Валютный рынок
Нацвалюта к
концу прошедшей недели укрепилась до отметки 433,84 тенге за доллар (-0,5
тенге). При этом объем торгов составил 162,8 млн долларов (+32,1 млн).
Поддержку тенге оказали высокие цены на нефть, составившие 90 долларов за
баррель, и ревальвационная динамика рубля.
В фокусе внимания локального рынка — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за январь 2022 года, публикация суверенного рейтинга страны от Fitch Ratings Напомним, месяцем ранее БНС АСПР РК сообщило о снижении годовой инфляции в стране до 8,4% по итогам 2021 года, что по-прежнему превышает целевой коридор НБРК в 4-6%.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 434,38 тенге за доллар, что на 0,06 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка удерживаются внутри верхнего коридора базовой ставки на фоне
продолжающегося роста спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных
участников рынка (TONIA – 10,99%, SWAP – 10,79%). Отметим, совокупный объем
торгов составил 950,6 млрд тенге (+50,2 млрд тенге). В то же время в пятницу на
недельных депозитах в НБРК был размещен 141,0 млрд тенге при доходности 10,25%.
Размещений краткосрочных нот на прошлой неделе практически не было (24.01 –
165,4 млрд тенге), тогда как министерство финансов за это время разместило
облигации на сумму 111,0 млрд тенге.
Фондовый рынок
В пятницу
индекс KASE продемонстрировал положительную динамику, закрывшись у отметки
3 523,62 пункта (+0,46%). Основной рост показали акции Народного банка
(+6,8%) на фоне подтверждения S&P кредитного рейтинга банка на уровне
«BB+/B» с прогнозом «Стабильный», что отражает ожидания агентства о сохранении
банком рыночных позиций и способности продолжать генерировать прибыль в
ближайший год. Также выросла стоимость долевых бумаг операторов связи
Казахтелекома (+1,7%) и Кселл (+0,9%). Остальные бумаги представительского
списка KASE показали снижение.
Мировой рынок
На открытии
торгов пятницы основные фондовые индексы немного снижались, но завершили день
резким ростом в пределах 1,7-3,1%. Очевидно, что после продолжительного
снижения текущие уровни многих акций выглядели весьма привлекательными для
среднесрочных покупок. Между тем вышедшая в пятницу макростатистика была неоднозначной. Так, доходы населения в США в декабре выросли на 0,3% в месячном
выражении, но аналитики ожидали большего роста показателя – на 0,5%. В то же
время потребительские расходы снизились в соответствии с ожиданиями – на 0,6%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета,
отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, был пересмотрен до
67,2 пункта с предварительной оценки в 68,8 пункта.
На текущей неделе в фокусе внимания рынков будут публикация январских данных по рынку труда США, статистика по индексам PMI развитых стран, выступление членов FOMC, открытие зимних Олимпийских игр в Пекине и т.д.
Нефть
Мировые цены
на нефть продолжили восходящую динамику в пятницу на ожиданиях сохранения
последних договоренностей ОПЕК+, а также из-за высокой геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. По итогам дня котировки нефти Brent
выросли на 0,72% – до 90,0 долларов за баррель. Рынок ожидает, что на
предстоящем 2 февраля заседании ОПЕК+ будет принято решение придерживаться
согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с в месяц.
Российский рубль
После весьма
волатильной недели российская валюта в пятницу немного отыграла потерянные
ранее позиции на фоне рекордных цен на нефть, улучшения глобального
риск-сентимента. По итогам пятничных торгов курс по паре USD/RUB снизился на
0,23% – до 77,83 рубля за доллар. Между тем в воскресенье сенаторы США от обеих
партий заявили, что рассчитывают в скором времени завершить согласование пакета
санкций на случай нападения РФ на Украину. При этом часть санкций могут
применить в качестве превентивной меры, вне зависимости от того, как будет
развиваться ситуация близ украинской границы. Между тем директор Службы внешней
разведки РФ Сергей Нарышкин назвал вбросы о российском вторжении на Украину
злонамеренной пропагандой Госдепа США.
События в Казахстане:
- Президент не собирается полностью менять состав правительства.
- Касым-Жомарт Токаев не останется на посту президента Казахстана более двух сроков.
- МСБ нужно обеспечивать доступ к кредитным ресурсам, считает глава государства.
- Премьер подверг критике работу МСХ и акиматов ряда регионов из-за роста цен на продукты.
- В РК разработают новую программу льготного автокредитования.
- Технические вузы России вошли в список программы «Болашак».
- В Казахстане проведут аудит системы здравоохранения.
Корпоративные события:
- S&P подтвердило рейтинги ForteBank с позитивным прогнозом.
- S&P подтвердило рейтинги ДБ Альфа-Банк со стабильным прогнозом.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC публикует операционные результаты за 2021 год.
- ФНБ Самрук-Қазына стал обладать 50%-ной долей участия в ТОО PVH Development.
- Банк ЦентрКредит подтвердил соответствие международным стандартам безопасности.
- В фонд «Қазақстан халқына» собрано около 50 млрд тенге.
Международные события:
- Джо Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу и в страны НАТО.
- Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не представляет угрозы для России.
- Жозеп Боррель заявил о разработке ЕС мер против стратегических амбиций России.
- Президенты Украины и Франции обсудили сотрудничество в нормандском формате.
- Европа в январе побила исторический рекорд импорта сжиженного природного газа.
- ЕС обсудит с Азербайджаном поставки газа в Европу на случай эскалации на Украине.
- СМИ: запущенная КНДР ракета летела в 16 раз быстрее скорости звука.
- Мировой спрос на золото в 2021 году вырос на 10%.
