В Astana International Exchange (AIX) сообщили, что 6 сентября BI Development, один из крупнейших застройщиков в Казахстане, зарегистрировал программу по выпуску купонных облигаций. Компания разместила первый транш ценных бумаг на сумму 13,5 млн долларов со сроком погашения в сентябре 2024 года и ставкой вознаграждения 8,5%, с выплатой купонов два раза в год. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов.
В роли совместных букраннеров выпуска облигаций BI Development выступили АО «Jusan Invest» и АО «Halyk Finance».
Асель Мукажанова, председатель правления AIX, отметила:
«Мы рады, что AIX стала основной площадкой, используемой компаниями группы BI для привлечения финансирования. Это не первая программа, зарегистрированная компанией BI Development на бирже AIX - успешное размещение облигаций свидетельствует об интересе казахстанских розничных инвесторов к долговым инструментам надежных казахстанских эмитентов».
Руслан Ембергенов, финансовый директор BI Development, сказал:
«С 2020 года BI Development активно развивает международное направление, в
частности проекты в Республике Узбекистан. Мы видим большой потенциал в этой
стране и привлеченные средства планируем инвестировать в новые проекты. Мы
рады, что участники рынка доверяют BI Development и нашей стратегии. Благодарим
команды AIX, Jusan Invest и Halyk Finance за эффективную работу».
Тимур Салимов, председатель правления Jusan Invest, отметил:
«Одной из ключевых целей компании Jusan Invest является развитие брокерского рынка в стране и популяризация инвестирования среди населения. Мы предлагаем клиентам разнообразные инструменты для накопления капитала и диверсификации портфеля. Мы гордимся партнерством с ведущими эмитентами и считаем, что BI Development является ярким примером выдающейся компании в своей индустрии».
Роман Асильбеков, заместитель председателя правления АО «Halyk Finance», сообщил:
«Успешное размещение облигаций BI Development свидетельствует о сохраняющемся интересе казахстанских розничных инвесторов к долговым инструментам с высокой доходностью. Halyk Finance очень рад сотрудничеству с BI Development, одной из крупнейших строительных компаний Казахстана, и поздравляет ее с успешным размещением облигаций по комфортным ценовым параметрам в текущих условиях высоких ставок на долговом рынке капитала. Мы благодарим BI Development за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество».
Инвестиционная привлекательность девелоперской компании заключается в устойчивой деятельности на казахстанском рынке более 28 лет в сферах строительства и инжиниринга. BI Group с 2021 года имеет неоднократный опыт выпуска облигаций, с успешным погашением обязательств.
Нурлан Онгарбаев, директор по корпоративным финансам BI Development, сказал:
«Уже в первый день выпуска продана половина из размещенных ценных бумаг нашей компании. Облигации с фиксированным высоким доходом и выплатами каждые 6 месяцев - превосходная альтернатива традиционному инвестированию, в частности, депозитам со ставкой вознаграждения не более 1% годовых и акциям с высокой волатильностью. Впрочем, наших инвесторов привлекает не только доход, но и надежность и прочная репутация группы компаний BI Group, узнаваемый бренд, отличное понимание рынка и проверенный опыт ведения бизнеса».
