afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Сразу после завершения пика налоговых выплат на валютных торгах четверга инициатива вновь перешла на сторону покупателей инвалюты. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USD/KZT закрылся на отметке 465,22 тенге за доллар (+2,93 тенге). При этом объем торгов заметно снизился и составил 143,3 млн долларов (-31,2 млн). Вместе с тем из-за предстоящих праздничных дней объёмы торгов на KASE могут сохраняться повышенными. Напомним, по результатам августовского опроса АФК экперты финрынка ожидают курс USD/KZT на уровне 475,9 тенге за доллар.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 471 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На фоне роста спроса на краткосрочную ликвидность индикативные ставки денежного рынка резко выросли в среду. Средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 14,97% годовых (+43 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 15,39% годовых (+131 б.п.). Совокупный объём торгов вырос до отметки 1,1 трлн тенге в сравнении с 832 млрд тенге днём ранее. Как правило, при прохождении налоговых выплат, а также предстоящих продолжительных праздничных выходных спрос на тенговую ликвидность значительно растёт. Отметим также, что открытая позиция по операциям НБРК резко снизилась с начала недели – до 2,6 трлн тенге c показателя в 3,6 трлн тенге на начало недели.
Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:
Источник: НБРК
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов четверга вырос на 0,86% – до 3 131,6 пункта. Локальные инвесторы проявили повышенный интерес к акциям представителей сырьевого сектора – Казатомпрома (+6,2%) и КазТрансОйла (+1,1%). Отметим, что в свете серьезных проблем с поставками российского газа власти Германии планируют продолжить эксплуатацию трёх атомных электростанций. Кроме того, Правительство Японии изучит вопрос о возможности строительства ядерных реакторов следующего поколения, что обусловлено резким ростом цен на энергию. Соответственно, перспективы спроса на уран в моменте выглядят радужными, что могло привести к активным покупкам акций уранодобывающей компании.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили восстанавливаться (прибавили в пределах 1,0-1,7%) в ожидании сегодняшней речи главы Федрезерва на симпозиуме в Джексон-Хоул. В случае, если речь Джерома Пауэлла будет «ястребиной» (подтвердит более высокий подъем ставок для сдерживания инфляции), то распродажи на рынке могут запуститься с новой силой. Между тем вышедшая в четверг макростатистика оказалась позитивной. Так, ВВП США во втором квартале 2022 года снизился лишь на 0,6% в пересчете на годовые темпы, тогда как ранее сообщалось о снижении американской экономики на 0,9%. При этом аналитики прогнозировали, что пересмотренная оценка укажет на снижение на 0,8%. Позитивное влияние на рыночный сентимент оказали новости о достижении соглашения между США и КНР, которое позволит избежать делистинга сотен китайских компаний с американских фондовых бирж.
Нефть
После существенного роста на протяжении последних семи сессий котировки нефти Brent в четверг показали коррекционное снижение на 1,3%, опустившись до отметки 99,9 доллара за баррель. В фокусе внимания нефтетрейдеров – возможная договоренность по ядерной сделке с Ираном. В случае заключения компромисса и снятия ряда санкций Иран сможет поставлять на рынок около 2,5 млн б/с.
Российский рубль
Российский рубль в четверг ослаб к доллару США на 0,43% – до 60,15 рубля за доллар. Поводом к фиксации прибыли могло послужить завершение основных налоговых выплат августа. Некоторое давление на рынок также оказала новость об увеличении штатной численности российской армии до 1,15 млн человек, что повышает риски усиления геополитической напряженности.
События в Казахстане:
Состоялись переговоры глав правительств Казахстана и Кыргызстана.
В I полугодии торговля между РК и РФ выросла на 5%.
Налоговые поступления в Казахстане выросли в полтора раза за полгода.
Рост ВВП на уровне 4% прогнозируется в Казахстане в 2023-2025 годы.
Минэнерго РК: Рассматриваем альтернативные маршруты экспорта нефти.
В Казахстане хотят реализовывать авиатопливо только через товарные биржи.
Отгрузки нефти по КТК через ВПУ-3 продолжатся без ограничений.
Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли более чем на 853 млрд тенге.
Корпоративные события:
Единственный акционер КФУ утвердил годовой отчет общества за 2021 год.
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Сейф-Ломбард на уровне «B-» со стабильным прогнозом.
9 сентября состоится внеочередное общее собрание участников МФО Арнур Кредит.
Болатжан А. избран президентом 3А-БэстГрупп.
Новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге построят в Кызылорде.
Международные события:
США назвали дипломатию единственным способом прекратить конфликт в Украине.
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил.
«Энергоатом» сообщил о полном прекращении работы Запорожской АЭС впервые в истории.
ЕАЭС создает наднациональную перестраховочную компанию.
Создание общего рынка газа обсудили главы правительств стран ЕАЭС.
НРД РФ начнет операции по банковским счетам в иностранной валюте с 26 августа.
У Китая и ЕС высокий интерес развивать Транскаспийский коридор — KPMG Caspian.
Стоимость газа в Европе превысила $3300 за 1000 кубометров.
