Продолжается процедура due diligence Казкома, ее сроки немного сдвинулись. Предполагается, что Казком станет дочерней структурой Народного банка — сделка не предполагает слияние. Об этом на пресс-конференции в Алматы заявила председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Наибольшую часть процедуры due diligence Казкома уже пройдена, сейчас происходит уточнение некоторых цифр, сам процесс due diligence очень сложный, достаточно трудоемкий. Как вы понимаете, сделка (по приобретению Казкома — Ред.) очень крупная, в нее вовлекаются государственные ресурсы, привлекаются внешние консультанты, внешние юристы и аудиторы, инвестбанкиры, также в процессе обсуждения этой сделки участвует государство, Нацбанк. Поэтому мы пока продолжаем due diligence, мы посмотрим, как дальше будут развиваться события», — отметила Умут Шаяхметова.
Банкир уточнила, что «на сегодня каких-то окончательных параметров по сделкe не достигнуто». «Даже не подписано твердых соглашений и контрактов по предстоящей сделке. Я ранее говорила о том, что сделка с Казком не подразумевает слияния, об этом было заявлено еще в начале года. Если сделка произойдет, речь идет о покупке Казкома, не о слиянии. Слияние — это совершенно другая юридическая форма сделки… Казком будет дочерним банком Халык банка — это первый этап, если он будет завершен, а дальше мы уже будем смотреть», — заметила Умут Шаяхметова.
Она также прокомментировала сроки по due diligence. «Мы ожидали, что в конце мая будет какое-то четкое понимание по процедуре due diligence… Но я еще раз подчеркиваю, что планируемая сделка с Казком очень сложная и возникают определенные рабочие моменты, поэтому наши первичные сроки которые мы ожидали по due diligence немного удлинились», — отметила Умут Шаяхметова.
Глава Народного банка уточнила, что в январе-феврале CITIC, который намерен приобрести 60% Altyn bank, уже провел процедуру due diligence Altyn bank. «Ожидаем, что сделка по покупке CITIC Altyn bank будет закрыта в начале второго полугодия 2017 года», — сообщила Умут Шаяхметова.
На днях в Казкоме заявили, что акционеры банка утвердили увеличение общего количества объявленных простых акций банка на 22,9 млрд штук. «Эта инициатива связана с крупной транзакцией (в рамках сделки Народного банка по приобретению Казкома — Ред.). На днях Казком действительно объявил о дополнительной эмиссии акций, если у нас будет достигнута договоренность, если будут подписаны все документы, то возможно Халык банк будет участвовать в покупке новых акций Казкома. То есть это (допэмиссия — Ред.) в рамках дополнительной капитализации Казкома», — отметила Умут Шаяхметова.
Напомним, в ноябре 2016 года Reuters сообщало о том, что Казком ведет переговоры с Народным банком о слиянии. Тогда в Казкоме сообщили, что банк не делал предложений и не получал предложений от Народного банка по возможному слиянию.
В конце 2016 года, правление Нацбанка приняло решение о предоставлении Казкому краткосрочного финансирования на сумму 400,8 млрд тенге, учитывая системную значимость банка. «Заем предоставлен для обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка», — отмечал финрегулятор.
Позже стало известно, что Казком осуществил частичное досрочное погашение займа. «Казком возвратил Нацбанку половину от ранее выделенных средств», — заявил финрегулятор.
20 января 2017 года, стало известно, что Казком и Кенес Ракишев вступили в предварительные переговоры с Народным банком в отношении потенциальной сделки между фининститутами.
В четверг, 9 февраля, Казком привлек от Нацбанка заем на сумму 200 млрд тенге на общие корпоративные цели.
Позже, 2 марта, Казком объявил о заключении им Меморандума о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения Народным банком контрольного пакета акций Казкома. «Сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство Республики Казахстан, Нацбанк, Казком, Народный банк, БТА Банк и г-н Кенес Ракишев, крупный акционер Казкома. Меморандум определяет рамки и условия, в соответствии с которыми может быть совершена сделка, а также действия, подлежащие осуществлению каждой из сторон для достижения указанного. В том числе условиями потенциальной сделки предусматривается покрытие возможных рисков, связанных с займом „БТА Банк“ перед Казкомом», — отмечается в сообщении.
