В результате реструктуризации банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами, владеющими старшими облигациями, облигациями на восстановление, специальными долговыми инструментами с дисконтом, а также различными классами субординированного долга, говорится в сообщении банка. Кредиторы обменяют имеющиеся у них долговые инструменты на пакет новых облигаций и наличные деньги. Номинальная стоимость новых облигаций составит 750 млн. долларов США с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году.
В обмен на свои облигации старшие кредиторы получат 957,8 млн. долларов США наличными и новые облигации на сумму 88,8 млн. долларов США. В свою очередь, держатели облигаций на восстановление получат 660,2 млн. долларов США наличными и новые облигации на сумму 61,2 млн. долларов США. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получат новые облигации на 600 млн. долларов США.
Банк также достиг договоренности с кредиторами в рамках возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF). Эта договоренность обеспечивает продление срока RCTFF на сумму 348,2 млн. долларов США до 31 декабря 2015 года. Кроме того, кредиторы согласились изменить квалификационные критерии по использованию RCTFF, что позволит банку расширить финансирование новых и выгодных проектов в соответствии со своим бизнес-планом. Краткое описание новых условий RCTFF включено в письмо, опубликованное на официальном сайте Банка.
Фонд национального благосостояния (далее – ФНБ) «Самрук-Казына» в качестве контрольного акционера банка поддержит сделку через конвертацию размещенных в банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в банке. Кроме того, «Самрук-Казына» увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у банка в качестве актива, а также предоставит банку процентный заём на сумму 1,592 млрд. долларов, субординированный для новых облигаций.
