В топ-3 банков, которые в наибольшей степени зависят от вкладов вошли «Цеснабанк», «Народный банк» и «Банк ЦентрКредит». Подсчитал деловой портал Kapital.kz на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК (КФН).
Так, на начало июля 2013 года в «Цеснабанке» доля депозитов в структуре обязательств банка достигла 87,5%, в «Народном банке» - 84,6%, в «Банке ЦентрКредит» - 80,6%.
Другие игроки банковского рынка менее зависимы от вкладчиков. В «Сбербанке» доля депозитов в общем объеме обязательств банка составляет 79,5%, в Kaspi bank – 76,6%, в «Казкоммерцбанке» - 76,3%, в «Евразийском банке» - 73,7%, в «АТФБанке» - 65,1%, в «Альянс банке» - 55,4%, в «БТА Банке» - 40,7%.
Такая тесная зависимость банков от депозитной базы вполне объяснима, банки снизили объем заимствований на международном рынке капитала, а некоторые и вовсе отказались от него. В итоге основным инструментом привлечения денежных средств стали депозиты на внутреннем рынке.
Так, на встречах с журналистами глава Kaspibank Михаил Ломтадзе не раз заявлял, что в настоящее время банк вообще не занимает за рубежом. Председатель правления «Цеснабанка» Даурен Жаксыбек напомнил, что доля внешних заимствований банка не превышает 0,2%.
К тому же банкиры не раз подчеркивали, что кредитование осуществляется преимущественно в тенге, соответственно привлекать деньги желательно в национальной валюте. Так, занимая деньги за пределами Казахстана в долларах, возникает риск, связанный с конвертацией валюты.
Действительно, пока доля тенговой части как в кредитах, так и в депозитах превалирует. Согласно данным Национального банка РК доля вкладов в тенге за год значительно увеличилась. Если в январе-мае 2012 года доля вкладов в тенге в общей структуре депозитов составляла 57,2%, за тот же период 2013 года она достигла 70,8%. На конец мая 2013 года доля тенговых займов в структуре кредитного портфеля зашкалила за 72,6%.
Интерес казахстанцев к депозитам вполне объясним. Доходность по таким инструментам гарантирована банками. К тому же в случае банкротства банка, Фонд гарантирования депозитов выплатит вкладчикам накопления в рамках 5 млн. тенге.
Также, если верить официальным данным, то ставки вознаграждения предлагаемые банками по годовым депозитам могут на 3-3,5% превышать годовой уровень инфляции. Так, согласно данным Агентства РК по статистике годовой уровень инфляции в Казахстане (июль 2013-июль 2012) не превышает 5,9%. В то время как эффективная ставка вознаграждения по годовым тенговым депозитам может доходить до 9,4%.
К слову, если вкладчик хочет не только сохранить свои средства от инфляции, но и поднакопить – деньги лучше не снимать. Так, разместив на депозите 100 тыс. тенге, с годовой номинальной ставкой 9% (эффективной 9,4%) на 5 лет размер вознаграждения от банка в конце срока составит 45 тыс. тенге. Это при условии, если сумма на депозите не будет капитализироваться. Если же такой депозит открыть без возможности изъятий и с учетом капитализации, то доход вкладчика составит свыше 56 тыс. тенге.
То, что вкладчики по-прежнему отдают предпочтение именно депозитам в тенге прослеживается на протяжении как минимум пяти лет. И данный тренд также имеет вполне объективные причины. Так, годовая ставка вознаграждения по теговым вкладам может в 2 раза превышать доходность по депозитам в долларах либо евро.
Ощутимая доля тенговых кредитов в общем ссудном портфеле также обоснованна. Несмотря на то, что ставки по кредитам в иностранной валюте в банках могут быть значительно ниже ставок вознаграждения по займам в тенге заемщики не хотят брать на себя валютные риски. Впрочем, как и банки.
Так, после девальвации тенге, которая произошла в феврале 2009, казахстанцы стали менее активно оформлять кредиты в иностранной валюте. К слову, на конец мая 2008 года доля тенговых займов в общей структуре ссудного портфеля едва превышала 57%. То есть на 15,6 процентных пункта меньше, нежели на конец мая 2013 года.
Напомним, февральская девальвация обесценила тенге на 25%. Тогда, многие заемщикам, которые брали в банках долларовые кредиты были не в состоянии ответить по своим обязательствам. Так, многие из них наибольшую часть своего дохода имели в тенге и чтобы поменять тенге на доллары, заемщикам приходилось переплачивать. Отметим, что в то кризисное время ставки вознаграждения по валютным кредитам могли в разы быть ниже ставок по займам в национальной валюте. Так, после мирового финансового кризиса 2007 года многие казахстанские банки вообще перестали выдавать кредиты в иностранной валюте.
Средние банки активно наращивают депозитную базу
Самыми динамично растущими банками по объему вкладов стали «Сбербанк», «Цеснабанк» и «Евразийский банк».
За год объем депозитов в «Сбербанке» увеличился на 45,9%, в «Цеснабанке» депозитная база выросла на 45,1%, в «Евразийском банке» - на 36,5%.
