USD
447.89₸
-0.520
EUR
476.78₸
-4.270
RUB
4.79₸
BRENT
90.15$
-0.050
BTC
66967.60$
-3295.000

Казкоммерц Секьюритиз выступил со-андеррайтером в размещении облигаций Росагролизинга

Выпуск в объеме 8 млрд рублей был размещен полностью

Share
Share
Share
Tweet
Share
Казкоммерц Секьюритиз выступил со-андеррайтером в размещении облигаций Росагролизинга - Kapital.kz

28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение облигаций дебютного выпуска АО «Росагролизинг» со сроком обращения 5 лет. Выпуск в объеме 8 млрд рублей был размещен полностью. В данной сделке АО «Казкоммерц Секьюритиз» выступило в качестве со-андеррайтера.

Организаторами выступили ПАО «Московский Индустриальный банк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк». Агентом по размещению являлось ПАО «Совкомбанк».

Выпуск облигаций был зарегистрирован Банком России 16 апреля 2020 года под номером 4-01-05886-A-001P общим номиналом 8 млрд рублей и был предназначен для квалифицированных инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60 – 7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74 – 8,06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд рублей.

В ходе приема заявок года эмитент установил финальную ставку купона на весь период обращения облигаций в размере 7,35% годовых, а также увеличил объём размещения до 8 млрд рублей. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, а также международные инвесторы.

«Для нас данная сделка является знаковой, так как впервые казахстанский инвестбанк принял участие в размещении облигаций российского эмитента деноминированных в рублях на территории РФ. Данный шаг значительно расширяет географию присутствия группы Халык и спектр нашей вовлеченности в проекты», - отметил Управляющий директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» Тимур Салимов.

***

АО «Росагролизинг» - российская государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию АПК Российской Федерации, посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны. 100% акций компании принадлежат государству в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Ключевые направления развития эмитента опираются на исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Реализация направлений позволит повысить техническую оснащённость предприятий АПК России и сделать доступными для аграриев передовые технологии сельхозпроизводства.

АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающим полный комплекс инвестиционно-банковских услуг: брокерские услуги, управление инвестиционным портфелем, финансовое консультирование по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг, организация и сопровождение сделок слияния и поглощения, аналитические исследования и рекомендации, а также оценка бизнеса. Компания является 100% дочерней организацией АО «Народный банк Казахстана».

АО «Народный банк Казахстана» - крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий уже более 95 лет. Финансовая группа банка - Halyk Group, является лидирующей финансовой группой в Казахстане с самой крупной базой клиентов и сетью распространения и предлагает широкий спектр финансовых услуг. Помимо Казахстана, организации, входящие в состав Halyk Group, осуществляют своих операции и в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.