В Казкоме подчеркнули, что меморандум не имеет обязательной силы. «Заключение меморандума не означает совершение сделки, для которой требуются дальнейшие действия сторон и выполнение определённых отлагательных условий, указанных в меморандуме», — отмечается в сообщении.
Позже в Нацбанке сообщили, что для обеспечения финансовой стабильности и оздоровления банковского сектора 2 марта 2017 года подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством РК, Нацбанком, АО «ФНБ „Самрук-Казына“, АО „Фонд проблемных кредитов“, АО"Казкоммерцбанк» и его крупными акционерами, АО «Народный банк» и АО «БТА Банк». «Для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке пакета акций Казкома правительство РК и Нацбанк имеют намерение оказать финансовую поддержку путем выкупа АО „ФПК“ проблемных активов», — сообщили в Нацбанке.
13 февраля заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков во время
выступления перед депутатами заявил, что ФПК будет докапитализирован
на сумму 2 трлн тенге. Средства пойдут на оздоровление банковского
сектора.
Позже, из сообщения Reuters стало понятно, что из ФПК для поддержки Казкома планируется выделить 2,4 трлн тенге.
"…в помощь другим банкам Национальный банк готовит программу субординированных займов", — пишет Reuters. «Мы хотим дополнительную программу для других банков запустить… создадим некоего единого оператора под эгидой Нацбанка, который за счет ресурсов Нацбанка будет предоставлять капитал, скорее всего второго уровня. Обязательным условием будет солидарное участие акционеров. Скорее всего, это будет субординированный заем», — сказал Олег Смоляков агентству Reuters.
15 марта Reuters
опубликовало информацию
о том, что Фонд проблемных кредитов выкупит почти половину активов
Казкома, доставшихся ему от БТА Банка, за 2,4 трлн тенге. Как сообщил
Олег Смоляков агентству Reuters:
«часть из бюджета, включая трансферт из Нацфонда (более
2 трлн тенге)… дополнительно будут использованы свободные средства
Фонда проблемных кредитов», — сказал агентству заместитель председателя
Нацбанка. Он также пояснил, что средства, которые планируется выделить
из Фонда проблемных кредитов, будут направлены на то, чтобы «отцепить портфель БТА от Казкома».
«Порядка 50% ссудного портфеля Казкома — это требования Казкома по БТА. Этот кредит сформировался в результате сделки 2015 года, когда произошел обмен активами и обязательствами между Казкоммерцбанком и БТА. Основная идея была в том, что это активы от БТА потребуют инвестиций с долгосрочным горизонтом. Учитывая такую концентрацию ссудного портфеля Казкома эти средства Фонда проблемных кредитов будут использованы для того, чтобы отцепить этот (проблемный — Ред.) портфель БТА от Казкома. Поскольку денежные потоки по данному требованию Казкома на БТА обеспечены долгосрочными активами, земельными участками, коммерческой жилой недвижимостью, различными другими активами, ФПК выкупит именно те активы, которые сейчас находятся в БТА и которые генерируют те денежные потоки, необходимые для обслуживания своих обязательств перед Казком», — отметил Олег Смоляков 16 марта на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в дальнейшем активы БТА будут очищены от юридических и финансовых рисков. «Мы рассчитываем их предложить в рамках ГЧП частному сектору. Также будем искать инвестора для того, чтобы те земли, которые сейчас фактически пустуют были вовлечены в деловой оборот с использованием частных инвестиций в рамках программ регионального развития. То есть эти средства ФПК точно не пойдут на повышение капитализации Казкома. Повторюсь, средства ФПК будут направлены на то, чтобы отцепить проблемный актив БТА от Казкома», — отметил Олег Смоляков.
