В сентябре бизнес взял новые кредиты на 1,6 трлн тенге

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за сентябрь 2024 года увеличились на 1,2%, до 31,5 трлн тенге. С начала года показатель вырос на 12,9%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В структуре кредитов экономике по итогам сентября займы в национальной валюте увеличились на 1,1%, до 28,8 трлн тенге, в валюте – на 2,4%, до 2,7 трлн тенге.

Кредиты субъектам бизнеса за сентябрь выросли на 0,8%, до 12,1 трлн тенге. С начала года показатель вырос на 7,4% или 830 млрд тенге. В сентябре увеличение произошло в основном за счет займов, выданных на приобретение оборотных средств на 0,7%, до 4,5 трлн тенге, и на инвестиции на 0,7%, до 3,1 трлн тенге. Кредиты крупному бизнесу в сентябре снизились на 0,5%, до 4,1 трлн тенге из-за досрочного погашения крупными заемщиками в сфере телекоммуникаций, сухопутного транспорта и снабжения электроэнергией. Займы МСБ за месяц увеличились на 1,1%, до 5,9 трлн тенге, в основном за счет кредитования предприятий, занимающихся производством продуктов питания, розничной торговлей, в том числе автомобилями, строительством.

Наблюдается увеличение темпов роста кредитов индивидуальным предпринимателям, кредиты которых за сентябрь увеличились на 2,5%, до 2,1 трлн тенге. С начала года показатель вырос на 34,2% или 534 млрд тенге. В сентябре объем займов вырос в основном за счет ИП, задействованных в сфере розничной торговли и предоставления услуг по проживанию и питанию.

В отраслевой разбивке в сентябре рост кредитов наблюдался практически во всех отраслях, за исключением отраслей транспорта, информации и связи. В промышленности кредиты выросли на 2,1%, до 3,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,3%), торговли – на 1,4%, до 3,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,3%), сельском хозяйстве – на 1,7%, до 501 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 10,2%), строительстве – на 2,2%, до 636 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 7,4%). Как было отмечено выше, снижение портфеля кредитов субъектам бизнеса в отраслях информации и связи на 21,4%, до 130 млрд тенге (с начала 2024 года снижение на 36,8%), транспорта на 2,8%, до 797 млрд тенге (с начала 2024 года снижение на 2,9%) происходит на фоне досрочного погашения кредитов отдельными заемщиками.

В сентябре субъектам бизнеса выданы новые займы на 1,6 трлн тенге, что на 21,2% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. При этом за девять месяцев 2024 года данный показатель составил 12,7 трлн тенге, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На фоне сохраняющихся повышенных ставок бизнес в основном привлекал займы на пополнение оборотных средств. 

По итогам сентября средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в тенге выросла  до 20% (в августе 2024 года – 19,6%), в основном за счет увеличения ставок по кредитам ИП, которая увеличилась до 31,8% с 28,8% месяцем ранее. Ставки по кредитам МСБ и крупного бизнеса сохранились на уровне августа 2024 года, составив 18,2% и 16,9%, соответственно.

Кредиты населению составили 19,5 трлн тенге, увеличившись за сентябрь на 1,5%. С начала года показатель вырос на 16,6%. В структуре розничного портфеля банков потребительские займы в сентябре увеличились на 1,6%, до 12,9 трлн тенге.

Ипотечный портфель банков по итогам сентября вырос на 1,2%, до 5,8 трлн тенге. Выдача новых ипотечных займов за девять месяцев 2024 года составила порядка 1,4 трлн тенге, что на 17,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В структуре выдачи новых ипотечных кредитов продолжается положительная динамика рыночного кредитования – с начала года на рыночных условиях выданы ипотечные кредиты на 498,2 млрд тенге, что на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом на льготных условиях были выданы ипотечные займы на 875,8 млрд тенге.

В сентябре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, выросла до 20,1% (в августе 2024 года – 19,0%), в основном за счет увеличения ставок по потребительским займам с 19,7% до 20,6%.

В АРРФР пояснили, качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. На 1 октября 2024 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,2% или 1,0 трлн тенге (на 1 января 2024 года – 2,9% или 864 млрд тенге), увеличившись с 3,1% месяцем ранее. Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 1 октября 2024 года составила 3,9% или 759 млрд тенге (на 1 августа 2024 года – 3,9% или 740 млрд тенге, на 1 января 2024 года – 3,4% или 575 млрд тенге), а по кредитам бизнеса – 2,3% или 315 млрд тенге (на 1 августа 2024 года – 2,2% или 300 млрд тенге, на 1 января 2024 года – 2,3% или 289 млрд тенге).

Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сохраняется стабильным, составив 69,6%, на 1 января 2024 года показатель составлял 75,9%.