USD
448.56₸
+0.670
EUR
478.03₸
+1.250
RUB
4.79₸
BRENT
89.94$
+0.010
BTC
62482.10$
-983.800

Kaspi.kz привлек через IPO на NASDAQ более $1 млрд

Финтех-холдинг объявил о завершении первичного публичного размещения бумаг в США

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Акционеры финтех-холдинга Kaspi.kz привлекли свыше 1 млрд долларов во время первичного публичного размещения акций (IPO) в США, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

«Kaspi.kz объявляет о завершении первичного публичного размещения в США 11 300 000 американских депозитарных акций (ADS), каждая из которых представляет собой одну  обыкновенную акцию компании, проданные Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и компанией Asia Equity Partners Limited по цене размещения 92 доллара за ADS», - указывается в опубликованной информации. В сообщении подчеркивается, что ADS начали торговаться на NASDAQ 19 января 2024 года под символом «KSPI».

Объем привлеченных средств Kaspi.kz на IPO, по подсчетам Kapital.kz, составил 1 млрд 039 млн долларов.

Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup выступили ведущими активными букраннерами размещения, а Susquehanna Financial Group, LLLP и Wolfe | Nomura Alliance - в качестве дополнительных менеджеров по размещению ценных бумаг.

17 января 2024 года Kaspi.kz объявил на LSE о запуске роуд-шоу по первичному публичному размещению акций в США на бирже NASDAQ. Сообщалось, что на IPO финтех-холдинг планировал разместить 9 млн американских депозитарных акций (ADS).

Напомним, Kaspi.kz провел IPO на LSE в октябре 2020 года. Акционеры компании тогда привлекли 1 млрд долларов, разместив в рамках IPO около 15% акций компании.

О намерении Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре 2023 года Kaspi.kz подал заявку на листинг своих акций на американской бирже NASDAQ. «Мы подали заявку на листинг ADS (American depositary shares, американские депозитарные акции) на Nasdaq Global Select Market (Nasdaq) под символом «KSPI», - говорилось в сообщении Kaspi.kz, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Подчеркивалось, что акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX).

Kaspi.kz объединяет сервисы онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Компания работает на трeх платформах – платежи, маркетплейс и финтех. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

Основными акционерами компании, по данным на 1 января 2024 года, являлись фонд Baring Vostok, Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.