afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На пике квартального фискального периода в стране средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов вторника на KASE опустился до 470,17 тенге за доллар (-3,78 тенге). При этом объём торгов заметно не изменился и составил 103 млн долларов (+10,4 млн). Кроме того, позитивно повлиять на локальный сентимент мог рост нефтяных котировок в свете новостей о возможном сокращении добычи ОПЕК+.
В этом ключе отметим, что курс последней сделки по паре USD/KZT составил 465,5 тенге за доллар, что может сигнализировать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении указанной пары.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 460,50 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка во вторник незначительно выросли: TONIA – с 14,50 до 14,54%, SWAP – с 14,48 до 14,50%. При этом объем торгов сохранился приблизительно на одном уровне с пятничным показателем – 622,3 млрд тенге (-27,5 млрд тенге). Отметим, что удержание «коротких» ставок вблизи нижней границы базовой ставки преимущественно обусловлено растущим профицитом ликвидности в системе, который изымается операциями НБРК (нетто объем изъятия – 3,6 трлн тенге).
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов вторника увеличился до 3 079,3 пункта (+1,1%), тем самым отыграв всё падение понедельника. Увеличение локального спроса наблюдалось в следующих «голубых фишках»: акциях Народного Банка (+3,5%), Kaspi (+2,4%), Казахтелекома (+1,9%) и Казатомпрома (+1,6%). Отметим также, что спрос на бумаги казахстанских эмитентов заметно возрос на Лондонской фондовой бирже – ГДР Народного Банка выросли на 10,9%, KSPI – 7,0%, несмотря на общее бегство инвесторов от риска. Соответственно, сегодня на KASE указанные бумаги могут вновь продемонстрировать заметный рост.
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы завершили торги вторника снижением в пределах 0,2-0,5% на фоне возросших опасений относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом. Так, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центробанк сохранит курс на агрессивное повышение базовой ставки до тех пор, пока не увидит четких сигналов замедления инфляции. Кроме того, негативной вышла и макростатистика во вторник: продажи новых домов в США в июле упали на 12,6% – до 511 тысяч. Это минимальный показатель с января 2016 года. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь до 575 тысяч. На рынке опасаются, что снижение продаж новых домов далее по цепочке приведет к уменьшению спроса на мебель, услуги ЖКХ и рабочую силу, тем самым приведя к замедлению роста экономики.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов – данные по заказам на товары длительного пользования, а экономический симпозиум в Джексон-Хоуле начнётся в четверг (выступление главы Федрезерва намечено на пятницу).
Нефть
По итогам торгов вторника цены на нефть Brent выросли до отметки 100,4 доллара за баррель (+3,8%). Поддержку ценам оказали спекуляции о возможном сокращении добычи сырья ОПЕК+, а также сложная ситуация с поставками газа в Европу. Отметим, что ранее Газпром вновь сообщил о приостановке поставок газа по трубопроводу «Северный поток» на три дня, начиная с 31 августа.
Российский рубль
По итогам торгов вторника курс по паре USD/RUB практически не изменился, закрепившись на отметке 59,89 рубля за доллар (+0,03%). С одной стороны, поддержку российской валюте оказывает прохождение августовского фискального периода и восстановление котировок нефти. Но с другой – давление увеличилось на сообщениях о возможном возобновлении уже в сентябре покупок валюты в рамках бюджетного правила.
События в Казахстане:
Токаев провел совещание по экономическим вопросам.
КТК для возобновления экспорта нефти может понадобиться месяц.
Доля иностранных депозитов в банках Казахстана выросла вдвое за полгода.
Казахстан полностью обеспечит себя зерном за счет нового урожая.
Комиссию по контролю за рынком ГСМ создадут в Казахстане.
За 5 лет планируется сократить выбросы на 16 предприятиях на 20%.
Казахстану нужно до $1 млрд в год для решения проблем с водными ресурсами.
Корпоративные события:
КМГ опубликовал результаты деятельности за первое полугодие 2022 года.
АстанаГаз КМГ сообщил о переносе даты проведения ВОСА с 22 августа на 15 сентября 2022 года.
FIVE BROKERS CAPITAL сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00007763 (FIVEb2).
КТЖ и Бакинский порт заключили меморандум о сотрудничестве.
Международные события:
США объявят о самом крупном за полгода оборонном пакете помощи Украине в $3 млрд.
США предостерегли турецкий бизнес от работы с попавшими под санкции россиянами.
Столтенберг признал, что Европа заплатит цену за оказание поддержки Украине.
Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие для защиты страны.
ООН: Россия и Украина должны договориться о демилитаризации Запорожской АЭС.
Центробанк Израиля объявил о самом крупномасштабном повышении базовой процентной ставки за 20 лет.
Евро упал до двухдесятилетнего минимума по отношению к доллару.
