QR-платежи впервые превысили объемы оплат через POS-терминалы

На фоне замедления торговли и общего уровня ВВП рост безналичных операций в первом полугодии 2024 года заметно упал. А меры по фискализации карточных переводов и необходимость всеобщего декларирования могли привести к росту изъятий наличности и их объема в обращении. Об этом говорится в обзоре статистики по безналичным карточным операциям за первое полугодие 2024 года от Аналитического центра АФК.

Эксперты указывают, что за обозначенный период проникновение «безнала» по РК особо не изменилось, и «маловероятно, что оно существенно возрастет, в том числе из-за приближения к точке насыщения в крупных городах». В Алматы этот показатель составляет 91%, в Астане — 85%.

«К началу июля объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности в 6,1 раза: 72,6 трлн vs 11,9 трлн тенге, чуть лучше, чем годом ранее - в 5,9 раза: 63,1 трлн vs 10,7 трлн тенге. При этом «средний чек» одной операции по безналичным транзакциям вырос в первом полугодии с 12,0 до 13,0 тыс. (+8,0%), по снятию из банкоматов — с 92,4 до 106,8 тыс. тенге (+15,6%), отражая высокие темпы роста номинальной заработной платы (+12,3%) и доходов казахстанцев (+8,1%)», - отмечают в АФК.

На 1 июля количество платежных карточек в стране составило 78,1 млн единиц в сравнении с показателем в 60,0 млн годом ранее. Из них 33% приходится на локальные системы. Годом ранее показатель составлял 34%. Больше всего в РК дебетных карт -  80%, доля кредитных карт — 16%, оставшиеся 4% — это дебетные с кредитным лимитом и предоплаченные карты.

«На душу населения в моменте приходятся 3,1 дебитных карты (2,8 годом ранее) и 0,6 кредитных», - указывается в обзоре.

Резюме

- Прирост объема безналичных транзакций упал в три раза на фоне замедления одной из ключевых отраслей экономики — торговли (до 3,9% с 10,4% за 6М23) и общего уровня ВВП (до 3,3% с 5,3% за 6М23).

- В первом полугодии прирост составил 15,0% (г/г) в сравнении с показателем в 44,0% за аналогичный период 2023 года. В абсолютном выражении объем безналичных транзакций вырос с 63,1 трлн до 72,6 трлн тенге.

- Темпы изъятия наличности из банкоматов, наоборот, возросли с 3,4% до 11,1%. В первом полугодии казахстанцы изъяли из банкоматов 11,9 трлн тенге против 10,7 трлн тенге в аналогичном периоде прошлого года (+1,2 трлн тенге).

- Рост популярности «живых» денег в стране может являться, в том числе, результатом информационных мер по фискализации P2P-переводов, предстоящей необходимости всеобщего декларирования за текущий год.

- Объем наличности в обращении (M0), то есть денег вне банковской системы, рос намного быстрее, чем за аналогичный период 2023 года (+12,1% г/г vs 7,1%), и составил 3,9 трлн тенге. В среднем на каждого казахстанца приходятся почти 200 тыс. тенге наличности (=194,2 тыс.).

- На фоне вышесказанного доля безналичных транзакций особо не изменилась за год: 85,9% против 85,5% на начало июля 2023 года. При этом сильное падение проникновения «безнала» в отдельных регионах может быть обусловлено статистическим уточнением.

- Международные карточки имели большее распространение, нежели локальные. Количество платежных карт международных систем выросло до 52,3 млн (+5,8 млн или 12,4%), а локальных — до 25,8 млн (+2,3 млн или 9,7%), что привело к умеренной ребалансировке их долей на рынке.

- Среди тенденций в способах осуществления безналичных транзакций отметим снижение доли интернет-платежей (с 82,8 до 80,0%) и оплат через POS-терминал (с 13,6% до 9,9%), но стремительный рост QR-оплаты (с 3,6% до 10,0%).

- В абсолютном выражении QR-оплаты (₸7,3 трлн) впервые превысили объёмы оплат через POS-терминал (₸7,2 трлн) и сохраняют значительный потенциал дальнейшего роста как ввиду простоты, удобства и экономии, так и планов по внедрению единого QR-кода. Единый QR-код для всех банков планируют ввести к началу следующего года.