Недавно Агентство по защите конкуренции (АЗК) направило письмо в Национальный банк РК, с предложением исключить платежи по страхованию при расчете годовой ставки по кредиту.
Как считают в страховых компаниях, если инициатива АЗК будет поддержана, то заемщик будет знать – сколько и за что он платит. В тоже время, если банки не будут обязывать заемщиков страховать залоговое имущество, эта мера может подпортить качество ссудного портфеля. К тому же если заемщик откажется купить полис – банк может попросту не выдать ему кредит. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту делового портала Kapital.kz сообщили в страховых компаниях.
При проведении АЗК анализа рынка страховых услуг была выявлена проблема доступности банковского кредита, связанная с увеличением стоимости займа. «На данный момент банки поощряют страхование жизни при получении ипотечного кредита, автокредита и других крупных займов. При предоставлении кредитов банки при расчете конечной стоимости кредита в сумму кредита закладывают страховую премию заемщика. В результате конечная стоимость кредита возрастает. При этом, заемщик не обязан страховать свою жизнь или здоровье, а предметы договоров банковского займа и страхования различны», - отмечается в сообщении агентства.
В связи с чем, в целях повышения доступности финансовых услуг АЗК было направлено предложение в Нацбанк РК об исключении платежей по страхованию из расчета годовой ставки банковского кредита.
Заемщик должен знать за что он платит
Предложение АЗК дать возможность заемщику увидеть реальную стоимость своего кредита страховщики оценивают положительно. Как пояснили в СК «Нефтяной страховой компании» если Нацбанком РК будет принято решение об исключении платежей по страхованию из расчета годовой ставки кредита, то платеж по страховке будет выведен в отдельную графу при расчете. Как считает заместитель председателя правления СК «Нефтяной страховой компании» Александр Тулешов, разделение стоимости страхования займа и собственно самого займа необходимо.
«Во-первых, заемщик будет понимать из каких сумм складывается стоимость его кредита и ежемесячный платеж. А это значит, что он может выбрать лучшую страховую компанию по условиям страхования и цене. Во-вторых, в случае досрочного погашения кредита, заемщик может с полным правом потребовать вернуть ему ту часть оплаченной страховки, которой он фактически не воспользовался. К примеру, взяв кредит на 5 лет и досрочно погасив его через 3 года, заемщик может вернуть сумму страховки за оставшиеся 2 года», - уточнил Тулешов.
Действительно некоторые банки в процентную ставку по кредиту уже закладывают стоимость страховки. Не исключено, что в «Казкоммерцбанке» пошли именно этим путем. Так, в call-центре банка сообщили, что при оформлении ипотеки страховка предоставляется за счет средств банка. Такая тенденция наблюдается и на рынке автокредитования.
«Во многих автосалонах, продающих автомобили в кредит, уверяют, что полис автоКАСКО предоставляется в подарок. На самом деле в цене автомобиля учтена стоимость данного полиса. Тем самым клиенту не предоставляется право выбора страховой компании. Мы считаем, что банки должны предлагать клиенту самостоятельно выбрать компанию и заключить с ней договор, а ставку на кредитование рассчитывать без учета стоимости страхования», - поделились мнением в СК «БТА Страхование».
Как утверждают страховщики, преимущественно именно аффилированные с банками страховые компании закладывают в ставку по кредиту цену полиса. Тулешов уточнил, что таким образом банки в целях ускоренной капитализации своих дочерних компаний стараются максимизировать доходы, получаемые от страхования.
Между тем в СК «Нефтяной страховой компании» не исключают, что при реализации предложения АЗК у заемщика могут возникнуть определенные неудобства при самостоятельном выборе страховщика. Также могут возникнуть затруднения при оформлении страховки, при оплате страховой премии. В тоже время, как пояснил Тулешов, конкурентная среда позволит снизить расходы заемщика на страхование.
Банки могут отказать в выдаче займа
По сути, выбор купить полис либо нет при кредитовании – остается за заемщиком. Ведь как рассказали страховщики, страхование залогового имущества согласно законодательству РК является добровольным. Как подчеркнули в СК «БТА Страхование» банки, не желая принимать на себя риск физической гибели или повреждения залога, обязывают заемщика застраховать его. При этом банки могут отказать в выдаче кредита под залог имущества, если оно не застраховано.
В тоже время в «БТА Страхование» отмечают, что благодаря конкуренции некоторые банки берут на себя риски по незастрахованному залоговому имуществу. «Это делается для того, чтобы снизить дополнительные расходы для клиента. Также банки идут на этот шаг для того, чтобы удержать либо привлечь заемщиков, которые имеют положительную кредитную историю, финансовую стабильность и достаточную залоговую базу. Но преимущественно большинство банков требуют застраховать залоговое имущество», - проинформировали в компании.