Объем вкладов в «Сбербанке» и «Евразийском банке» увеличился преимущественно за счет розничных клиентов. Так, по сравнению с началом июля 2012 года депозитная база физических лиц в «Сбербанке» выросла на 85,7% (+ 78,0 млрд. тенге), в «Евразийском банке» прирост составил 57,2% (+45,0 млрд. тенге).
При этом «Цеснабанк» нарастил свою депозитную базу в большей степени за счет юридических лиц. Так, за год прирост вкладов корпоративных клиентов в банке составил 47,8% (+135,5 млрд. тенге).
Также за год нарастили свою депозитную базу Kaspibank (+34,8%), «Казкоммерцбанк» (+25,5%), «Банк ЦентрКредит» (+14,8%) и «Альянс банк» (+3,5%).
Согласно данным регулятора на начало июля 2013 года первое место по объему привлеченных депозитов удерживает «Народный банк» (более 1 трлн. 790 млрд. тенге), второе закрепилось за «Казкоммерцбанком» (1 трлн. 713 млрд. тенге), третье за «Банком ЦентрКредит» (799,1 млрд. тенге). Год назад в топ-3 банков по объему вкладов также входили «Народный банк», Казком и «Банк ЦентрКредит».
Между тем самый значительный отток средств был зафиксирован из «БТА Банка» (-21,2%), из «АТФБанка» (-8%) и из «Народного банка» (-0,9%). Так, за год объем вкладов в «БТА Банке» снизился на более чем 142 млрд. тенге, в «АТФБанке» депозитная база сжалась на 42,9 млрд. тенге, в «Народном банке» на 16,1 млрд. тенге.
Отметим, что отток средств из «БТА Банка» произошел преимущественно из-за оттока вкладов компаний. Так, за год депозитная база юридических лиц банка за год сжалась на 40% (-165 млрд. тенге). В «АТФ Банке» и «Народном банке» отток депозитов произошел также из-за корпоративных клиентов. В «Народном банке» депозитная база компаний сжалась на 15,6% (-184 млрд. тенге), в «АТФБанке» на 19,1% (-67 млрд. тенге).
Источник: Была взятапервая десятка банков по объему активовна 1 июля 2013 года. По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК. В исследование не был включен «Ситибанк Казахстан», так как он не занимается приемом депозитов физических лиц.
Банки платят по максимуму в Фонд гарантирования депозитов
За год в наибольшей степени депозитная база физических лиц увеличилась у «Сбербанка», «Евразийского банка» и «Цеснабанка». Так, объем розничных вкладов в «Сбербанке» по сравнению с началом июля 2012 года вырос на 85,7% (+78,0 млрд. тенге), в «Евразийском банке» на 57,2% (+45,0 млрд. тенге), в «Цеснабанке» на 39,0% (+49,6 млрд. тенге).
Основным инструментом в борьбе за клиента по-прежнему является доходность по депозитам. Так, из 29 программ по годовым депозитам, в рамках 8-ми из них предлагается максимальный уровень доходности. Номинальная ставка по таким годовым депозитам составляет 9%, эффективная – 9,4%. Отметим, что рекомендованная Казахстанским фондом гарантирования депозитов номинальная ставка в тенге составляет 9%.
При этом условия по таким высокодоходным депозитам весьма гибкие. Так, можно как докладывать, так и снимать деньги со счета, сохраняя неснижаемый остаток. Размер первоначального взноса во многих банках также доступен – 15 тыс. тенге.
Стоит отметить, что иногда разрыв в доходности у годовых депозитов может доходить до 4%. Это связано со спецификой условий по каждому из вкладов. Например, согласно условиям по депозиту одного из банков вознаграждение выплачивается в день открытия депозита, другой банк предлагает конвертировать депозит в инвалюте по выгодному курсу.
Также увеличили свой розничный депозитный портфель такие банки как Kaspi bank (+29,1%), «Народный банк» (+27%), «Альянс банк» (+15,1%), «АТФБанк» (+13,3%), «БТА Банк» (+8,9%), «Казкоммерцбанк» (+6%). Единственным банком, у которого за год произошел отток вкладов розничных клиентов стал «Банк ЦентрКредит» (-10,3 %). Банк по сравнению с началом июля 2012 года потерял свыше 39,4 млрд. тенге депозитов физических лиц.
Отметим, что банки-лидеры по-прежнему удерживают депозитные ставки практически на рыночном уровне. Так, согласно данным Национального банка РК в июне 2013 года средняя ставка по срочным вкладам в тенге для физических лиц открытым от трех месяцев до одного года держалась на уровне 7,1%, по депозитам открытым от одного года до пяти лет – 6,5%.
В топ-3 банков, которые привлеки наибольший объем розничных депозитов стали «Народный банк», «Казкоммерцбанк» и Kaspi bank. Так, на начало июля 2013 года депозитная база розничных клиентов в «Народном банке» превысила 793,8 млрд. тенге, в «Казкоммерцбанке» - 621,0 млрд. тенге, в Kaspibank - 345,2 млрд. тенге.
Источник: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК
Прирост корпоративных вкладов в некоторых банках удвоился
По сравнению с началом июля 2012 года ощутимый прирост корпоративных вкладов был зафиксирован в Kaspibank, «Цеснабанке» и «Банке ЦентрКредит». Так, за год Kaspibank нарастил депозитную базу юридических лиц на 41,5 млрд. тенге (+55%), «Цеснабанк» на 135,5 млрд. тенге (+47,8%), «Банк ЦентрКредит» на 142,5 млрд. тенге (+45,3%).
Также за год депозитная база корпоративных клиентов выросла у «Казкоммерцбанка» (+40,2%), «Сбербанка» (+35,7%) и «Евразийского банка» (+27,7%).
Банками, которые продемонстрировали отток вкладов компаний стали «БТА Банк» (-40%), «АТФБанк» (-19%), «Народный банк» (-15,6%), и «Альянс банк» (-5,7%). Самыми корпоративными банками с наибольшим объемом вкладов юридических лиц являются «Казкоммерцбанк», «Народный банк» и «Сбербанк». Так, объем депозитов корпоративных клиентов в Казкоме превысил 1 трлн. тенге, в «Народном банке» - 997 млрд. тенге, в «Сбербанке» - 483,3 млрд. тенге.
Источник: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК
Для пополнения депозита можно не стоять в очереди
Банки активно развивают альтернативные каналы для взимания платежей по кредитам и депозитам. Так, вкладчику в настоящее время не обязательно тратить время для того чтобы закинуть деньги на депозит либо погасить кредит. Теперь для проведения подобных операций существуют специальные терминалы с функцией cashin. По имеющейся информации самая разветвленная сеть таких устройств у «Альянс банка» - 323 терминала. Далее следует Kaspibank – 300, затем «Казкоммерцбанк» - 298.
Относительно разветвленную сеть по республике имеют и такие банки как «Народный банк» (257), «БТА Банк» (145), «Темiрбанк» (89) и «АТФБанк» (30).
Если рассматривать концентрацию терминалов cashin в Алматы, то тут позиции банков поменялись. В Южной столице самую обширную сеть таких устройств имеет «Казкоммерцбанк» (127), втрое место закрепилось за Kaspibank (98), третье занимает «Альянс банк» (59). Меньше терминалов у «Народного банка» (27), «БТА Банка» (27), «АТФБанка» (22) и «Темiрбанка» (10).
Как пояснили в «Казкоммерцбанке» в отличие от обычных терминалов по приему наличных, cash-in банкоматы Казкома способны принимать купюры пачками и разного достоинства.
В «Евразийском банке» проинформировали, что в сентябре 2013 года банк планирует запустить терминалы для пополнения депозита.
Отметим, что для того, чтобы пополнить депозит через cashin нужно ввести номер ИИН или номер договора банковского вклада. «Терминалы удобны тем, что вкладчик может пополнять депозит небольшими суммами. Так, зачастую клиентам может быть неудобно обращаться к менеджерам напрямую, если нужно внести на депозит 200-500 тенге. У нас был клиент, которому было стыдно пополнять депозит по 500-1 тыс. тенге через менеджера. Как только он начал пользоваться терминалом, то стал вносить на депозит небольшие суммы каждый день. В итоге на счете накопилась ощутимая сумма», - уточнила директор департамента корпоративных коммуникаций Kaspi bank Ботагоз Жуманова.
Также Жуманова подчеркнула, что если сумма пополнения депозита в Kaspibank составит до 50 тыс. тенге, то кассир посоветует вкладчику воспользоваться терминалом.
Годовые депозиты пользуются особым спросом
Депозиты, сроком на 1 год пользуются популярностью у вкладчиков. В некоторых банках доля годовых депозитов в общей структуре вкладов может зашкаливать за 50%. В «Казкоммерцбанке» на начало января 2013 года доля депозитов от трех месяцев до одного года в депозитном портфеле банка составляла 48,4%. В «Банке ЦентрКредит» доля годовых вкладов достигла 51%, в «Евразийском банке» - 27%. На начало апреля 2013 года доля годовых депозитов в общей структуре вкладов в «БТА Банке» едва достигла 39%.
Ранее структура депозитного портфеля в некоторых банках была несколько иной. Так, в «Банке ЦентрКредит» в 2011 году доля годовых вкладов составляла 75,2%, в 2012 году – 79,1%.
В «Евразийском банке» доля таких вкладов в 2011 году едва достигла отметки в 26%, в 2012 году – 21%. В «БТА Банке» в 2011 году на годовые вклады приходилось 15% всего депозитного портфеля банка, в 2012 году – 40%.
Отметим, что средняя сумма таких депозитов в некоторых банках может отличаться в разы. В «Казкоммерцбанке» средняя сумма годового депозита физических лиц в 2012 году составила 2 млн. 250 тыс. тенге, в 2011 году немного ниже – 1 млн. 950 тыс. тенге. Как пояснили в «Альянс банке» на протяжении последних двух лет средний размер такого вклада из года в год был неименным и не превысил 500 тыс. тенге. В «БТА Банке» средняя сумма годового депозита для физических лиц на начало апреля 2013 года составила 1 млн. 046 тыс. тенге.
