Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в
среду показала «разворот» в наблюдаемой с начала недели поступательной
ревальвационной динамике. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USD/KZT
сложился на уровне 426,63 тенге за доллар (+0,32 тенге) при повышенном объёме
торгов – 196,6 млн долларов (+25,5 млн). В то же время курс по паре RUB/KZT
существенно не менялся, составив 5,87 тенге за рубль. На
сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:35 ALA) торгуется на уровне 427,06 тенге за
доллар, что на 0,43 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA
выросла с 8,41 до 8,45%, SWAP-1D снизилась с 8,10 до 8,08%). Совокупный объём
торгов составил 336,4 млрд тенге против 356 млрд тенге днём ранее. В то же
время на депозитном аукционе НБРК привлёк 215,0 млрд тенге при средневзвешенной
доходности 9,0% годовых. Открытая позиция Нацбанка продолжает оставаться
избыточной, вблизи уровня 5,5 трлн тенге нетто-задолженности.
Фондовый рынок
На
казахстанском рынке акций торги завершились снижением индекса KASE до отметки 3
340,21 пунктов (-0,49%). В структуре индекса заметно слабее рынка торговались
акции "Казатомпрома" (-3,8%) и "Казахтелекома" (-0,5%), тогда как лидером роста
среди наиболее ликвидных бумаг выступили долевые инструменты БЦК (+1,2%).
Изменения по остальным инструментам были незначительными. Из прошедших событий
отметим, что с 23 июня облигации Казахстанского фонда устойчивости включены в
корзину ГЦБ без ЦК.
Мировой рынок
Биржи США
завершили торги среды разнонаправленно, с диапазоном колебания ставок от минус
0,21% до плюс 0,13%. Стоимость золота в среду выросла на 0,34%, до отметки
1783,40 долларов за унцию, так же как и доходность гособлигаций с 1,46% до 1,48%
(+1,27%). Данные по деловой активности развитых стран (индекс PMI)
демонстрируют смешанную динамику. Рост деловой активности в еврозоне ускорился
в июне с 57,1 до 59,2 пунктов, тогда как в США сводный индикатор PMI, учитывающий
производство и услуги, в текущем месяце опустился до 63,9 пункта против 68,7
пункта месяцем ранее. Сегодня в фокусе внимания инвесторов – результаты
планового заседания Банка Англии и статистика по американской экономике.
Нефть
Цены на
нефть в среду продолжали восходящую динамику, котировки Brent достигли отметки
75,19 (0,51%) доллара за баррель, на фоне данных по нефтяным запасам в
США. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на неделе 12-18
июня сократились на 7,6 млн баррелей, тогда как аналитики S&P Global Platts
ожидали сокращения запасов на 6,3 млн баррелей, сокращение запасов бензина
составило 2,9 млн баррелей. Тем не менее в ближайшей перспективе динамика роста
цен на нефть может быть снижена на фоне обсуждений и вероятной договоренности
со стороны ОПЕК+ о наращивании совокупной добычи в августе. По данным
Bloomberg, Россия уже озвучила свое желание нарастить добычу.
Российский рубль
На
позитивных сигналах с рынка нефти торги по паре USD/RUB завершились укреплением
российской валюты до 72,60 (-0,38%) рубля за доллар. На текущий момент
динамику курса рубля определяют несколько факторов — это рост мировых цен на
нефть, денежно-кредитная политика Банка России: с начала года ключевая ставка
была повышена с 4,25% до 5,5% годовых, укрепление курса доллара к валютам ЕМ, к
которым относится и российский рубль, а также геополитический фон. Несмотря на
смягчение рисков на фоне саммита президентов России и США, санкционная риторика
в адрес России может быть сдерживающим фактором для дальнейшего укрепления
рубля, так как в случае продаж рублевых госбумаг со стороны нерезидентов возможно
временное давление на курс.
События в
Казахстане:
- Мажилис одобрил документ, касающийся развития
национального брендирования.
- Приостановлено финансирование Программы
льготного автокредитования.
- Азат Перуашев: Нужно отменить запрет на импорт цемента.
- Товарооборот между Казахстаном
и странами ШОС составил $14,2 млрд.
- В Казахстане вводится обязательная вакцинация в коллективах
больше 20 человек.
Корпоративные
события:
- С 23 июня облигации
KZ2C00007458 (KFUSb12) АО «Казахстанский фонд устойчивости» включены
в корзину ГЦБ без ЦК.
- Изменен
состав совета директоров АО «КазАгроФинанс».
- С 28 июня вводится
в действие новая версия торгово-клиринговой системы asts+ фондового рынка
KASE.
- Сегодня на KASE проводятся
специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00005824
(EABRb13) Евразийского банка развития.
Международные
события:
- ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков
от коронавируса.
- Дональд Трамп обвинил
Китай в уничтожении доказательств утечки COVID-19 из лаборатории.
- Неповышение потолка госдолга
США грозит катастрофическими последствия,
предупредила Йеллен.
- Visa запустит
в России альтернативу SWIFT.
- В Индии предупредили о молниеносной заразности
новейшего штамма коронавируса.
