Fitch пересмотрит рейтинги БТА Банка

22.01.2013 • 06:43 2541

Fitch пересмотрит рейтинги БТА Банка

 Fitch Ratings планирует провести пересмотр рейтингов БТА Банка, Казахстан, к концу 1 кв. 2013 г. после недавно завершенной банком реструктуризации. Об этом деловому порталу Kapital.kz cообщили в пресс-службе компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.

Данный пересмотр будет окончен после предоставления банком необходимых данных и проведения встречи с его руководством. В январе 2012 года Fitch понизило рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») БТА Банка до уровня «RD» (ограниченный дефолт), когда банк прекратил обслуживание обязательств, привлеченных на финансовых рынках, и начал процесс реструктуризации. 

В ходе предстоящего пересмотра Fitch среди прочего уделит пристальное внимание следующим моментам:

- Уровень капитализации БТА Банка после реструктуризации, качество основного капитала и вероятные будущие тренды по капитализации с учетом прогнозов по показателям деятельности и росту 

- Качество активов и достаточность созданных резервов под обесценение кредитов

- Уровень возможных будущих операционных потерь и чистые денежные оттоки, а также вероятность какого-либо улучшения показателей 

- Перспективы развития позиций БТА Банка при новом менеджменте 

В свете слабости качества активов и ожидаемых показателей, неопределенности по поводу какой-либо будущей поддержки банка и отсутствия истории работы при новом менеджменте, маловероятно, что долгосрочные РДЭ банка будут выше рейтинговой категории «B».

В результате реструктуризации, обязательства перед приоритетными необеспеченными кредиторами на сумму 2,9 млрд. долл., включая держателей облигаций и дисконтных облигаций, но не включая держателей облигаций по возврату активов, были списаны на 1,3 млрд. долл. Это было равно 44% их требований, включая возмещение, полученное денежными средствами и облигациями по номинальной стоимости. Дисконт превысил 50%, исходя из рыночной оценки стоимости новых облигаций сразу после реструктуризации.

Субординированный долг на сумму 0,8 млрд. долл., из которого почти четверть находилась у казахстанских пенсионных фондов, был почти полностью списан. Кроме того, банк пролонгировал кредитную линию торгового финансирования на сумму 0,4 млрд. долл. Держатели облигаций по возврату активов получили денежную выплату в размере 0,66 млрд. долл. и небольшую часть новых облигаций.

Мажоритарный акционер банка, Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, конвертировал депозит на сумму 1,2 млрд. долл. в новый капитал, в результате чего его доля в БТА Банке увеличилась до 97,3% по сравнению с 81,5%. Фонд Самрук-Казына также выдал кредит на сумму 1,6 млрд. долл. с погашением через 12 лет после даты его предоставления. Кроме того, фонд увеличил купонную ставку по своим облигациям, принадлежащим БТА Банку, с 4% до 6%.

Другие кредиторы (включая вкладчиков и банки) не были затронуты процессом реструктуризации.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

БТА Fitch Ratings

22.01.2013 • 06:43 2541

Поделиться
Fitch пересмотрит рейтинги БТА Банка
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus