Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
К концу текущей недели пара USD/KZT продолжила ревальвационную динамику, опустившись до отметки 506,61 тенге за доллар (-2,39 тенге). Укрепление происходит на фоне снижения повышенного спроса на инвалюту, что заметно по уменьшению объемов торгов на бирже – за среду-четверг объемы сократились в 1,7 раза – до 142,9 млн долларов. Учитывая снижение негативных настроений участников локального рынка, курс тенге начал формироваться под влиянием внешних и внутренних фундаментальных факторов. Соответственно, поддержку нацвалюте вновь оказывают дорожающая нефть, надежды на прогресс в российско-украинских переговорах, укрепляющийся рубль, а также принятые казахстанскими властями меры по стабилизации валютного рынка.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Вместе с тем в четверг индикативные ставки денежного рынка демонстрировали разнонаправленную динамику: TONIA выросла на 10 б.п. – до 9,86%, SWAP снизился на 56 б.п. – до 14,9%. При этом ставки продолжают удерживаться вблизи верхней границы коридора базовой ставки на фоне повышенных объемов торгов – 764,2 млрд тенге (+81,9 млрд). В рамках операций по изъятию ликвидности рынку были предложены недельные депозиты НБРК объемом 352,5 млрд тенге (100% спроса) с доходностью 13,5%.
Фондовый рынок
В четверг на фоне восстановления риск-аппетита локальных инвесторов наблюдались покупки казахстанских «голубых фишек». По итогам торгов индекс KASE увеличился до 3 3 346,83 пункта (+0,3%) при снижении объема сделок на 20,4% – до 219,0 млн тенге. Рост в цене показали акции КазТрансОйла (+0,9%) после опубликования КазМунайГазом (материнской компанией) сильной консолидированной финансовой отчетности, а также банковского сектора – БЦК (+1,1%) и Народного банка (+0,7%). Стоимость долевых бумаг Kegoc, Казатомпрома и Казахтелекома на торгах не изменилась, тогда как цена на акции Кселл снизилась на 0,1%.
Мировой рынок
На фоне снижения ожиданий «просадки» экономики США в ответ на монетарную политику Федрезерва ключевые американские фондовые индексы в четверг продолжили расти на 1,2–1,3%. При этом макростатистика продолжает оставаться проинфляционной. Объем промышленного производства в феврале ожидаемо увеличился на 0,5%, тогда как объем производства в обрабатывающем секторе вырос на 1,2% против прогноза в 0,6%. Число первичных заявок на пособия по безработице при прогнозе снижения до 220 тыс. упало за неделю до 214 тыс., что свидетельствует о нехватке незанятой рабочей силы в США. Что касается геополитической ситуации, то отсутствие определенного прогресса в российско-украинских переговорах на фоне усиливающихся санкций может в ближайшее время вновь спровоцировать негативные настроения на рынках.
Нефть
Цены на нефть Brent начали восстанавливаться после трехдневной коррекции, увеличившись до 106,93 доллара за баррель (+9,1%). Нефтетрейдеры отыгрывают данные отчета Международного энергетического агентства, вышедшего днем ранее. Согласно прогнозам, Россия может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки на фоне санкций и отказов западных покупателей нефти. Отказы от закупок уже начали наблюдаться, в результате чего сокращаются морские перевозки нефти. При этом опасения по возникновению глобального шока предложения сдерживаются вспышкой коронавируса в Китае, где ввод жестких локдаунов может снизить мировой спрос примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. В моменте цены на нефть продолжают уверенный рост, торгуясь уже по 109,01 доллара за баррель.
Российский рубль
По итогам вчерашних торгов курс по паре USD/RUB снизился на 4,9% – до 103,15 рубля за доллар. Укрепление продолжилось на фоне прошедшей выплаты Россией купонов по еврооблигациям в иностранной валюте, что предотвратило наступление дефолта. Также поддержку рублю оказывают продолжающиеся российско-украинские переговоры, на которых обсуждаются военные, гуманитарные и политические вопросы. Президент Турции предложил провести в Стамбуле или Анкаре встречу Путина и Зеленского, что способствовало бы переговорному прогрессу. Давление на рубль продолжают оказывать вводимые санкции. Так, власти Австралии ввели санкции против российских банков и госучреждений, включая нефтяной фонд и Минфин. В США обсуждается прекращение торговли с Россией по условиям ВТО и вопрос о запрете импорта урана из РФ.
Сегодня в фокусе внимания решение Банка России по ключевой ставке. Однако большинство аналитиков придерживаются мнения, что регулятор оставит ее на текущем уровне.
События в Казахстане:
Президент РК обсудил с президентом ЕБРР перспективы реализации ряда инвестпроектов.
Ситуация в банках второго уровня стабильная – АРРФР.
Глава АЗРК пообещал наказать спровоцировавших ажиотаж с сахаром.
Ввести регулирование цен на нефть для внутреннего рынка хотят в РК.
Программу для приобретения авто по льготному кредитованию разрабатывает МИИР РК.
В Казахстане снизят цену на минеральные удобрения – МСХ.
Как антироссийские санкции отразятся на торговле Казахстана.
Казахтелеком предлагают демонополизировать.
Корпоративные события:
Казатомпром опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
Казахтелеком опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
КазМунайГаз опубликовал финансовые результаты за 2021 год.
18 апреля состоится ГОСА Сентрас Секьюритиз.
Совет директоров Сентрас Секьюритиз принял решение о размещении 128 000 простых акций на неорганизованном рынке ценных бумаг.
Изменен состав правления ФНБ Самрук-Қазына.
Избран состав правления QazaqGaz.
Международные события:
Конгрессмены США одобрили инициативу о приостановке нормальных торговых отношений с РФ.
Bloomberg: JP Morgan обработал российский платеж по евробондам.
Представитель офиса Зеленского оценил сроки согласования мирного договора с Россией.
Инфраструктуре Украины уже нанесен ущерб на $100 млрд.
Правительство РФ объявило меры поддержки экономики в условиях кризиса.
S&P прогнозирует снижение мирового автопроизводства.
В ЕАЭС планируют отказаться от доллара при распределении ввозных таможенных пошлин.
