epravda.com.ua
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Валютная
пара USD/KZT продолжает демонстрировать умеренные колебания вблизи отметки 480
тенге за доллар. При этом во вторник курс USD/KZT вырос до 479,55 тенге за
доллар (+3,23 тенге), несмотря на повышение базовой ставки накануне и рекордные
цены на нефть. Тем не менее более высокие ставки по тенговым депозитам (были
повышены во вторник) могут приостановить наблюдаемый выход нерезидентов из нот
НБРК, а также сохранить привлекательность тенговых активов для внутренних
участников. Это, в свою очередь, сдержит дальнейший рост пары USD/KZT и может
создать предпосылки к ее снижению. Кроме того, в краткосрочной перспективе
поддержку нацвалюте может оказать августовский квартальный налоговый период,
когда экспортеры могут продавать значительные объемы инвалюты.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 480,55 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного
рынка зеркально отреагировали на повышение базовой ставки в понедельник. В
частности, по однодневным операциям валютного свопа ставки выросли до 13,82%
годовых (+67 б.п.), в то время как стоимость фондирования через репо овернайт
достигла отметки 13,50% годовых (+50 б.п.). При этом совокупный объем торгов
однодневными инструментами денежного рынка составил 427,8 млрд тенге (-26 млрд
тенге).
Фондовый рынок
Индекс KASE
по итогам торгов вторника продемонстрировал рост сразу на 2,3% – до 2 819,3
пункта. Такая динамика преимущественно обусловлена увеличением стоимости акций
телекоммуникационного сектора – Kcell (+13,3%) и Казахтелекома (+2,9%).
Отметим, что во вторник сотовый оператор опубликовал довольно позитивные
финансовые результаты за январь–июнь 2022 года (чистая прибыль увеличилась на
19% и составила 10,1 млрд тенге). Напомним также, что по итогам первого
полугодия акции указанных компаний сильно просели – Kcell (-33%) и
Казахтелекома (-25%), что делает их текущие котировки весьма привлекательными
для среднесрочных покупок.
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США снизились во вторник на 0,7-1,9% на фоне слабой
макростатистики, а также негативных прогнозов от крупных ретейлеров. Так, цены
на жилье замедляются второй месяц подряд (годовой показатель опустился до 19,7%
против 20,6% ранее), тогда как количество сделок купли-продажи упало в июне на
8,2% и составило 590 тысяч (ожидания – 663 тысячи). В то же время индекс
потребительского доверия в США в июле снизился до 95,7 пункта по сравнению с 98,7
пункта месяцем ранее. Между тем Walmart ожидает снижения скорректированной
прибыли в расчете на акцию на 8-9% во втором финквартале и на 11-13% в текущем
финансовом году. На этом фоне акции компании во вторник потеряли 8%. Кроме
того, МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год с
3,6 до 3,2% на фоне войны, развязанной РФ в Украине, пандемии COVID-19,
замедления экономического развития в США и Китае.
Сегодня в фокусе внимания – итоги заседания Федрезерва. Рынок ожидает очередного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов.
Нефть
Цена нефти
Brent во вторник снизилась на 0,5% – до 99,7 доллара за баррель. Снижение цен
происходило, несмотря на проблемы с поставками российского газа в Европу,
сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на рынке. Такое движение во многом
обусловлено новостями очередного высвобождения США нефти из своего
стратегического резерва (20 млн баррелей), а также публикацией вышеупомянутой
неутешительной макростатистики.
Российский рубль
По итогам
торгов на Московской бирже во вторник курс USD/RUB вырос сразу на 4,2% – до
60,55 рубля за доллар. Среди основных драйверов такого изменения можно отметить
прохождение пика июльского фискального периода (в понедельник российские
экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы), а также ожидания
возобновления покупок инвалюты «дружественных стран» в рамках нового бюджетного
правила.
События в Казахстане:
- Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан.
- Алихан Смаилов провел встречу с руководством компании Honeywell.
- КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге.
- Револьверный механизм по льготному автокредитованию заработает в августе.
- Казахстан наращивает экспорт угля в Европу.
- Стали известны сроки запуска программы льготного кредитования сельхозтехники.
- Как ведется работа по реформированию деятельности фонда «Самрук-Казына».
Корпоративные события:
- За полгода число розничных инвесторов выросло почти в 2 раза - АРРФР.
- За полгода инвестдоход ЕНПФ превысил 338 млрд тенге.
- АО «Кселл» сообщило финансовые результаты за январь-июнь 2022 года.
- Акционеры АО «АК Алтыналмас» приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
- Акционеры АО «Кристалл Менеджмент» приняли решение не утверждать порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год.
Международные события:
- МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,2% в 2022 году.
- Совет ЕС продлил секторальные санкции против России до 2023 года.
- ЕС выделит Украине 1,59 млрд евро через Европейский инвестиционный банк.
- Цена газа в Европе превысила 2200 долларов за тысячу кубометров.
- США высвободят еще 20 млн баррелей нефти из резервов.
- Нацбанк Кыргызстана ограничил операции с иностранной валютой.
