afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На открытии валютных торгов KASE
текущей недели отмечалось небольшое преобладание спроса на нацвалюту, что
происходило на фоне улучшения спроса на риск и подготовки к квартальному
налоговому периоду (15.08). По итогам торгов в понедельник курс по валютной
паре USD/KZT закрепился на уровне 476,66 тенге за доллар, показав снижение за
день на 1,11 тенге. При этом объем торгов с инструментом USD/KZT_TOM был
пониженным и составил 87 млн долларов (+9,7 млн). Отмечаем, среднесуточный
объем торгов долларами в текущем году составляет 126 млн долларов. Из предстоящих публикаций отметим
данные по инфляционным ожиданиям населения и индексу деловой активности за
июль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 477,44 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка
продемонстрировали нейтральную динамику в понедельник, сохранившись вблизи
нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,5%, SWAP – 13,68%). Низкая
волатильность ставок во многом обусловлена сохраняющимся профицитом
краткосрочной ликвидности в системе (~3,7 трлн тенге), который изымается
операциями НБРК. Так, в понедельник Нацбанк провел аукцион по размещению
четырехнедельных нот – объем размещения составил 529,5 млрд тенге (100% спроса)
при доходности в 14,47% годовых. В то же время на депозитном аукционе объем
привлечения составил 279 млрд тенге (100% спроса) под 14,50% годовых.
Фондовый рынок
Новая торговая неделя на казахстанском
рынке акций началась с обновления трехмесячного максимума – индекс KASE
превысил отметку в 3 000 пунктов впервые с начала мая (+0,9%). В составе
индекса заметно подорожали акции Kcell (+4,7%), а также Народного Банка
(+1,2%). Изменение цен на указанные бумаги могло быть обусловлено как
корпоративными событиями (сильные финрезультаты), так и общерыночной
конъюнктурой (снижение инфляционных ожиданий). Из других событий на рынке
отметим, что объем торгов акциями в секторе KASE Global на прошлой неделе составил
153,5 млн тенге. В фокусе внимания – пресс-брифинг KASE по итогам работы
биржевого рынка за июль 2022 года (10.08).
Мировой рынок
Демонстрировавшие рост в течение дня
ключевые фондовые индексы США преимущественно снизились в понедельник (в
пределах 0,1%) в ожидании данных по инфляции за июль. По ожиданиям аналитиков,
рост индекса потребительских цен в стране в июле замедлился до 8,7% с 9,1%
годовых ранее. Однако показатель может сложиться выше – в свете пятничного отчета по рынку труда США, который усилил опасения относительно
сохранения более агрессивного повышения процентной ставки Федрезервом. Кроме
того, индекс настроений покупки жилья (Home Purchase Sentiment Index) в июле
составил 62,8 пункта, достигнув минимума за 11 лет. Продавцы и покупатели жилья
становятся все более пессимистично настроенными относительно перспектив рынка.
Нефть
Нефтяные котировки немного
восстанавливались в понедельник на фоне позитивных данных по импорту нефти в
КНР и сокращению количества буровых установок в США. По итогам дня стоимость
октябрьского фьючерса на нефть Brent выросла на 1,8% – до отметки 96,6 доллара
за баррель. Согласно таможенной статистике, в июле Китай импортировал 8,79 млн
баррелей нефти в сутки. Этот показатель вырос с четырехлетнего минимума в июне.
Кроме того, число действующих нефтяных скважин в США за прошлую неделю
сократилось на 7 единиц – до 598 штук. Между тем после очередного 4-дневного
раунда непрямых переговоров ЕС выдвинул «окончательный текст» соглашения о
возобновлении ядерной сделки 2015 года с Ираном. От сторон сделки (США и Иран)
ждут решения в течение нескольких недель, подчеркивая невозможность дальнейших
обсуждений.
Российский рубль
Российский рубль открыл неделю
умеренным снижением в паре с долларом на фоне предоставления возможности
совершать операции на срочном рынке Московской бирже клиентам-нерезидентам из
«дружественных» стран. По итогам торгов понедельника курс USD/RUB вырос на 0,29%
– до 60,76 рубля за доллар. Отметим, что изначально Мосбиржа анонсировала с 8
августа допуск нерезидентов из ряда стран как на срочный, так и на фондовый
рынки. Однако позже сообщила о необходимости дополнительного времени для
настройки биржевых систем. При этом о дате предоставления доступа к фондовому
рынку биржа сообщит дополнительно. Между тем приближающийся августовский
налоговый период может вновь оказать сильное влияние на курс USD/RUB в условиях
подавленного спроса на инвалюту.
События в Казахстане:
- Алихан Смаилов подписал постановление о ликвидации холдинга «Зерде».
- Премьер поручил ускорить утверждение концепции генплана G4 City.
- Когда ждать снижения инфляции и каким будет вектор денежно-кредитной политики — Галымжан Пирматов.
- За год стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 26%.
- ЕНПФ исполнены более 1,7 миллиона заявлений на использование пенсионных накоплений на жилье и лечение.
- Количество интернет-мошенничеств в Казахстане за 6 лет увеличилось в 21 раз.
- Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию.
Корпоративные события:
- S&P повысило долгосрочный рейтинг Банка ЦентрКредит до уровня В+ со стабильным прогнозом.
- Акционеры Банка ЦентрКредит и Eco Center Bank приняли решение о добровольной реорганизации банков.
- СевКазЭнерго опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
- Тё С.Г. избран председателем совета директоров горнорудной компании Бенкала.
- 5 сентября состоится совместное ОСА Банка ЦентрКредит и Eco Center Bank.
Международные события:
- ЦРУ: Китай станет главным приоритетом ЦРУ вместо борьбы с терроризмом.
- Джо Байден подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
- Россия уведомила США о временном выводе объектов из-под инспекции по договору об СНВ.
- США через Всемирный банк выделят Украине 4,5 млрд долларов на соцвыплаты.
- США направят Украине дополнительно 1 млрд долларов на оборонные нужды.
- Украина обратилась в ООН и МАГАТЭ по поводу обстрелов Запорожской АЭС.
- Поставки российских товаров в США упали до минимума за 18 лет.
- Профицит торгового баланса Китая достиг рекордных 101 млрд долларов.
