Как решили спасать Bank RBK
АВТОР

09.11.2017 • 08:30 6207

Как решили спасать Bank RBK

Докапитализация для банка найдена с участием кабмина и Нацбанка

Решение Нацбанка о прекращении действия банковской лицензии Delta Bank и назначении в банк ликвидационной администрации за неоднократное нарушение обязательств, связанных с платежными поручениями клиентов и пруденциальных нормативов, неизбежно ставит вопрос о том, в чем состоит сигнал, посылаемый рынку регулятором. В итоге в случае с Bank RBK, вторым игроком, помимо Delta Bank, нарушавшим нормативы по состоянию на 1 октября, обошлось без отзыва лицензии, но послание рынку в конечном итоге оказалось даже более суровым, чем в случае с Delta.

Никаких предпосылок

Комментарии заместителя председателя Нацбанка Олега Смолякова, опубликованные на сайте регулятора, направлены как раз на то, чтобы избежать впечатления какой-либо «чрезвычайщины» или субъективизма по отношению к Delta Bank. Зампред отметил в частности, что уровень просроченных кредитов в банке достиг 99,7% (просрочка по кредитам свыше 90 дней — 99,3%), что делает крайне проблематичной дальнейшую борьбу за выживаемость. Ирония судьбы состоит в том, что Delta был как раз тем институтом, который традиционно показывал крайне низкий уровень проблемных кредитов даже в пиковые моменты для рынка. Еще в прошлом году уровень кредитов с просрочкой свыше 90 дней, показываемый банком, составлял 0,2%. Фининститут достаточно резко реагировал на первые санкции, связанные с ограничением привлечения депозитов населения осенью прошлого года, указывая на то, что нормативы перевыполнялись с большим запасом.

Одним из аргументов, описывающих текущую ситуацию в банке, стало упоминание, что на момент принятия решения о лишении лицензии остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе банка составили 215,1 млн тенге. В то время как сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами оказалась порядка 79,8 млрд тенге. Нацбанк также разочарован тем, что стратегический акционер в лице Нурлана Тлеубаева, консолидировавший контроль, так и не сделал ожидавшихся от него вливаний в капитал.

Безуспешная терапия

Собственно, наличие стратегического акционера из реального сектора и бизнес-модели — причина достаточно длительной сдержанности Нацбанка, год предпочитавшего терапию хирургии в отношении Delta Bank.

Банк испытал серьезный отток депозитов, прежде всего розничных, уже в первые месяцы после прошлогодних санкций в декабре 2016-го. Депозиты населения сократились с 9 до 1,2 млрд тенге, корпоративные депозиты — с 201 до 153 млрд тенге. Согласно последней опубликованной статистике от Нацбанка, по состоянию на 1 октября розничные депозиты в банке составляют всего 140 млн тенге. После года нестабильности оставался довольно значительный объем корпоративных депозитов на сумму в 92 млрд тенге. Возможно, загадочные корпоративные депозиторы так или иначе аффилированы с банком, где «на кассе» осталось всего-то 215 млн тенге.

На сей раз Нацбанк очень серьезно отнесся к отсутствию каких-либо потерь средств ЕНПФ. Ситуацию с лишением лицензии Казинвестбанка омрачала именно потеря депозита ЕНПФ на сумму в 2,3 млрд тенге, в рамках транша по фондированию МСБ. Это накладывалось на другие скандалы с инвестированием пенсионных средств, что, возможно, дополнительно мотивировало Нацбанк максимально консервативно отнестись к обязательствам Delta Bank перед ЕНПФ. В феврале этого года правление Нацбанка выделило целевой кредит под гарантии акционера банка на сумму свыше 45 млрд тенге на погашение активов ЕНПФ.

Пенсионные деньги по-прежнему в Bank RBK

Общий размер средств ЕНПФ в Bank RBK превышает 50 млрд тенге, включая 49,7 млрд тенге по двум выпускам облигаций и 2,7 млрд тенге на депозитах в банке. При этом вложения пенсионных средств в банк на начало года были примерно на этом же уровне, и ЕНПФ не изымал средства из банка в последние месяцы. Позиция государства была сформулирована самим президентом, заявившим, что акционеры банка выполнят свои обязательства, попытки уйти от них будут пресечены и депозиторы — физические лица не понесут никаких потерь. Несмотря на всю турбулентность вокруг банка, до октября в нем не было оттока розничных депозитов, которые оставались на уровне декабря прошлого года — 194 млрд тенге (последней цифрой, названной во вторник председателем Нацбанка, стала сумма в 188 млрд тенге). Корпоративные депозиты пережили все же довольно существенный отток — до 369 млрд тенге с 526 млрд.

