Фото: Валерия Змейкова
По данным Нацбанка, на 1 апреля 2021 года кредитный портфель банков превысил 15,7 трлн тенге. При этом доля займов с просрочкой платежей свыше 90 дней за последний год снизилась с 8,37% до 6,92%.
Агентство Moody’s более критично в своих оценках объема проблемных займов. По мнению ведущего аналитика рейтингового агентства по банковскому сектору Казахстана Семена Исакова, текущий уровень таких займов превышает 18%. Он будет постепенно снижаться в течение года, но все же останется высоким – не менее 16%.
По оценкам другого крупнейшего рейтингового агентства, Fitch Ratings, средний уровень кредитов третьей стадии (невозвратных) на конец 2020 года составлял в Казахстане около 15%. На недавнем вебинаре Fitch по Казахстану представитель агентства Дмитрий Васильев отметил, что достаточно высокий уровень проблемных кредитов в казахстанских банках связан не с пандемией, а накоплен давно. По его словам, в условиях пандемии и снижения роста ВВП банки, напротив, смогли снизить объемы этих проблемных кредитов на своих балансах, главным образом за счет частичного выкупа активов (со стороны государства) и умеренного взыскания задолженности.
Вместе с тем, по мнению аналитика, наивысший уровень кредитного риска несут не розничные, а корпоративные кредиты. «Корпоративные займы более долларизированы, как правило, они имеют длинные сроки, иногда это связано с проектным финансированием. Исторически основные проблемы с качеством активов в банковском секторе Казахстана были связаны именно с корпоративными займами. Розничные кредиты несут лишь умеренный кредитный риск, несмотря на то, что наибольшая их часть необеспечена», - отметил Дмитрий Васильев.
СЕО Первого кредитного бюро Руслан Омаров также указывает на риски, присущие корпоративным заемщикам.
«Корпоративные кредиты выдаются на большие суммы. Поэтому дефолт одного заемщика несет больше потерь для финансового института, чем розничные займы. Именно поэтому максимальный риск на одного заемщика регулируется пруденциальными нормативами (коэффициент к3 и к3.1.). Надзор за выполнением банками этих требований осуществляется Агентством по регулированию и развития финансового рынка.
Корпоративные кредиты более долларизированы. «Доля валютных кредитов в портфеле коммерческих займов в настоящее время составляет 40%. Этот показатель в 2013-2018 годах был выше – он составлял 45%. Высокая доля валютных займов приводит к перекладыванию валютных рисков на заемщиков. Для полноценной работы бизнес-сектора необходима долгосрочная ликвидность в тенге по приемлемым ставкам», - отметил Руслан Омаров.
По его словам, в розничном кредитном портфеле доля валютных займов в настоящее время в несколько раз меньше, она не превышает 2,8%. «В 2013-2018 годах доля таких кредитов достигала 15,2%. Снижение доли валютных займов связанно с реализацией программы рефинансирования валютной ипотеки и запретом на кредитование в инвалюте физических лиц, не получающих доходы в соответствующей валюте», - подчеркнул спикер.
«Из всех бизнес-кредитов, которые были списаны по сегодняшний день, 47% - это займы, выданные корпоративным клиентам с 2005 по 2008 год, - добавил глава ПКБ, - Из них 44% ссуд приходилось на валютные займы. Из всех розничных кредитов, которые были списаны, 15% - это займы, выданные физическим лицам с 2005 по 2008 год. Из них 70% приходилось на валютные займы. Эта статистика включает банки второго уровня, работающие в указанном периоде, включая те, которые в настоящее время лишены лицензий. В текущем портфеле банков второго уровня доля кредитов, выданных с 2007-2009 годы, составляет лишь 3% ссудного портфеля юридических лиц, 1% в розничном портфеле».
