После двухлетней стагнации кредитования, перехода на новую денежно-кредитную политику, отсутствия тенговой ликвидности на банковском рынке появились первые позитивные признаки. «Капитал.kz» попросил экспертов назвать основные тренды, которыми будет характеризоваться банковский сектор в 2017 году.
Кредитование выйдет из стагнации
В этом году банкиры согласились с тем, что кредитование стагнировало в течение последних двух лет, дефицит тенговой ликвидности ухудшал эту ситуацию. К тому же все еще низким оставался спрос на кредиты. «Если базовая ставка будет снижаться, то непонятно, куда банкиры направят эти деньги. Пойдут ли они на кредитование, но нужно учесть, что спрос со стороны наших клиентов снижен, в целом экономика не растет. Одновременно сейчас ставки Нацбанка достаточно высокие, и они нас сегодня демотивируют кредитовать, нам интереснее и выгоднее инвестировать в ценные бумаги», — заметила на одной из пресс-конференций глава Народного банка Умут Шаяхметова.
Именно поэтому в 2016 году рост кредитования, вероятно, будет минимальным, считает Нурлан Ашинов, начальник отдела аналитики АО «Казкоммерц Секьюритиз». «Поскольку доходность размещения на денежно-кредитном рынке была достаточно высокой, банки не видели необходимости кредитовать экономику Казахстана. В следующем году мы ожидаем, что Национальный банк продолжит снижать базовую ставку. Если в этом году она снизилась до 12%, то до конца следующего года, вероятно, регулятор снизит ее до 10,5%. В этих условиях, чтобы поддержать рост, банкам придется выходить на рынок кредитования. Соответственно, рост кредитования будет значительно выше», — рассказал Нурлан Ашинов.
Валерий Полховский, аналитик ГК Forex Club, также согласен с тем, что кредитный рынок Казахстана начнет выходить из комы.
Новые направления для развития
Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари», предполагает, что серьезных реформ банковского сектора в Казахстане в 2017 году ожидать не стоит. «Вслед за понижением процентной ставки НБ РК банковские структуры будут вынуждены снизить ставку по кредитным продуктам. Это приведет к необходимости зарабатывать на чем-то еще, помимо платы за пользование деньгами. Не исключено, что на этом фоне банки станут охотнее работать с бизнесом небольшого формата, так как эта ниша практически свободна в Казахстане, так же, как и в России. Интересной и работоспособной выглядит стратегия индивидуальных кредитных условий для малого и среднего бизнеса. Больших денег здесь банки не заработают, но могут „взять“ объемами», — уверена аналитик «Альпари».
Банки пересмотрят депозитную политику
Впрочем, снижение базовой ставки неминуемо скажется на ставках вознаграждения по вкладам. В этом году они были исторически высокими, на уровне 14%. Но Нацбанк однозначно озвучил позицию, что снижения максимальной гарантированной ставки не будет. В этом случае, полагает Нурлан Ашинов, банки вынуждены будут снижать ставки по депозитам либо делать условия по ним более привлекательными для себя, нежели для клиента. Например, фининституты могут активно внедрять ограничения по досрочному снятию.
Анна Бодрова предполагает, что в 2017 году будет наблюдаться стабилизация ситуации с депозитами физических лиц. «Население вновь интересуется вкладами, пока ставка по ним несколько выше инфляции. В 2017 году баланс изменится, ставка по вкладу должна опуститься ниже параметров индекса потребительских цен. Но спокойный внутренний фон должен обеспечить планомерный приток денег населения на депозиты», — пояснила она.
Акционерам нужно будет докапитализировать свои банки
В следующем году акционерам некоторых банков придется задуматься о докапитализации банков. В этой связи у некоторых банков могут возникнуть трудности, считает Нурлан Ашинов. По его мнению, либо акционерам банков придется докапитализировать свои банки, либо Нацбанк может отложить сроки внедрения этого требования для некоторых игроков или вовсе перенести сроки для всех игроков.
Слияния и поглощения
Тема консолидации актуальна для рынка на протяжении последних двух лет. На одной из встреч с журналистами Умут Шаяхметова отмечала, что в 2017 году можно ожидать консолидации банковского сектора. «Экономика Казахстана не растет теми темпами, как в начале 2000-х. Объем розничных клиентов недостаточно высок, бизнес также не растет. Думаю, что на банковском рынке будет консолидация, будут покупки и объединения. Причем этот тренд может затронуть не только крупные банки, но и средние, особенно небольшие банки», — заметила банкир.
Вчера на пресс-конференции председатель Нацбанка Данияр Акишев также не исключил, что в 2017 году в банковском секторе Казахстана возможны процессы слияний. «Мнение о том, что возможны слияния на банковском рынке, может иметь место. Считаю, что те банки, которые имеют недостаток капитала, должны будут либо увеличить капитал за счет акционеров, либо банки будут укрупняться через покупку других банков. За счет этой синергии банки могут стать более эффективными», — подчеркнул главный банкир страны.
Анна Бодрова также отмечает, что не исключены естественные процессы слияний и укрупнений действующего бизнеса, но это совершенно стандартное явление.
На рынке появятся новые игроки
Неожиданным в этом году стало решение со стороны Народного банка о продаже доли в Altyn Bank китайскому СИТИК-Банку. Китайцы в последние годы считаются главными новаторами на рынке финансовых услуг. В то время как их европейские коллеги на протяжении последних лет сворачивали свою деятельность на международных рынках, сосредотачиваясь на внутреннем рынке, китайские банкиры и финтех-компании искали пути для развития новых технологий и решений. В связи с выходом Британии из ЕС финансовые структуры из Поднебесной получат фору для разработки и внедрения новых решений, которые, возможно, перекочуют в Казахстан.
Таким образом, следующий год должен стать для банковского сектора более успешным, хотя все еще остаются вызовы, которым банкам придется противостоять. «Я бы сказал, что 2017 год будет более позитивным, потому что сектор начнет восстанавливаться», — уверен Валерий Полховский. Очень верно об этом выразился аналитик, отметив, что банкам нужно еще немного продержаться, и тогда ситуация будет улучшаться.