Отметим, что при беззалоговом кредитовании банки преимущественно страхуют заемщика от несчастного случая либо его жизнь.
Страховать банки предлагают не только имущество, жизнь, некоторые из них при оформлении ипотеки могут обязать воспользоваться титульным страхованием. Под титульным страхованием понимается страхование права собственности на недвижимое имущество и земельные участки. Таким образом, если на основании решения суда человек будет лишен права собственности на имущество, страховая компания берет на себя обязательства заплатить пострадавшему страховое возмещение для покрытия его финансовых потерь.
Например, при ипотечном кредитовании оформить страховку по титульному страхованию в обязательном порядке необходимо будет в «Банке ЦентрКредит» и «Темiрбанке». В Kaspi bank заемщиков, которые захотят оформить потребительский кредит, застрахуют от потери работы. Скорее всего, те заемщики, которые наиболее часто меняют место работы, находятся под особым вниманием банка. И не исключено, что риск потери работы в данном случае закладывается банком при расчете эффективной ставки вознаграждения по кредиту.
Сколько нужно заплатить
Как пояснили в страховых компаниях, стоимость страхования имущества (например, квартиры, дома) на рынке варьируется от 0,1-0,5% от суммы займа.
«В нашей компании средний тариф по имущественному страхованию колеблется от 0,18% до 0,2%. Исходя из статистических данных, средняя стоимость страховки залогового имущества в компании на 1 июня 2013 года составила 9 тыс. 205 тенге», - уточнили в СК «БТА Страхование».
В СК «Сентрас Иншуранс» средний тариф при страховании имущества не превышает 0,14%. Также в компании пояснили, что средняя премия за первое полугодие 2013 года составила более 5 тыс. тенге. При этом средний размер страховой суммы (покрытия) за первое полугодие 2013 года по залоговому имуществу зашкалил за 3,8 млн. тенге
Между тем, по информации call-центров банков, тарифы по страхованию у страховщиков зависят от договорных условий между банком и страховой компанией. Например, в одной и той же страховой компании для клиентов банка «Х» будут одни условия, а для клиента банка «У» другие.
У заемщика есть несколько вариантов, которыми он может воспользоваться при страховании недвижимости. Один из них предполагает, что при возникновении страхового случая страховка покроет ущерб лишь в рамках суммы займа. При этом стоимость страховки будет фиксирована на весь период погашения кредита.
Предположим, что сумма займа по ипотеке составила 9 млн. тенге, при этом заемщик приобрел квартиру за 15 млн. тенге. Стоимость страховки – 0,3% от суммы займа. В этом случае согласно расчетам одного из банков при сроке кредита 10 лет, ежемесячный платеж составит 140 тыс. тенге.
Вариант 1. Так, ежегодно заемщик будет выплачивать страховую премию в размере 27 тыс. тенге. Если квартира полностью сгорит, и нанесенный ущерб составит 15 млн. тенге, то страховая компания выплатит лишь 9 млн. тенге. То есть покроет ущерб на сумму, не превышающую размер займа. И не важно, сгорит квартира через 1 год после оформления ипотеки, либо через 5 лет – сумма покрытия останется фиксированной. Тот факт, что сумма покрытия ограничивается лишь суммой займа еще раз подтверждает, что банк страхуя залоговое имущество перестраховывает лишь свои риски, а не риски заемщика.
Но если заемщик захочет, чтобы при возникновении страхового случая страховщик покрыл весь ущерб, а не только ущерб в рамках суммы займа – ему необходимо застраховать полную стоимость недвижимости. Например, кредит был оформлен на 9 млн. тенге, 6 млн. тенге – это первоначальный взнос в банке. Тогда заемщику необходимо будет заключить договор со страховой компанией не на 9 млн. тенге, а на 15 млн. тенге.
Вариант 2. Также банк может предложить заемщику застраховать сумму основного долга по кредиту. Такая страховка удобна тем, что ежегодно финансовая нагрузка заемщика снижается, с учетом внесения ежемесячных платежей по займу. То есть ежегодно 0,3% будет исчисляться не от суммы займа, а от оставшейся к погашению суммы основного долга. В этом случае, при условиях оговоренных выше (сумма займа 9 млн. тенге, ежемесячный платеж за кредит 140 тыс. тенге, стоимость страховки 0,3%) первый ежегодный платеж по страховке составит чуть более 21 тыс. тенге, во второй год около 17 тыс. тенге, на третий год – около 12 тыс. тенге.
Если сопоставить 2 вышеприведенные варианты, то может возникнуть вопрос «зачем платить больше?». Но во втором случае сумма покрытия также будет снижаться с учетом внесения заемщиком ежемесячных платежей. Так, в первый год сумма покрытия составит чуть более 7 млн. тенге, во второй год 5,6 млн. тенге, в третий год уже около 4 млн. тенге. Так, если пожар произойдет через 2 года после оформления ипотеки, сумма покрытия составит не 9 млн. как в первом случае, а лишь 4 млн. тенге.
Отметим, никто из менеджеров call-центра банка не объяснил – чем именно отличается страховка по страхованию жизни от полиса по страхованию от несчастного случая.
Назвать цену страховки смогли лишь 3 банка из 10-ти банков лидеров. По телефону проконсультировать о стоимости полиса не смогли даже страховщики, сославшись на индивидуальные условия.
Качество портфеля может ухудшиться
Аффилированные со страховыми компаниями банки даже не стесняются предлагать купить полис именно у «своих» страховщиков. Хотя, согласно Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК» в случае, если условиями о предоставлении займа предусмотрены требования о заключении договоров страхования, банк не вправе ограничивать заемщика в выборе страховой компании.
Обзвонив банки, стало понятно, что права заемщика частично нарушаются. Так, в call-центре «Евразийского банка» сообщили, что страхование недвижимости при оформлении ипотеки в данном банке производится по тарифам СК «Евразия».
Как полагаю в СК «Коммеск-Өмір», если бремя ответственности при порче либо хищении залогового имущества перейдет со страховой компании на заемщика, то качество кредитного портфеля у банков может ухудшиться. Отметим, что на начало июня 2013 года доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней в ссудном портфеле банков превышает 30,3%. При этом у банков практически отсутствуют механизмы, которые бы способствовали очищению их балансов.
«Фонд проблемных кредитов» практически не аккумулирует достаточный объем безнадежных кредитов. Так, в июне 2013 года глава Национального банка РК Григорий Марченко, заявлял что данный фонд, который был создан год назад выкупил лишь 4 кредита. Основная проблема, по словам главного банкира страны – размер дисконта. Так, банки хотят продать портфель проблемных кредитов с меньшим дисконтом, чем предлагается фондом. Списание «токсичных» займов пока также малоэффективный инструмент, так как данная операция облагается налогом.
В СК «Лондон-Алматы» также аргументировали свою позицию, относительно того, какие последствия могут последовать если банки не будут обязывать заемщиков страховать залоговое имущество при кредитовании. «Например, в случае пожара залогового имущества у заемщика могут возникнуть проблемы с оплатой очередного платежа по кредиту в связи с расходами на восстановление жилья и имущества. Это может в дальнейшем привести к просрочке и даже полной неоплате оставшегося долга», - считает актуарий СК «Лондон-Алматы» Динара Садыбекова.
Есть и другие риски – страховщики могут лишиться части дохода. Как уточнил первый заместитель председателя правления СК «Коммеск-Өмір» Владимир Акентьев продажа добровольного имущественного страхования через банковские кредиты является наиболее простым способом привлечения премий. К сожалению, официальной статистики по страхованию залогового имущества нет.
Так, согласно данным СК «Коммеск-Өмір» доля страховых премий, привлеченная посредством кредитования в страховых компаниях по отдельным видам страхования может зашкаливать за 70%. По данным страховщика за 5 месяцев 2013 года на рынке на долю страховых компаний, аффилированных с банками, приходится 77% страховых премий привлеченных по страхованию имущества в общем портфеле премий по имущественному страхованию. По оценкам СК «Коммеск-Өмір» годом ранее доля премий по данному виду страхования была несколько выше – 84%. Как отметил Акентьев, большая часть премий по имущественному страхованию приходится именно на корпоративное страхование.
По автострахованию ситуация не сильно отличилась. Как пояснили в СК «Коммеск-Өмір» на долю банковских страховщиков с января по май 2013 года приходится 2,6 млрд. тенге или 72% страховых премий по страхованию авто. Отметим, что всего рынок собрал премий по автострахованию на сумму 3,6 млрд. тенге. Так, общий темп роста премий по автострахованию ниже темпа роста премий аффилиированных с банками страховщиков. Как рассказал Акентьев, если общий объем премий по автострахованию по сравнению с 5 месяцами 2012 года в 2013 году вырос на 51%, премии страховых компаний аффилированных с банками – на 67%.
Если рассмотреть данные по отдельным страховщикам, которые аффилированы с банками, доля премий привлеченная посредством кредитования в общем портфеле премий по отдельным видам страхования может доходить до 30%.
Так в СК «Лондон-Алматы» (дочка «БТА Банка») доля страховых премий, привлеченная посредством залогового страхования недвижимости в портфеле премий по страхованию имущества за 5 месяцев 2013 года достигла 28%. За аналогичный период 2012 года доля таких премий была на уровне 21%. Портфель по автострахованию в СК «Лондон-Алматы» менее зависим от займов. Так, доля премий привлеченная посредством кредитов в общей структуре премий по автострахованию в январе-мае 2013 года (включительно) составила 19%, за тот же период 2012 года – 18%. Как отметили в «Лондон-Алматы», приведенные данные могут немного отличаться от реальной картины.
В СК «БТА Страхование» доля премий по страхованию залогового недвижимого имущества в общем портфеле имущества в январе-мае 2012 года составила 7,7 %, за тот же период 2013 года – 8,6 %. Если же рассматривать зависимость портфеля компании от автокредитования, то она значительно выше, нежели при имущественном страховании. Так, доля премий по страхованию автотранспорта (автоКАСКО), привлеченная посредством банковского кредитования, в общем портфеле страхования автотранспорта за 5 месяцев 2012 года составила 26,7 %, за тот же период 2013 года – 21%.
У страховщиков не связанных с банками ситуация несколько иная, но разительным образом не отличается. Так, в СК «Сентрас Иншуранс» доля премий, привлеченная посредством кредитования в общей структуре премий по страхованию имущества за 5 месяцев 2012 года не превысила 19%, за тот же период 2013 года 21%. По автоКАСКО зависимость менее ощутима. Доля премий за счет кредитования в объеме премий по автострахованию за январь-май 2012 года составила 19%, за тот же период 2013 года – 15%.
«В СК «Нефтяной страховой компании» за январь-май 2012 года доля премий, привлеченная через канал банковского страхования в структуре общих премий по страхованию имущества составляла 21,5%. За пять месяцев 2013 данный показатель незначительно изменился и составил 22%», - проинформировал Александр Тулешов.
Также Тулешов отметил, что в компании за январь-май 2012 года доля премий, привлеченная посредством кредитования составляла 16,5% в структуре общих премий по страхованию автотранспорта. За пять месяцев 2013 данный показатель увеличился практически в 2 раза – до 32%.
За 5 месяцев 2013 года СК «Коммеск-Өмір» получила премий по страхованию имущества в размере 311 млн. тенге, что на 39% больше, чем за тот же период 2012 года. При этом доля премий по страхованию залогового имущества в портфеле премий по имущественному страхованию не превысила 2%. За январь-май 2013 года компания получила премий по страхованию автоКАСКО в размере 115 млн. тенге, что на 13% больше, чем за тот же период 2012 года. При этом доля премий по страхованию залогового транспорта в общей структуре премий по страхованию авто составила 6%.
Спрос на кредиты может вырасти
Как считают в СК «Сентрас Иншуранс» если Нацбанк РК исключит платежи по страхованию при расчете годовой ставки банковского кредита, то не исключено, что в банках увеличиться спрос на заемные средства и клиентская база.
Эта тенденция действительно может прослеживаться. Зачастую конечное решение брать кредит либо нет – основывается на сумме переплаты по займу. И порой, заемщики не задумываются, к каким последствиям может привести нежелание купить полис. Как уточнили страховщики, казахстанцы пока не готовы осознанно страховать свое имущество, жизнь.
«В случае отмены банками обязательного страхования, заемщики, скорее всего, не станут добровольно покупать полисы. Тогда в случае смерти, либо потери трудоспособности заемщика банки могут быть вынуждены взыскивать неоплаченную сумму по займу с его родственников, либо изымать имущество, находящееся в залоге», - проинформировала Садыбекова.
В «Агентстве по исследованию рентабельности инвестиций» (АИРИ) считают, что если страхование в банках станет «на бумаге» добровольным, скорее всего, финансовые посредники не будут полноценно доводить данную информацию до заемщиков. Или они будут какими-либо способами обходить данный вопрос.
Как подчеркнул старший аналитик АИРИ Жаннур Ашигали, тут также играет роль осведомленность самих заемщиков и своевременное изучение ими документации по кредитам.
Акентьев придерживается мнения, что если банки исключат обязательное страхование залогового имущества при кредитовании, то можно будет ожидать усиления конкуренции по определенным видам страхования. В частности, по страхованию имущества, автоКАСКО, страхование жизни и от несчастного случая.
В «Нефтяной страховой компании» также считают, что мера АЗК подстегнет конкуренцию. «У людей, по сути, отсутствует заинтересованность в выборе более выгодных условий страхования, и они принимают условия страхования, предлагаемые банками по умолчанию. Заемщики заинтересованы в получении кредита, но не совсем осознают необходимость страховать риски при его обслуживании. В итоге ценообразование на рынке негибкое. Мера агентства активизирует работу страховых компаний с населением и интерес населения к поиску более выгодных вариантов страхования», - обратил внимание Тулешов.
