Постепенно банки один за другим начинают запускать организации по управлению сомнительными и безнадежными активами (ОУСА). Пока такие «дочки» есть у «Народного банка», «Альянс банка», «Казкоммерцбанка» и Kaspi bank.
Необходимость создания таких дочерних структур назрела давно, ведь качество ссудного портфеля многих банков требовало значительных корректировок. И даже те банки, которые пока не запустили ОУСА намерены получать доход от залоговой недвижимости.
Например, «АТФБанк», который в 2013 году сменил акционеров, в настоящее время изучает вопрос создания ОУСА.
«Создание ОУСА требует взвешенного подхода и тщательного предварительного анализа. На данном этапе проводится анализ портфеля банка, а также подробный расчет получаемого эффекта для банка при открытии и работе дочерней компании. Пока говорить о конкретной дате создания дочерней компании преждевременно. Окончательное решение о целесообразности такого шага будет зависеть от результатов анализа», - пояснили в «АТФБанке».
В ДО Банк ВТБ (Казахстан) не исключают, что банк может уже в следующем году дать старт ОУСА.
«Создание такой структуры является одной из стратегических инициатив управления по работе с проблемными кредитами банка на 2014-2015 годы. В настоящее время проводится работа по анализу действующей нормативно-правовой базы. В 2014 году планируется разработка Концепции о создании и деятельности Организации по управлению стрессовыми активами с участием нашего банка. Пока проводится анализ возможных «болевых» точек в законодательстве, которые могут повлиять на создание и дальнейшее функционирование ОУСА. В случае успешного завершения работы над Концепцией по созданию и деятельности ОУСА в 2014 году, банк планирует запустить ОУСА предположительно в первом полугодии 2015 года», - отметил начальник управления по работе с проблемными кредитами ДО Банк ВТБ (Казахстан) Ерлан Маканов.
На начало сентября 2013 года доля просроченных кредитов на срок более 90 дней в «Нурбанке» составляла 37%.
Вскоре банк также планирует воспользоваться таким механизмом как ОУСА. «Нурбанк, как и другие крупные казахстанские банки, создает ОУСА. Процесс создания такой дочерней компании находится на завершающей стадии. Производится согласование с уполномоченным государственным органом соответствующих документов. После завершения всех необходимых процедур, банк планирует начать работу с ОУСА в 2014 году», - пояснили в «Нурбанке».
Банки активно сотрудничают с коллекторами
В 2012 году «Нурбанк» решил все-таки не списать, а продать свой проблемный кредитный портфель. «В конце 2012 года банк продал коллекторским компаниям безнадежные и сомнительные активы корпоративного портфеля на сумму 47,3 млрд. тенге. Речь шла о займах с просрочкой более 90 дней. Так, за счет данной сделки консолидированный баланс банка стал чище. При этом банк не будет иметь права регресса. Планируется к концу 2014 года снизить долю проблемных ссуд до 20%», - уточнил глава «Нурбанка» Кантар Орынбаев в конце октября 2013 года.
Но «Нурбанку» и другим банкам нужно поторопиться и начать более активно очищать свои ссудные портфели. Недавно глава Национального банка РК Кайрат Келимбетов обозначил конкретную планку по доле «токсичных» кредитов. По его словам к началу 2014 года доля неработающих займов в каждом банке должна быть ниже 20%. Пока точно сказать какие банки прошли данный отбор трудно. Регулятор больше не публикует ежемесячные данные по доле просроченных кредитов по каждому банку, в неаудированной отчетности также далеко не все банки отражают данный показатель. В итоге, порой, инвесторам трудно определить реальное положение дел в банке.
Сделки по продаже проблемных ссудных портфелей не принято афишировать, а размер дисконта тем более. В тоже время, некоторые банки открыто заявляют, что они нарастили часть прибыли именно за счет продажи «токсичного портфеля». Например, по итогам 2012 года «Темiрбанк» заработал 3,5 млрд тенге. При этом, как уточнил заместитель председателя правления «Темiрбанка» Мухтар Беккали, за 2012 год по МСФО фининститут увеличил прибыль в 2,5 раза. Тогда в банке отметили, что преимущественно это произошло за счет продажи проблемного ссудного портфеля банка. На этой сделке банк заработал порядка 600 млн. тенге.
В «Народном банке» в эксклюзивном интервью корреспондента делового портала Kapital.kz заверили, что банк не продавал пул своих проблемных займов.
«У нас пока не было таких сделок с коллекторскими компаниями. Мы сотрудничаем с коллекторами в другом направлении. В частности, коллекторам передаются кредиты и они занимаются взысканием таких займов за определенный процент. Это касается кредитов, просрочка по которым исчисляется не месяцами, а годами», - проинформировал заместитель председателя правления «Народного банка» Станислав Кособоков.
Банки уже стали реабилитировать залоговые объекты
«Казкоммерцбанк» достаточно активно использует ОУСА для работы с активами, подкрепленными твердым залогом. В рамках работы по «очищению» ссудного портфеля банка от «токсичных» активов в компанию по управлению сомнительными и безнадежными активами (КУСА) были переданы проекты на сумму 190 млн. долларов. Для сравнения, «Народный банк», который создал ОУСА «Халык Проект» двумя месяцами раньше направил в «дочку» активов на сумму практически в 5 раз меньше — более 40 млн. долларов.
И это не удивительно, ведь в «Казкоммерцбанке» зависимость розничного кредитного портфеля от твердого залога в разы выше нежели у «Народного банка». В «Народном банке» доля ипотечных займов в кредитном портфеле физических лиц на конец сентября 2013 года достигла 26,7%, в Казкоме — 43,3%. В то же время нельзя точно сказать, в каком из этих банков качество ипотечного портфеля было хуже. Меньшую долю ипотека в розничном ссудном портфеле составляет в «АТФБанке» (38,1%) и «Евразийском банке» (18,9%).
Не исключено, что «Казкоммерцбанк» чтобы не подорвать качество своего кредитного портфеля приостановил выдачу ипотеки. Ипотечные займы банк не выдает последние 4 месяца.
В «Народном банке» на днях заверили, что банк не планирует замораживать предоставление ипотеки. «Народный банк никогда не приостанавливал и не планирует приостанавливать выдачу кредитов на приобретение недвижимости. В этом году мы не планируем увеличивать ставки по ипотеке. В Казахстане есть достаточно ощутимый спрос на этот продукт. Количество выдаваемых ипотечных займов и их объем из года в год только набирают обороты», - отметил Кособоков.
Недавно «Народный банк» в рамках работы ОУСА запустил в Алматы торговый дом – первый объект, который ОУСА приобрел у родительского банка. И как пояснила генеральный директор ТОО «Халык Проект» Тасбике Кудикова в данный проект было инвестировано порядка 142 млн. тенге (около 910 тыс. долларов).
«Ранее этот актив находился в залоге у банка по кредиту, который не обслуживался заемщиком 5 лет. В течение этого времени собственник залога не вкладывал средства в его ремонт, что привело к ухудшению его состояния и отключению отопления. В конце 2012 года по решению «Народного банка» объект передан в ОУСА, в 2013 году проведена реконструкция, в результате которой были увеличены арендные площади, что позволило ОУСА сохранить прежний пул арендаторов и привлечь «новых». В соответствии с бизнес-планом срок управления проектом рассчитан на 6 лет, с 2012 года по 2018 год, повышение арендных ставок не планируется. В течение этого времени ОУСА должна погасить основную часть кредита и в конце 2018 года реализовать актив по остаточной стоимости. При этом, в соответствии с бизнес-планом, при поступлении выгодного предложения, позволяющего покрыть все расходы. Мы готовы реализовать актив на любом этапе его управления», - подчеркнула Кудикова.
Как пояснили в «Народном банке» все объекты в рамках работы ОУСА сдаются в аренду по рыночным ставкам.
«Учитываются сроки сдачи объекта, возможности последующего выкупа, требования по ремонту. При этом графики выплаты арендных платежей составляются в соответствии с условиями погашения займов, полученных ОУСА на приобретение сомнительных и безнадежных активов. В перспективе возможна реализация объектов недвижимости до конца срока кредитования», - отметил заместитель председателя правления «Народного банка» Даурен Карабаев.
В настоящее время, в портфеле «Халык Проект» 5 проектов на сумму свыше 7 млрд. тенге.