Содержательные различия между ситуацией с Bank RBK и Delta Bank достаточно заметны и связаны не только с разными масштабами бизнесов банка, вошедшего в первую десятку, и игроком, занимающим 18 место по размеру активов, примерно в три с половиной раза меньших, чем у RBK. Последний, однако, также нельзя считать системообразующим банком, которому в любой ситуации обеспечена государственная поддержка. Перебои с ликвидностью в RBK не вызвали какого-либо существенного роста ставок на денежном рынке, что означает, что ситуация воспринимается как локальная.

Кризис ликвидности как стимул для докапитализации

В случае c RBK речь идет об универсальном банке, который никак нельзя считать нишевым игроком ни в плане фондирования, учитывая его филиальную сеть, ни, как считалось, в кредитовании, поскольку портфель банка вряд ли сконцентрирован в такой степени на нескольких крупных заемщиках в лице аффилированных агрохолдингов, как это произошло с Delta, прекращение платежей со стороны которых довело NPL до 99%.

Принципиальная разница связана также с фигурами стратегических акционеров, и, если доверие рынка к RBK не удастся возвратить даже акционеру в лице совладельца крупнейшей металлургической компании, это будет означать ухудшение ситуации, при котором не работают практически никакие частные бренды и проблемы «заливаются» исключительно государственными деньгами.

Happy end от «Казахмыса»?

В итоге кабмином и Нацбанком совместно с корпорацией «Казахмыс» было найдено нетривиальное решение докапитализации RBK. Инвестором в капитал банка станет именно корпорация, а не Владимир Ким индивидуально. Председатель Нацбанка Данияр Акишев после заседания правительства отметил, что в настоящее время банк испытывает затруднения с обеспечением определенного уровня ликвидности, в связи с этим ограничено осуществление клиентских платежей. В результате проведенных переговоров выработана модель оздоровления за счет средств инвесторов на сумму в 160 млрд тенге, а также произойдет совершенствование бизнес-модели RBK.

Кроме того, стало известно, что акционеры избрали независимым директором, а затем назначили председателем совета директоров Торстена Пола. Привлечение западного банкира, очевидно, повысит вес и независимость совета директоров.

Договоренности, по словам Данияра Акишева, подразумевают передачу в специальную финансовую компанию проблемного портфеля на сумму порядка 600 млрд тенге, которые были выделены акционерам и другим связанным лицам. (Кредитование аффилированных заемщиков, таким образом, оказалось характерным не только для Delta Bank, но и для Bank RBK. Оценка размера проблемного портфеля стала, видимо, уже результатом ревизии от менеджмента, приведенного в банк Владимиром Кимом). Помимо проблемного портфеля в специализированную компанию будут переданы и обязательства, сумма которых не была названа. Спикер ограничился упоминанием о том, что эти обязательства будут обслуживаться за счет поступлений от передаваемого портфеля и, соответственно, вероятно, за счет выплат аффилированных заемщиков.

Нацбанк поищет криминал

Глава Нацбанка отметил, что кредитная политика, приведшая к текущим убыткам, будет проанализирована, после чего вероятно направление материалов в правоохранительные органы. Государство также примет участие в докапитализации Bank RBK, но на стандартных условиях секторальной программы. По словам Данияра Акишева, «в ближайшее время правление Национального банка рассмотрит заявку банка на сумму порядка 240 млрд тенге в рамках участия в Программе по повышению финансовой устойчивости банковского сектора РК». Глава Нацбанка предположил, что по мере поступления ликвидности банк в ближайшее время начнет осуществление обязательств по социально значимым платежам, а также депозитам мелких и средних вкладчиков.

Выбор в качестве инвестора корпорации «Казахмыс», а не компании KazMinerals, возможно, связан с тем, что последняя является компанией с листингом на нескольких площадках внутри Казахстана и за его пределами, и, вероятно, миноритарным акционерам было бы нелегко объяснить экономическую привлекательность докапитализации банка, оказавшегося в тяжелом положении. В отличие от ситуации с Delta Bank в случае с RBK обошлось без отзыва лицензии, но потребовавшийся уровень концентрации государства и инвесторов грозит, похоже, даже более нешуточными последствиями для бывших собственников и топ-менеджмента банка и влиянием на климат в банковском секторе.

Формально банк спасен изнутри, в основном в результате усилий акционеров, но «тень» государства и его поддержка сейчас оказались не менее значимыми факторами.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Нацбанк Delta Bank

09.11.2017 • 08:30 6207

Поделиться
Как решили спасать Bank RBK
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus