В последнее время банковский сектор Казахстана активно меняется. Одни банки сливаются, трансформируясь в банки-гиганты, другие терпят банкротство.
В начале 2017 года стало известно о намечавшемся объединении Народного банка и Казкома, а уже летом сделка года была закрыта. Сделка, которая также не осталась без внимания, — выход корейского KOOKMIN BANK и международной группы IFC из состава акционеров Банка ЦентрКредит (БЦК). Позже в капитал банка зашел Цеснабанк.
Также на банковском рынке должен был появиться еще один крупный игрок, но этого так и не произошло. Напомним, в середине мая 2017 года стало известно, что акционеры Bank RBK и Qazaq Banki ведут переговоры об объединении. Несмотря на подписанный меморандум, сделка так и не состоялась. В Нацбанке сообщили, что 90% кредитного портфеля Bank RBK составляли проблемные займы, выданные связанным лицам банка. В итоге регулятором было принято решение включить банк в программу оздоровления банковского сектора.
Одновременно на банковском поле не обошлось и без потерь: Нацбанк изъял лицензии у Казинвестбанка и Delta Bank. Практически на грани оказался Bank RBK. Основные причины, почему у банков возникли проблемы, — выдача кредитов «связанным лицам» и крупная доля неподкрепленных залогами займов.
Ухудшающаяся ситуация с ликвидностью и уровнем NPL подвигли Нацбанк усилить контроль за банками.
Однако не все так плачевно в банковском секторе — на рынке существуют игроки, которые и вовсе не нуждаются в поддержке регулятора, например Forte или Kaspi bank. Некоторые банки второго эшелона также чувствуют себя комфортно. К примеру, в 2017 году AsiaCredit Bank удалось не только повысить уровень ликвидности, но и улучшить коэффициенты достаточности капитала. К тому же рентабельность его активов в прошлом году выросла на 63%, при этом доля высоколиквидных активов увеличилась на 44,4%.
Эти данные отражают, что банк может своевременно и в полном объеме ответить по своим обязательствам перед вкладчиками даже в период высокого спроса на наличность. Для банков также очень важна структура фондирования. К примеру, при высокой концентрации в депозитном портфеле вкладов корпоративных клиентов существует риск, что при изъятии одним или двумя крупными депозиторами своих средств банк может испытать проблемы с ликвидностью. И если взглянуть на структуру фондирования того же AsiaCredit Bank, то можно сказать, что в настоящее время банк демонстрирует адекватные показатели ликвидности. Банк выполняет план по диверсификации источников фондирования, а именно: доля розничных вкладов в депозитном портфеле банка за 2017 год увеличилась с 48% до 57%.
Итак, если учитывать, что помощь от Нацбанка в рамках программы оздоровления получат только крупные банки, не беря во внимание особое положение Bank RBK, банки-середнячки рассчитывают только на свои силы.
Низкий градус токсичности
Давайте подробнее посмотрим на рынок, как обстоят дела у банков второго эшелона. А именно — у Ситибанк Казахстан, ДБ Альфа-Банка, Нурбанка, Qazaq Banki, Altyn Bank, Банка Астаны, ДБ Банка Хоум Кредит, ДБ Банка Китая в Казахстане, AsiaCredit Bank и ДО Банка ВТБ (Казахстан).
Если посмотреть на данные Нацбанка, то по уровню просроченных кредитов более 90 дней все эти банки имеют предельно низкую долю просрочки. Доля «токсичных» кредитов в банках второй десятки по активам, не включая Bank RBK, колеблется в пределах от 1,6 до 7,9%.
Между тем даже если предположить, что у этих фининститутов в какой-то момент уровень просрочки может резко вырасти, у них есть ресурсы для провизования. Так, все обозначенные выше банки имеют положительный собственный капитал, все они прибыльны.
К примеру, из банков второй десятки, не учитывая Bank RBK, только у трех банков за год сжалась прибыль. У Банка Астаны по сравнению с 2016 годом прибыль снизилась на 11,7%, у Ситибанка Казахстан — на 10,7%, у Altyn Bank — на 7,8%. Пять банков из второго эшелона нарастили прибыль. Два банка, AsiaCredit Bank и Альфа банк, за 2017 год заработали столько же, сколько и в 2016 году.
Международные рейтинговые агентства на сегодняшний день только одному из банков второй десятки сохранили предыдущий уровень рейтинга. В феврале S&P присвоило AsiaCredit Bank долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B-/B» и рейтинг по национальной шкале на уровне «kzBB-». Несмотря на значительные колебания банковского сектора в 2017 году, банку был дан прогноз «Стабильный» по изменению рейтингов.
«Прогноз „Стабильный“ отражает возможность банка продемонстрировать умеренный рост активов банка, поддерживая текущее качество кредитного портфеля и уровень капитализации в ближайшие 12−18 месяцев», — отметили в S&P.
Между тем рейтинговые действия по другим банкам были не так оптимистичны. К примеру, в феврале Агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги с «В-/В» до «CCC+/C», а также рейтинг банка по нацшкале с «kzB+» до «kzB-» двум банкам — Эксимбанк Казахстан и Capital Bank Kazakhstan.
«Цифра» в тренде
Несмотря на определенные колебания банковского сектора в Казахстане, банки понимают, что, помимо рейтингов, им также нужно держать планку и по уровню продуктовой линейки, и по сервису. При этом технологическая составляющая зачастую находится в приоритете банковских стратегий.
Так, многие банки сейчас заявляют про диджитализацию. К примеру, активно в этом направлении двигаются Банк Астаны, Альфа-Банк. Но мало кто задумывается, какие банки вовлечены в процесс эмиссии электронных денег и обработки электронных платежей. Тем не менее, по данным Нацбанка, из 13 банков-эмитентов, которые работают с электронными деньгами в Казахстане, четверть рынка по объему эмиссии электронных денег занимает все тот же банк второго эшелона — AsiaCredit Bank. Так, если в республике за 2017 г. было выпущено электронных денег на сумму 331,6 млрд тенге, то на долю банка пришлось свыше 81,7 млрд тенге.
Многие эксперты предполагают, что в дальнейшем стремительное развитие технологий сможет породить уникальные «банки будущего». Какими они будут и как трансформируется банковский сектор в Казахстане — покажет время.
