добыче нефти вне организации и в США на текущий год.
По данным ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году оценивается в среднем в 96,7 млн баррелей в сутки; спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 млн баррелей в сутки, что превысит допандемийный уровень. В качестве основных драйверов роста в 2022 году организация выделяет Россию (на 1 млн баррелей в сутки), США (0,78 млн баррелей в сутки), Бразилию, Норвегию, Канаду, Казахстан, Гайану и другие страны, не входящие в ОПЕК.
Российский рубль
Российская
валюта в понедельник укрепляет свои позиции, опираясь на внешний позитив,
связанный в первую очередь с дорожающей нефтью. По итогам вчерашних торгов на
Московской бирже курс USD/RUB снизился на 0,75%, до 72,6 рубля за доллар. Старт
налогового периода сентября в РФ, в течение которого суммарные перечисления
банками денег в бюджет составят около 2,5 трлн рублей, окажет
дополнительную поддержку рублю.
События в
Казахстане:
- В Нацбанке прокомментировали повышение базовой ставки.
- Индекс деловой активности снизился в Казахстане.
- Эксперты Совета Европы впервые оценивают антикоррупционную систему
Казахстана.
- Сенаторы рассмотрят законопроект об усилении
социальной защиты граждан.
- Объем рынка e-commerce за
первое полугодие достиг 426 млрд тенге.
- В Казахстане подготовлена вторая производственная
площадка для выпуска вакцин против КВИ.
- Глава Минздрава заявил о стабилизации эпидситуации в
Казахстане.
Корпоративные
события:
- Tin One Mining предоставил
выписку из системы реестров акционеров.
- Tethys Petroleum Limited предоставил
обновленную информацию о текущих буровых работах и работах по получению
лицензий.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет
о продлении соглашения о воздержании от осуществления права.
- Акционеры ЭКОТОН+ приняли
решение не выплачивать дивиденды по простым акциям
за 2016–2020 годы.
Международные
события:
- В Нью-Йорке открывается 76-я сессия Генассамблеи ООН.
- США проведут 22 сентября глобальный саммит по
борьбе с коронавирусом.
- МАГАТЭ и Иран договорились о параметрах мониторинга
ядерных объектов.
- МВД Латвии обвинило Минск в миграционном кризисе на
границах стран Балтии.
- Власти Китая хотят разделить компанию Alipay – СМИ.
- Цена газа в Европе достигла
очередного рекорда.
- Цены на нефть повышаются из-за последствий урагана Ида.
