afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в
четверг продемонстрировала ревальвационную динамику, несмотря на негативные
сигналы с внешних рынков во время сессии KASE. По итогам торгов в четверг курс
по паре USD/KZT снизился до отметки 434,24 тенге за доллар (-0,24 тенге). При
этом объем торгов с долларом был вблизи средних значений и составил 148,1 млн
долларов (-18,3 млн), отражая в моменте текущий интерес игроков рынка к
купле-продаже валюты. Очевидно, что в краткосрочной перспективе изменения
указанной пары могут носить слабовыраженный характер, с учетом последних
поручений главы государства по стабилизации курса нацвалюты и отсутствия новых
«черных лебедей».
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Тем временем
индикативные ставки денежного рынка показали разностороннюю динамику при
продолжении роста объема торгов. Так, средневзвешенная стоимость привлечения
тенговой ликвидности под доллар в четверг составила 10,74% годовых (-20
б.п.), а средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на
уровне 10,46% годовых (+31 б.п.). Совокупный объем торгов оставил 814 млрд
тенге в сравнении с показателем в 791 млрд тенге днем ранее. Между тем нетто-позиция
по операциям НБРК удерживается вблизи отметки 3,0 трлн тенге, что на 2,4 трлн
тенге ниже по сравнению с серединой ноября 2021 года.
Фондовый рынок
Индекс KASE
продемонстрировал позитивную динамику в четверг, закрывшись у отметки 3 481,2
пункта (+0,56%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома
(+4,5%), тогда как коррекция долевых бумаг Kcell (-1,1%) немного сдерживала
рост рынка. Очевидно, что спрос на акции уранодобывающей компании растет на
фоне благоприятной ценовой конъюнктуры товарно-сырьевого рынка. Из предстоящих
событий отметим публикацию операционного отчета Казатомпрома (~26.01).
Мировой рынок
Рынок акций
США продолжил падение в четверг, потеряв по итогам дня 0,9-1,3%. Снижение
произошло на фоне выступления Джо Байдена, в котором он поддержал планы по
сокращению монетарного стимулирования. Негативное влияние на рынок также
оказали вышедшие в США статистические данные. Количество заявок на пособие по
безработице увеличилось на 55 тыс. за прошлую неделю, достигнув максимума за
последние три месяца – 286 тыс. заявок. Кроме того, продажи на вторичном
рынке жилья в декабре упали на 7,1% по сравнению
с декабрем 2020 года. Между тем европейские фондовые индексы поддержало заявление
главы ЕЦБ Кристин Лагард об отсутствии необходимости резкого реагирования на
ускорение инфляции. Соответственно, повышения ставок ЕЦБ в 2022 году не
ожидается.
Нефть
Котировки
нефти Brent в четверг снизились на 1,2%, закрепившись на отметке 87,4 доллара
за баррель. Ключевым фактором снижения стали данные еженедельного отчета
Управления энергетической информации (EIA), согласно которым запасы нефти в
хранилищах США выросли за неделю на 500 тыс. баррелей. Первый за последние
семь недель рост запасов произошел на фоне снижения загрузки
нефтеперерабатывающих заводов до минимума с середины ноября. При этом поддержку
рынку продолжают оказывать геополитические риски на Ближнем Востоке в условиях
повышения прогноза роста глобального спроса на 2022 год.
Российский рубль
Усиление геополитической
напряженности в связи с предстоящими переговорами в Женеве госсекретаря США и
главы МИД России оказывали давление на российскую валюту в четверг. По итогам
торгов курс по паре USD/RUB вырос на 0,6% – до 76,7 рубля за доллар. Давление на
рубль в том числе оказывали покупки ЦБРФ валюты в рамках бюджетного правила. По
данным регулятора, эта покупка наравне со стоимостной переоценкой привела к
увеличению резервных активов России на 7,7 млрд долларов за неделю. В то же
время индекс Мосбиржи продолжил восстановление, прибавив в четверг 2,3% – до
3 516,0 пункта. Отметим, что положительную динамику показали акции
большинства российских компаний. Среди информационных факторов аналитики
отмечают решение Сбербанка потратить до 50 млрд рублей на выкуп собственных
акций, а также данные ЦБРФ о погашении внешних кредитов предприятиями реального
сектора экономики.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев заявил о приверженности Казахстана верховенству закона.
- ЕАБР снизил ранее прогнозируемый рост ВВП в Казахстане в 2022 году.
- Казахстан и Россия будут совместно развивать химотрасль.
- Ставки по утильсбору утвердят до конца февраля.
- Погибшим во время беспорядков гражданам и военнослужащим спишут кредиты.
Корпоративные события:
- Внесены дополнения в повестку дня ВОСА Dosjan temir joly, назначенного на 4 февраля.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил актуальную информацию о сделке со связанными сторонами.
- Halyk Bank сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00003069 (KKGBb11).
- Фридом Финанс сообщил о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000082 (FFIN_or) ИПИФ Fixed Income за четвертый квартал 2021 года и специального дивиденда за второе полугодие 2021 года.
- Держатели облигаций KZ2C00007714 (CCBNb33) Банка ЦентрКредит приняли решение о внесении изменений в проспект выпуска облигаций.
Международные события:
- Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве.
- Reuters узнал отношение России и Украины к идее Турции по деэскалации.
- США обвинили власти Беларуси в воздушном пиратстве из-за рейса Ryanair.
- Макрон призвал Европу вооружаться для обеспечения независимости.
- Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Казахстана.
- ЦБ предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.
- ЦБ Турции проведет комплексный анализ своей политики.
