afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
К концу
прошлой недели пара USD/KZT продолжила ослабление, несмотря на резкий рост
котировок нефти и общерыночный позитив. По итогам валютных торгов в пятницу
пара USD/KZT закрылась на уровне 464,49 (+0,62 тенге). При этом торги проходили
при обычной активности – совокупный объем составил 123,1 млн долларов (+15,1
млн). Спрос на инвалюту мог быть связан с курсом покупки, привлекательным как
для фиксации прибыли, так и для расчетов по импортным операциям и внешнему
долгу. Напомним, что только в четвертом квартале текущего года погашению
подлежат 7,5 млрд долларов.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
По итогам
торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка продолжили снижение: TONIA
уменьшилась на 8 б.п., до 15,01%, тогда как SWAP_1D упал сразу на 83 б.п., до
13,54%. При этом объем торгов превысил среднесуточные значения с начала года и
составил 713,5 млрд тенге (+77,7 млрд). В то же время пятничный спрос на
депозитном аукционе НБРК составил 134,0 млрд тенге и был удовлетворен в полном
объеме (средневзвешенная доходность – 16,0% годовых). Открытая позиция по
операциям НБРК находится вблизи 3,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед
рынком.
Фондовый рынок
Торги на
фондовом рынке завершились небольшим ростом индекса KASE – до 3 076,26
пункта (+0,3%). В составе индекса наибольшим спросом со стороны локальных
инвесторов пользовались акции БЦК (+1,3%), Народного Банка (+0,7%) и Kcell (+0,6%),
тогда как в «красной зоне» закрылись Kaspi, КазТрансОйл и Казатомпром. Среди
событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ четырех выпусков кратко-
и среднесрочных облигаций общим объемом 21,3 млрд тенге с годовыми доходностями
в диапазоне 16,36-17,5%.
Мировой рынок
Фондовый
рынок США завершил торги пятницы довольно сильным ростом (на 1,3-1,4%) на фоне
вышедшей статистики по рынку труда. Хотя данные оказались противоречивыми, на
настроения участников рынка существенно повлияла информация о повышении уровня
безработицы в США, которая затмила данные о значительном росте числа рабочих
мест. Так, в октябре уровень безработицы вырос до 3,7% с 3,5% месяцем ранее,
что свидетельствует о некотором ослаблении на рынке труда. Также последствия
повышения ставок заметны и в данных по среднему почасовому заработку, рост
которого снижается уже третий месяц подряд (+0,4% в октябре). Между тем число
рабочих мест вне сельского хозяйства США продолжает показывать существенный
рост: в октябре количество выросло на 261 тыс. при прогнозе в 200 тыс. при том,
что данные за сентябрь были пересмотрены с 263 тыс. до 315 тыс.
На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов – ключевые данные по инфляции (10.11), а также промежуточные выборы в Конгресс США (08.11).
Нефть
В пятницу
цена нефти Brent впервые с конца августа достигла отметки 98,6 доллара за
баррель, увеличившись за сессию сразу на 4,1%. Основной причиной, вероятно,
оказались спекуляции на тему постепенного ухода Китая от политики «нулевой
терпимости» к COVID-19. Так, Reuters опубликовал выдержку из документа «Выход
Китая из стратегии Zero-COVID», в которой обозначено, что «ситуация в КНР в
текущий момент меняется, и скоро произойдут существенные изменения в отношении
властей к коронавирусу». При этом официальные власти данную информацию никак не
прокомментировали. Помимо этого, на последних торгах недели поддержку
котировкам оказало снижение индекса доллара (-1,9%) и ослабление опасений
относительно глобальной рецессии.
Российский рубль
Торги на
Московской бирже в пятницу не проводились по случаю празднования Дня народного
единства в РФ. Между тем на сегодняшней сессии существенных колебаний пары
USD/RUB не ожидается, так как позитивный внешний фон конца прошлой недели (рост
нефтяных котировок, снижение стоимости доллара) может быть нивелирован
новостями из Великобритании, правительство которой подготовило законопроект о
запрете услуг по транспортировке российской нефти, проданной по цене выше
установленного потолка. Реализация этой меры странами коалиции (G7 и Австралия)
с 5 декабря текущего года может сократить доходы РФ от экспорта на фоне
некоторого восстановления импорта, что впоследствии будет способствовать
сужению «навеса» валютного предложения на локальном рынке.
События в Казахстане:
- Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности – президент.
- Казахстан останется приверженным принципу открытой экономики.
- Президент публично подписал шесть законов.
- Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли.
- Алихан Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики.
- Минэнерго проведет аукцион на строительство электростанции.
- Более 7 тыс. человек получили госуслуги благодаря «Цифровой карте семьи».
Корпоративные события:
- Производство АрселорМиттал Темиртау могут приостановить.
- Fitch подтвердило рейтинг Мангистауской РЭК на уровне B+ со стабильным прогнозом.
- Казахтелеком намерен выплатить дивиденды по простым KZ0009093241 (KZTK) и привилегированным KZ0009094645 (KZTKp) акциям за 2021 год.
- Изменен состав совета директоров Bereke Bank.
- Изменен состав совета директоров БРК.
- Изменен состав совета директоров Фонда развития промышленности.
Международные события:
- WSJ: страны Запада обсуждают условия возможного мира между Россией и Украиной.
- США создадут в Европе штаб содействия безопасности Украины.
- Bloomberg узнал об обсуждении в ЕС передачи активов Банка России Украине.
- В Киеве планируют эвакуировать около 3 млн жителей в случае полного отключения электроэнергии.
- Европа может столкнуться с дефицитом газа в 2023 году – МЭА.
- Reuters: страны G7 и Австралия договорились о фиксированной цене на российскую нефть.
- Эксперты предсказали конец устойчивости России к западным санкциям.
- Тюркоязычные государства создали Совет банковских ассоциаций.
