Kaspi.kz привлек через IPO на NASDAQ более $1 млрд

Акционеры финтех-холдинга Kaspi.kz привлекли свыше 1 млрд долларов во время первичного публичного размещения акций (IPO) в США, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

«Kaspi.kz объявляет о завершении первичного публичного размещения в США 11 300 000 американских депозитарных акций (ADS), каждая из которых представляет собой одну  обыкновенную акцию компании, проданные Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и компанией Asia Equity Partners Limited по цене размещения 92 доллара за ADS», - указывается в опубликованной информации. В сообщении подчеркивается, что ADS начали торговаться на NASDAQ 19 января 2024 года под символом «KSPI».

Объем привлеченных средств Kaspi.kz на IPO, по подсчетам Kapital.kz, составил 1 млрд 039 млн долларов.

Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup выступили ведущими активными букраннерами размещения, а Susquehanna Financial Group, LLLP и Wolfe | Nomura Alliance - в качестве дополнительных менеджеров по размещению ценных бумаг.

17 января 2024 года Kaspi.kz объявил на LSE о запуске роуд-шоу по первичному публичному размещению акций в США на бирже NASDAQ. Сообщалось, что на IPO финтех-холдинг планировал разместить 9 млн американских депозитарных акций (ADS).

Напомним, Kaspi.kz провел IPO на LSE в октябре 2020 года. Акционеры компании тогда привлекли 1 млрд долларов, разместив в рамках IPO около 15% акций компании.

О намерении Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре 2023 года Kaspi.kz подал заявку на листинг своих акций на американской бирже NASDAQ. «Мы подали заявку на листинг ADS (American depositary shares, американские депозитарные акции) на Nasdaq Global Select Market (Nasdaq) под символом «KSPI», - говорилось в сообщении Kaspi.kz, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Подчеркивалось, что акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX).

Kaspi.kz объединяет сервисы онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Компания работает на трeх платформах – платежи, маркетплейс и финтех. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

Основными акционерами компании, по данным на 1 января 2024 года, являлись фонд Baring Vostok, Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе.