Монополия или здоровый рынок?
АВТОР

27.02.2018 • 10:00 2049

Монополия или здоровый рынок?

Как изменяется банковский сектор Казахстана

В последнее время банковский сектор Казахстана активно меняется. Одни банки сливаются, трансформируясь в банки-гиганты, другие терпят банкротство.

В начале 2017 года стало известно о намечавшемся объединении Народного банка и Казкома, а уже летом сделка года была закрыта. Сделка, которая также не осталась без внимания, — выход корейского KOOKMIN BANK и международной группы IFC из состава акционеров Банка ЦентрКредит (БЦК). Позже в капитал банка зашел Цеснабанк.

Также на банковском рынке должен был появиться еще один крупный игрок, но этого так и не произошло. Напомним, в середине мая 2017 года стало известно, что акционеры Bank RBK и Qazaq Banki ведут переговоры об объединении. Несмотря на подписанный меморандум, сделка так и не состоялась. В Нацбанке сообщили, что 90% кредитного портфеля Bank RBK составляли проблемные займы, выданные связанным лицам банка. В итоге регулятором было принято решение включить банк в программу оздоровления банковского сектора.

Одновременно на банковском поле не обошлось и без потерь: Нацбанк изъял лицензии у Казинвестбанка и Delta Bank. Практически на грани оказался Bank RBK. Основные причины, почему у банков возникли проблемы, — выдача кредитов «связанным лицам» и крупная доля неподкрепленных залогами займов.

Ухудшающаяся ситуация с ликвидностью и уровнем NPL подвигли Нацбанк усилить контроль за банками.

Однако не все так плачевно в банковском секторе — на рынке существуют игроки, которые и вовсе не нуждаются в поддержке регулятора, например Forte или Kaspi bank. Некоторые банки второго эшелона также чувствуют себя комфортно. К примеру, в 2017 году AsiaCredit Bank удалось не только повысить уровень ликвидности, но и улучшить коэффициенты достаточности капитала. К тому же рентабельность его активов в прошлом году выросла на 63%, при этом доля высоколиквидных активов увеличилась на 44,4%.

Эти данные отражают, что банк может своевременно и в полном объеме ответить по своим обязательствам перед вкладчиками даже в период высокого спроса на наличность. Для банков также очень важна структура фондирования. К примеру, при высокой концентрации в депозитном портфеле вкладов корпоративных клиентов существует риск, что при изъятии одним или двумя крупными депозиторами своих средств банк может испытать проблемы с ликвидностью. И если взглянуть на структуру фондирования того же AsiaCredit Bank, то можно сказать, что в настоящее время банк демонстрирует адекватные показатели ликвидности. Банк выполняет план по диверсификации источников фондирования, а именно: доля розничных вкладов в депозитном портфеле банка за 2017 год увеличилась с 48% до 57%.

Итак, если учитывать, что помощь от Нацбанка в рамках программы оздоровления получат только крупные банки, не беря во внимание особое положение Bank RBK, банки-середнячки рассчитывают только на свои силы.

Низкий градус токсичности

Давайте подробнее посмотрим на рынок, как обстоят дела у банков второго эшелона. А именно — у Ситибанк Казахстан, ДБ Альфа-Банка, Нурбанка, Qazaq Banki, Altyn Bank, Банка Астаны, ДБ Банка Хоум Кредит, ДБ Банка Китая в Казахстане, AsiaCredit Bank и ДО Банка ВТБ (Казахстан).

Если посмотреть на данные Нацбанка, то по уровню просроченных кредитов более 90 дней все эти банки имеют предельно низкую долю просрочки. Доля «токсичных» кредитов в банках второй десятки по активам, не включая Bank RBK, колеблется в пределах от 1,6 до 7,9%.

Между тем даже если предположить, что у этих фининститутов в какой-то момент уровень просрочки может резко вырасти, у них есть ресурсы для провизования. Так, все обозначенные выше банки имеют положительный собственный капитал, все они прибыльны.

К примеру, из банков второй десятки, не учитывая Bank RBK, только у трех банков за год сжалась прибыль. У Банка Астаны по сравнению с 2016 годом прибыль снизилась на 11,7%, у Ситибанка Казахстан — на 10,7%, у Altyn Bank — на 7,8%. Пять банков из второго эшелона нарастили прибыль. Два банка, AsiaCredit Bank и Альфа банк, за 2017 год заработали столько же, сколько и в 2016 году.

Международные рейтинговые агентства на сегодняшний день только одному из банков второй десятки сохранили предыдущий уровень рейтинга. В феврале S&P присвоило AsiaCredit Bank долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B-/B» и рейтинг по национальной шкале на уровне «kzBB-». Несмотря на значительные колебания банковского сектора в 2017 году, банку был дан прогноз «Стабильный» по изменению рейтингов.

«Прогноз Стабильный“ отражает возможность банка продемонстрировать умеренный рост активов банка, поддерживая текущее качество кредитного портфеля и уровень капитализации в ближайшие 12−18 месяцев», — отметили в S&P.

Между тем рейтинговые действия по другим банкам были не так оптимистичны. К примеру, в феврале Агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги с «В-/В» до «CCC+/C», а также рейтинг банка по нацшкале с «kzB+» до «kzB-» двум банкам — Эксимбанк Казахстан и Capital Bank Kazakhstan.

«Цифра» в тренде

Несмотря на определенные колебания банковского сектора в Казахстане, банки понимают, что, помимо рейтингов, им также нужно держать планку и по уровню продуктовой линейки, и по сервису. При этом технологическая составляющая зачастую находится в приоритете банковских стратегий.

Так, многие банки сейчас заявляют про диджитализацию. К примеру, активно в этом направлении двигаются Банк Астаны, Альфа-Банк. Но мало кто задумывается, какие банки вовлечены в процесс эмиссии электронных денег и обработки электронных платежей. Тем не менее, по данным Нацбанка, из 13 банков-эмитентов, которые работают с электронными деньгами в Казахстане, четверть рынка по объему эмиссии электронных денег занимает все тот же банк второго эшелона — AsiaCredit Bank. Так, если в республике за 2017 г. было выпущено электронных денег на сумму 331,6 млрд тенге, то на долю банка пришлось свыше 81,7 млрд тенге.

Многие эксперты предполагают, что в дальнейшем стремительное развитие технологий сможет породить уникальные «банки будущего». Какими они будут и как трансформируется банковский сектор в Казахстане — покажет время.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

банки

27.02.2018 • 10:00 2049

Поделиться
Loading...
Монополия или здоровый рынок?
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus