Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
К середине
недели нацвалюта демонстрировала негативную динамику в паре с долларом США, что
происходило на фоне продолжающейся волатильности котировок нефти. По итогам
биржевых торгов среды курс по паре USD/KZT вырос до отметки 426,38 тенге за
доллар (+0,85 тенге). При этом торговая активность практически не изменилась –
совокупный объем торгов составил 126,6 млн долларов (+1,9 млн). В фокусе
внимания – данные по инфляционным ожиданиям населения, индексу деловой
активности и ежемесячным продажам валюты из Нацфонда в рамках обеспечения
трансфертов в бюджет за август. На
сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 426,13 тенге за
доллар, что на 0,25 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей
сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Тем временем
ставки денежного рынка немного снизились в среду: доходность однодневных
операций репо опустилась до отметки 8,43% годовых (-5 б.п.), а по однодневным
своп-операциям по паре USD/KZT – до 8,57% годовых (-2 б.п.). При этом совокупный
объем торгов составил 465,2 млрд тенге против показателя в 406,4 млрд тенге
днем ранее. Низкая волатильность ставок во многом обусловлена сохраняющейся
повышенной краткосрочной ликвидностью в системе (открытая позиция ~ 5,0 трлн
тенге).
Фондовый рынок
Покупки
акций казахстанских эмитентов продолжились в среду: индекс KASE вырос до 3
287,4 пунктов (+0,28%). Наибольшим спросом пользовались акции Казатомпрома
(+2,5%), KEGOC (+1,1%) и КазТрансОйла (+0,8%). В то же время под давлением
продавцов были акции Казахтелекома (-2,6%). Новостной фон в отношении указанных
компаний был нейтральным. Из событий на долговом рынке отметим, что МФО «KMF»
привлекла на KASE 7,3 млрд тенге, разместив двухлетние облигации под 13,0%
годовых.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США в среду оставались под умеренным давлением продавцов,
снизившись по итогам дня в пределах 0,1-0,6%. Инвесторы обеспокоены
неопределенностью влияния всплеска заболеваемости COVID-19 на динамику
восстановления экономики и будущие доходы компаний, а также на сроки
сворачивания стимулирующих программ. В этом ключе отметим, что, несмотря на
слабые данные по рынку труда за август, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил
о необходимости объявить на сентябрьском заседании Федрезерва (22.09) о начале
сокращения ежемесячных покупок облигаций. Ранее на неделе о целесообразности
уменьшить объемы стимулирования заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс
Буллард.
Между тем сегодня в фокусе внимания инвесторов итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, с последующей конференцией его главы, Кристин Лагард, а также данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США за прошлую неделю. Ряд аналитиков полагают, что ЕЦБ может принять решение о сокращении программы выкупа активов до 60 млрд евро в месяц с текущих 80 млрд евро.
Нефть
Котировки
нефти немного восстановились в среду после трехдневного снижения подряд,
поддерживаемые новостями из Ливии и пересмотром прогноза по добыче сырья в США
на 2021 год. По итогам среды цены на нефть Brent прибавили 1,4% – до отметки
72,7 доллара за баррель. По данным Reuters, протестующие в Ливии заблокировали
работу терминалов Харига и Эс-Сидер; ряд танкеров находятся в ожидании погрузки
сырья. Между тем Минэнерго США пересмотрело прогноз по добыче сырья на
2021 год в сторону снижения на 40 тыс. б/с, что обусловлено сокращением добычи в
Мексиканском заливе из-за урагана Ида.
Российский рубль
На фоне
дорожающей нефти, а также в преддверии пятничного заседания Банка России по
ключевой ставке – российский рубль демонстрировал ревальвационную динамику в
среду. По итогам торгов курс USD/RUB опустился до 73,15 рубля за доллар
(-0,18%). На стороне рубля также выступило сообщение Минфина РФ о возможном
сокращении объема госзаимствований на текущий год ввиду лучшей динамики доходов
бюджета относительно ожиданий. Между тем инфляция в РФ в августе 2021 года
ускорилась до 6,68% годовых, что является максимумом с августа 2016 года.
События в
Казахстане:
- Россияне помогут Казахстану в цифровизации системы
госуправления.
- Минфин предлагает ввести проверки для
недобросовестных бизнесменов.
- Казахстанцы начнут зарабатывать на сообщениях о нарушении
налогового законодательства.
- Пересмотреть расчет минимальной
зарплаты предложил депутат.
- Казахстан хочет вернуть кандасов из Афганистана.
Корпоративные
события:
- S&P повысило
рейтинги Банка Развития Казахстана и его международных облигаций со
стабильным прогнозом.
- БРК сообщил
об успешном вводе в эксплуатацию завода по производству
метил-трет-бутилового эфира в Шымкенте.
- Акционеры Fincraft Resources
приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям
за 2020 год.
- Единственный акционер
СевКазЭнерго принял решение о выплате дивидендов за 2020
год.
- First Heartland Securities выплатил
дивиденды по простым акциям KZ1C00008077 (FHSE) за первое полугодие 2021
года.
Международные
события:
- СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с
COVID-19.
- СМИ: Иран станет членом ШОС.
- Китай опубликовал план дальнейшего развития зоны
сотрудничества Шэньчжэнь-Сянган.
- Расходы на гуманитарные
операции в Афганистане возросли на $193 млн.
- Sanofi купит американскую Kadmon за $1,9 млрд.
- Intel планирует инвестировать до $95 млрд в производство
чипов.
- В США создали термоустойчивые вакцины от
коронавируса.