«Планируем нарастить объем до конца текущего года до 20 млрд. тенге, это предусмотрено бюджетом. В целом мы нацелены на то, чтобы наращивать обороты и набирать как можно большие объемы для улучшения качества кредитного портфеля родительского банка. Сейчас в работе в основном коммерческие объекты, по которым уже сейчас можно получать выручку от аренды: торговые помещения, офисы и гостиницы. По ним в настоящее время проводятся процедуры исполнительного производства и перехода прав собственности. Сроки управления активом с дальнейшей его реализацией зависят от его вида. Если эта коммерческая недвижимость, то бизнес-планом предусмотрено право продажи на этапе управления и в случае поступления предложения, позволяющего покрыть все расходы по активу, мы реализуем его. Если это незавершенное строительство жилья, то реализовывать квартиры будем по мере завершения строительных работ», - отметила Кудикова.
Казком в январе 2014 года решил создать еще одну, третью по счету дочернюю компанию «КУСА ККБ-3». Она будет управлять в основном жилой и коммерческой недвижимостью, изъятой по проблемным кредитам малого и среднего бизнеса и розничным займам.
Другие банки ограничились созданием только одной такой «дочки» и пока не планируют расширять их список. «Народный банк не видит необходимости открывать дочерние компании, ориентированные на различные направления бизнеса. «Халык Проект», может работать как с залогами розничных клиентов, так и с обеспечением по корпоративным займам», - проинформировал Кособоков.
Напомним, что «Альянс банк» временно приостановил работу ОУСА «Альянс», которая была зарегистрирована в феврале 2013 года, до 1 января 2018 года.
«БТА Банк» может не запустить ОУСА
«БТА Банк», который ранее планировал создать ОУСА, пока не реализовал свои планы. «Совет директоров «БТА Банка» принял решение о создании дочерней организации для приобретения сомнительных и безнадежных активов, находящихся в ссудном портфеле банка. Решение о создании дочерней организации принято в целях усиления эффективности работы банка с проблемными активами, расположенными в иностранных юрисдикциях и Казахстане и связанными с неправомерными действиями бывшего руководства по выводу активов банка», - сообщил в конце ноября 2012 года «БТА Банк».
«Неправомерные действия» экс-менеджмента банка действительно имели место. Экс-председатель совета директоров «БТА Банка» Мухтар Аблязов и связанные с ним лица обвиняются правоохранительными органами Казахстана, России и других стран в масштабных хищениях из банка и его дочерних организаций, осуществленных через выдачу заведомо невозвратных займов аффилиированным компаниям. В случае, если вина Аблязова будет доказана, то не исключено, что банк сможет генерировать ощутимые доходы от недвижимого имущества. К слову, ущерб, нанесенный Мухтаром Аблязовым «БТА Банку» оценивается на сумму 6 млрд. долларов. Даже если предположить, что лишь половина этих средств представлена недвижимостью, то стоимость этих активов при их реализации даже на треть не покроет «токсичные» кредиты банка. Так, общий объем неработающих кредитов в банке на начало января 2013 года (последние открытые данные) достиг 11,9 млрд. долларов.
Также еще в 2012 году «БТА Банк» проинформировал, что по планам банка фактическая передача проблемных активов под управление дочерней организации состоится после завершения реструктуризации банка, получения разрешения Национального банка РК и после окончания всех юридических процедур, связанных с регистрацией ОУСА.
Можно было бы сказать, что «БТА Банк» вплотную приблизился к одной из своих целей — создать ОУСА. На начало ноября 2013 года Высокий суд Англии удовлетворил иски «БТА Банка» и взыскал с Аблязова почти 4 млрд. долларов. Пока «БТА Банк» находится в процессе признания и приведения в исполнение полученных решений в различных юрисдикциях. К тому же, в результате второй реструктуризации, решение о завершении которой было вынесено в декабре 2012 года, объем внешнего фондирования банка существенно снизился.
В тоже время, возможно «БТА Банку» и не придется создавать ОУСА, ведь он скоро может присоединиться к «Казкоммерцбанку».
Как сообщалось ранее, в декабре 2011 года в Казахстане был принят закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков». Данный законопроект предусматривает создание банками специальных дочерних компаний, которые будут приобретать неработающие активы банка и управлять ими. Для указанных компаний устанавливается особый режим налогообложения. Кроме того, они наделяются необходимыми полномочиями для финансового оздоровления заемщиков и повышения качества банковских займов. Специальные «дочки» банков будут иметь возможность строить, достраивать и вводить в эксплуатацию объекты незавершенного строительства, сдавать в аренду или реализовывать имущество, которое перешло на баланс банка в результате обращения взыскания на залоговое имущество.
