afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в четверг ожидаемо ослабла после шести сессий устойчивого укрепления. По итогам дня курс по паре USD/KZT закрылся на отметке 422,57 тенге за доллар (+7,78 тенге). При этом объем торгов оставался повышенным – 143,3 млн долларов (-22,8 млн). Спрос на нацвалюту резко снизился после окончания квартального налогового периода; также на локальный сентимент могло оказать давление ослабление российского рубля. Между тем поддержку тенге могут оказать дорожающая нефть и меры казахстанских властей по стабилизации валютного рынка (обязательная продажа валютной выручки квазигоссектором, конвертация трансфертов из Нацфонда, поддержание интереса к тенговым инструментам).
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка незначительно изменились по итогам четверга: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USD/KZT снизилась на 6 б.п., до 15,79% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо уменьшилась на 2 б.п., до 14,87% годовых. При этом совокупный объём торгов существенно снизился в сравнении с предыдущим днем – до 845,2 млрд тенге (-149,8 млрд тенге). Изъятие ликвидности через депозитные операции в четверг составило 152,0 млрд тенге (100% спроса) под 14,0% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжила снижение и составила около 2,3 трлн тенге.
Фондовый рынок
Индекс KASE в четверг продемонстрировал рост, достигнув отметки в 2 654,4 пункта (+0,28%). Спросом со стороны локальных инвесторов пользовались акции Народного банка (+1,3%), а также Кселл, Казатомпрома и КазТрансОйла. Долевые бумаги остальных компаний представительского списка незначительно снизились в цене. Между тем сегодня состоятся годовые собрания акционеров Kaspi.kz и Казатомпрома, решения которых участники рынка будут отыгрывать уже на следующей неделе.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США завершили торги четверга ростом в пределах 1,6-2,7%. Вышедшая накануне макростатистика оказалась противоречивой. С одной стороны, отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США за прошлую неделю сложился лучше прогнозов (210 против 215 тыс), с другой - в худшую сторону была пересмотрена динамика ВВП США за прошлый квартал (-1,5% против -1,4%). Между тем настроения инвесторов больше определял результат опроса потребителей от ФРБ Нью-Йорка, итоги которого свидетельствуют о стабилизации инфляционных ожиданий в США. Потребители считают, что текущий скачок цен временный, а цены в ближайшие 5 лет будут расти примерно на 3%.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов – очередная порция макроданных по США (доходы и расходы физлиц, индекс настроения потребителей), а также речь члена Федрезерва Джеймса Булларда.
Нефть
По итогам четверга котировки нефти Brent выросли на 2,9% – до 114,3 доллара за баррель. Данные Минэнерго США об объемах энергоресурсов хоть и сложились лучше прогнозов, но все-таки обозначили снижение запасов нефти и бензина в стране. Причем резервы бензина в США уже на 8% ниже сезонной нормы. В ответ на сокращение запасов нефтепродуктов на американском рынке нефтеперерабатывающие предприятия увеличили загруженность мощностей до 93,2%, что стало максимальным значением с конца 2019 года. Эти оценки на фоне резко увеличивающегося спроса на топливо из-за предстоящего летнего автосезона вновь усилили ожидания дисбаланса на глобальном рынке энергоресурсов.
Российский рубль
По итогам четверга пара USD/RUB существенно выросла – до 65,3 рубля за доллар (+10,0%). Ослабление рубля произошло на фоне завершения квартального налогового периода, смягчения введенных ранее жестких мер валютного регулирования и снижения базовой ставки Банком России сразу на 300 б.п. В своем заявлении регулятор отметил, что снижение ставки с 14% до 11% было необходимо в текущих условиях: темпы роста цен замедляются, на рублевые депозиты продолжается стабильный приток средств, тогда как кредитная активность замедлена. Более того, не исключается дальнейшее смягчение денежно-кредитных условий на очередном заседании 10 июня. Что касается валютного регулирования, то Банк России увеличил срок продажи валютной выручки для экспортеров в 2 раза – с 60 до 120 рабочих дней, что позволит компаниями расширить возможности для управления валютной ликвидностью.
События в Казахстане:
Президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в расширенном составе.
Токаев: Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить торговый оборот до $2 млрд.
Токаев рассказал, какой будет казахстанская Вторая республика.
Создать благоприятный режим для российских предпринимателей поручил Токаев.
Глава НБРК рассказал об инфляционных ожиданиях и ситуации на финансовом рынке страны.
Транзитный энергокоридор через территорию Казахстана в Кыргызстан предлагает построить Россия.
В Казахстане цены на продукты в годовом выражении выросли на 20%.
Корпоративные события:
Fincraft Resources опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
Kazakhmys Copper опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
Tethys Petroleum Limited опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
Dosjan temir joly опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
КазАгроФинанс опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
ФРП Даму опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
ДБ Хоум Кредит энд Финанс Банк сообщил об изменениях в составе своих акционеров.
Изменен состав правления Казахстанской Жилищной Компании.
Международные события:
CNN: США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине.
Силуанов рассказал о подготовке механизмов выплат по долгам без лицензии США.
Зеленский осудил призывы к уступке территорий в обмен на мир.
Турция потребовала от Швеции и Финляндии «конкретных шагов» по снятию ее озабоченностей.
Переговоры между Швецией и Турцией по НАТО продолжаются — премьер-министр.
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 11%.
Moody's ухудшило прогноз роста мировой экономики.
Глава Всемирного банка предположил рецессию в мировой экономике.
Страны ЕАЭС создадут единую Евразийскую ассоциацию интернет-торговли.
