Обзор рынков по итогам вторника представил аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта на торгах во вторник продемонстрировала некоторое укрепление в ответ на продолжающееся снижение стоимости индекса доллара на мировых рынках (-1,1% за три сессии). По итогам торгов курс по паре USD/KZT снизился до отметки 464,19 тенге за доллар (-0,2 тенге) при повышенном объеме торгов в 135,3 млн долларов (+48,3 млн). Между тем на фоне вчерашнего падения нефтяных котировок (см. ниже) дальнейшее укрепление нацвалюты на сегодняшних торгах маловероятно.
Источник: Kase.kz
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка во вторник выросли: TONIA – с 15,00 до 15,01%, SWAP – с 12,80 до 13,51%. При этом объем торгов продолжает удерживаться у своих средних значений с начала года и составляет 650,7 млрд тенге (-33,1 млрд тенге). Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке снизился до 375 млрд тенге (-168 млрд тенге) и был удовлетворен в полном объёме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 16,0% годовых. При этом открытая позиция впервые с конца августа поднялась до отметки 3,9 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов вторника практически не изменился (+0,09%) и составил 3 080,62 пункта. При этом отмечался рост спроса со стороны локальных инвесторов на акции Казатомпрома (+1,1%), тогда как распродажи коснулись в основном долевых бумаг Народного Банка (-0,8%).
Из опубликованной статистики отметим, что, по данным Центрального депозитария ценных бумаг за октябрь, объем вложений нерезидентов в ГЦБ РК впервые за три месяца продемонстрировал незначительный рост – с 379,3 до 385,6 млрд тенге (+1,7%). Между тем расширение дифференциала процентных ставок с развитыми странами после повышения базовой ставки может и дальше способствовать росту привлекательности тенговых инструментов для иностранных инвесторов.
МИРОВОЙ РЫНОК
Основные американские фондовые индексы завершили торги вторника слабым ростом в пределах 0,5-1,0%. Участники рынков по-прежнему находятся в «режиме ожидания» результатов выборов в Конгресс США и октябрьских данных по инфляции в стране. При этом общий позитив поддерживается заявлениями представителей Федрезерва о том, что обсуждения по поводу замедления темпов подъема ставки могут начаться уже на декабрьском заседании. Напомним, что накануне президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз сообщила, что в декабре будет обсуждаться возможность повышения ставки как на 75 б.п., так и на 50 б.п.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent завершили торги вторника резким падением (-2,9%), зафиксировавшись на отметке 95,0 долларов за баррель. Нефтетрейдеры обратили внимание на существенный рост числа заболевших коронавирусом в Гуанчжоу и других крупных городах Китая. Согласно официальным данным, накануне в КНР было выявлено более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за последние полгода. Более того, власти Китая подтвердили, что намерены продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. На этом фоне участники нефтяного рынка практически полностью потеряли надежду на восстановление спроса на сырье со стороны одного из крупнейших ее импортеров.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам торгов вторника курс по паре USD/RUB практически не изменился (-0,01%) и составил 61 рубль за доллар. Внимание участников российского валютного рынка было приковано к выступлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на заседании в Госдуме. Набиуллина отметила, что регулятор пока не видит предпосылок для дальнейшего смягчения ранее введенных ограничений на движение капитала. Также она подчеркнула, что искусственное ослабление рубля в интересах экспортеров и поступлений госбюджета приведет к валютизации российской экономики и негативно повлияет на денежно-кредитные условия в стране. Между тем на сегодняшних торгах рубль может продолжить укрепление на фоне проведения Минфином РФ трех безлимитных аукционов по размещению ОФЗ. Напомним, что на предыдущем размещении квартальный план был перевыполнен более чем в 2,6 раза за три аукционных дня.
События в Казахстане:
- Токаев запустил новый газохимический завод.
- Токаев: Мы сделаем Атыраускую область центром по глубокой переработке нефти и газа.
- Казахстан готов стать региональным центром развития ВИЭ – Смаилов.
- Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству «зеленого водорода» с компанией Fortescue.
- Размеры вознаграждения по краткосрочным микрокредитам намерены снизить.
- Запретить переуступку задолженности физлиц по кредитам планируют в РК.
- Скольким заёмщикам микрозаймов спишут долги до конца 2022 года.
- МИИР: до 2025 года будет построено 12 тысяч арендных квартир для молодежи.
- Жилье в Казахстане продолжает дорожать.
Корпоративные события:
- КМГ не получит средства от продажи акций в результате IPO.
- Изменен состав совета директоров Казатомпрома.
- Сингапурский гигант планирует построить в Жамбылской области завод по производству удобрений.
Международные события:
- В Госдепартаменте подтвердили, что США проведут переговоры с Россией по проблеме ядерных инспекций.
- Проект резолюции ГА ООН предлагает создание механизма по «репарациям» Украине.
- Зеленский: соглашение по экспорту зерна должно быть продлено.
- Еврокомиссия признала невозможность направить Украине обещанные €3 млрд.
- Китай выступил против планов Тайваня инвестировать $10 млн в производство чипов в Европе.
- В Брюсселе признали невозможным совместить потолок цен на газ и безопасность поставок.
- Набиуллина заявила о возросшей вероятности сценария «глобальный кризис».
- ЕС призвали максимально диверсифицировать источники энергии.
