За год объем онлайн-платежей вырос почти в два раза

За пять лет, несмотря на различные локальные и мировые события, влияющие на экономику страны, рынок платежей в Казахстане вырос в 2,8 раза и в 2023 году достиг 54,8 трлн тенге. Темпы роста по сравнению с 2022 годом ускорились - рынок вырос на 33%, или на 13,7 трлн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на «Анализ рынка платежей в РК» от Strategy&, part of PwC network в Казахстане.

Основные выводы исследования:
- рынок платежей составил 54,8 трлн тенге за 12 месяцев 2023 года (без учета Р2Р-переводов);
- доля наличных платежей составила 41% в 2023 году от общего рынка платежей;
- рынок безналичных платежей составил 32,1 трлн тенге за 12 месяцев 2023 года (без учета Р2Р-переводов);
- сумма платежей с использованием Smart Pay увеличилась в 1,4 раза в 2023 году по сравнению с 2022 годом;
- сумма онлайн-платежей выросла в 1,6 раза в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

«Тенденция к росту объемов была замечена как в наличных, так и в безналичных платежах. Несмотря на рост обоих типов платежей, темпы роста безналичных платежей по-прежнему остаются намного выше - данный тренд свидетельствует о плавном переходе рынка к безналичным и цифровым методам оплаты», - отмечают аналитики.

Анализ динамики изменения суммы платежей и количества транзакций показывает, что количество операций по снятию наличных с банкоматов продолжало снижаться, достигнув 240 млн штук в 2023 году, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это привело к увеличению средней суммы снятия наличных на 26%, с 75,2 тыс. тенге до 94,7 тыс. тенге. В 2022 году рост составлял 13%. Динамика изменения суммы и количества безналичных платежей показывает аналогичный рост в 2023 году: количество безналичных операций увеличилось на 43%, а сумма безналичных платежей выросла на 49% по сравнению с 2022 годом. Это привело к незначительному увеличению среднего чека безналичных платежей на 4%, с 5,7 тыс. тенге до 5,9 тыс. тенге в 2022 и 2023 годах соответственно.

Рынок наличных платежей

Тренд на уменьшение доли наличных платежей продолжился. С 2019 по 2023 год доля наличных сократилась на 29 п.п., достигнув 41% или 22,7 трлн тенге. Несмотря на снижение доли наличных платежей, они по-прежнему остаются важной частью экономики по ряду причин: неравномерное развитие безналичных технологий по секторам экономики, уклонение от уплаты налогов, предпочтения населения, необходимость наличных на случай экстренных ситуаций и т.д.

«В июле 2023 года КГД ввел ограничение на мобильные переводы, что привело к значительному увеличению объема наличных платежей на 16% во втором квартале. Это свидетельствует о том, что люди и предприятия, которые ранее использовали мобильные переводы для проведения транзакций, перешли на наличные расчеты в ответ на введенные ограничения. После первоначального скачка рост объема наличных платежей замедлился и составил 4% в третьем квартале и 6% в четвертом», - указывается в анализе.

В 2023 году объем платежей в Казахстане демонстрировал устойчивый рост каждый квартал, начиная с 4,9 трлн тенге в первом квартале и достигая 6,2 трлн тенге в четвертом, что составляет общий рост более 27%.

Рынок безналичных платежей

Данные свидетельствуют о стабильном и значительном росте как объема, так и количества безналичных платежей на протяжении всех анализируемых лет. С 2019 по 2023 год объем и количество транзакций выросли в 5,5 раза. В 2023 году наблюдается наиболее значительный прирост, что говорит о продолжающейся тенденции к увеличению использования безналичных платежных средств в экономике.

В 2023 году сумма безналичных платежей достигла 32,3 трлн тенге, что на 49% выше результатов 2022 года. Частота оплат через безналичный расчет увеличилась до 5,4 млрд транзакций, что на 43% выше уровня 2022 года.

Дальнейшему росту безналичных платежей способствовали большая доступность, развитие удобства и разнообразие безналичных методов оплаты. По данным Нацбанка, на 1 мая 2024 года в обращении находится 76,6 млн платежных карточек, что на 11% больше показателя аналогичного периода 2023 года. Сеть POS-терминалов расширилась и на 1 апреля 2024 года составила 1,1 млн единиц, что на 31% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

В первом квартале 2023 года наблюдалось падение суммы безналичных платежей и количества транзакций на 5% и 2% соответственно, что можно объяснить сезонными колебаниями и традиционно низкой активностью в начале года. Уже во втором квартале наблюдалось восстановление рынка: квартальный прирост суммы безналичной оплаты составил 11% и достиг 7,5 трлн тенге. Динамика роста продолжилась и в третьем квартале: сумма безналичной оплаты увеличилась на 13% относительно прошлого квартала. В четвертом квартале рост продолжился, однако темпы замедлились - сумма увеличилась на 9%. Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года были выше; на данную тенденцию могло повлиять увеличение покупательской способности на фоне снижения годовой инфляции.

Сумма онлайн-платежей с 2019 года возросла в 7,7 раза, а количество транзакций — в 5,9 раза, преимущественно за счет изменения потребительских привычек. Пандемия простимулировала переход на безналичные и дистанционные формы оплаты. Другими причинами такого роста стали: рост мобильной коммерции и банковских экосистем, развитие программ лояльности и кешбэка.

«В 2023 году сумма онлайн-платежей возросла на 14 п.п., а количество транзакций — на 6 п.п.; рост составил 69% и 33% соответственно. Такой тренд можно объяснить развитием уровня цифровизации. В 2023 году Казахстан улучшил свои позиции в Глобальном инновационном индексе (ГИИ), поднявшись с 83-го до 81-го места. Помимо этого, увеличению объема платежей также способствовал рост рынка электронной коммерции, где объемы увеличились до 2,4 трлн тенге, что на 79% больше значения 2022 года», - говорится в исследовании.

Сумма офлайн-платежей также выросла, однако темпы роста снизились. Рынок в 2023 году вырос на 44%, до 16,0 трлн тенге (на 45% в 2022 году) и на 32% в количестве транзакций (на 47% в 2022 году), до 2,7 млрд единиц. Однако можно заметить, что наибольший скачок по сумме офлайн-платежей в основном приходится на долю Smart Pay с годовым ростом в 1,4 раза относительно 2022 года.

Количество POS-терминалов с 2019 года увеличилось в восемь раз, а количество банкоматов — в 1,2 раза. Однако, несмотря на рост числа POS-терминалов в геометрической прогрессии, количество банкоматов остается относительно стабильным. Этот тренд может свидетельствовать о том, что наличные по-прежнему играют важную роль в экономике.

Доля онлайн POS в 2023 году составила 50% от общей суммы безналичных платежей. Продолжающаяся тенденция роста происходит на фоне снижения доли офлайн POS до 13%. Такой тренд обусловлен ростом цифровизации финансового сектора, увеличением доли интернет-пользователей и числа потребителей, имеющих опыт приобретения товаров и услуг через интернет.

Данные для текущего выпуска были собраны в июне 2024 года и охватывают временной промежуток с января 2019 года по декабрь 2023 года. Опрос был проведен среди игроков, на долю которых приходится около 80% активных пользователей сервисов онлайн-банкинга Казахстана. В ходе опроса были собраны данные, относящиеся к объему проведенных платежей, количеству транзакций, связанных с использованием наличных и безналичных способов оплаты (онлайн и офлайн), снятия и пополнения, а также других способов оплаты агрегированных в Smart Pay (QR, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Android Pay, Garmin Pay).