Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Предпраздничные
валютные торги прошли с небольшим ослаблением нацвалюты к доллару. По
итогам торгов вторника на KASE курс по паре USD/KZT закрылся на уровне 434,20
тенге за доллар (+0,48 тенге). При этом в сравнении с понедельником объем
торгов подрос до 263,5 млн долларов (+4,7 млн). На
сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:54 ALA) торгуется на уровне 435,76 тенге за
доллар, что на 1,56 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей
сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка выросли во вторник. Так, доходность однодневных операций
репо увеличилась на 32 б.п., до 10,57% годовых, в то время как
привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило
участникам рынка 11,36% годовых (+19 б.п.). При этом совокупный объем торгов
увеличился до 874,3 млрд тенге против показателя в 812,6 млрд тенге на
предыдущих торгах. Спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка во
вторник составил 249,5 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,75%
годовых. Отметим, что отрицательное сальдо операций НБРК (открытая позиция) на
денежном рынке удерживается вблизи отметки 4,3 трлн тенге.
Фондовый рынок
Конец месяца
на казахстанском рынке акций ознаменовался умеренным снижением. По итогам дня
индекс KASE снизился на 0,65%, достигнув 3 684,07 пункта. Лидерами
падения выступили акции Казатомпрома (-2,9%) и БЦК (-2,2%).
Из прошедших событий на рынке отметим, что акиматы Мангистауской и Жамбылской областей привлекли на KASE 30 ноября 17,7 млрд тенге. Облигации местного исполнительного органа Мангистауской области выпущены в целях финансирования мероприятий, предусмотренных на реализацию программы «Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы». Бумаги акимата Жамбылской области предназначены для финансирования строительства жилья в рамках госпрограмм.
Мировой рынок
В среду
ведущие американские фондовые индексы продолжили падение вторника на фоне
опасений о росте инфляции и новом штамме коронавируса. Во вторник стоимость
американских акций падала после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл
отметил, что слово «преходящая» больше не является корректным определением для
текущей высокой инфляции. Также было отмечено, что члены Комитета по открытым
рынкам центробанка США на декабрьском заседании будут обсуждать вопрос о
сворачивании программы покупки активов «на несколько месяцев раньше»
первоначального срока.
Тем временем в США зарегистрировали первый случай штамма омикрон, он выявлен в штате Калифорния. Медицинский регулятор CDC заявил, что существующие вакцины должны до некоторой степени защищать от этой новой разновидности коронавируса, которая отличается значительным количеством мутаций.
Нефть
Котировки
нефти марки Brent в среду снизились на 2,41%, достигнув отметки 68,87 доллара
за баррель. Ноябрь для рынка нефти оказался непростым: за этот период мировые
цены снизились на 18,4%. Тем временем президент конференции ОПЕК, министр
минеральных ресурсов и нефти Анголы Педро Азеведо заявил в среду, что появление
нового штамма и планы ряда стран-импортеров нефти высвободить часть запасов из
стратегических резервов требуют тщательного мониторинга рынка, при этом ОПЕК+
нужно сохранять единство и готовность действовать на опережение. Отметим, что
сегодня члены альянса ОПЕК+ проведут встречу, на которой обсудят параметры
сделки.
Российский рынок
По итогам
торгов среды на Московской бирже курс USD/RUB снизился на 0,23%, до 74,25 рубля
за доллар, отыграв уход цены на нефть ниже психологически значимого уровня 70
долларов за баррель. Волатильность, наблюдаемая в ценах на нефть, вызвана
давлением от ожиданий по снижению глобальной экономической активности и продаж
запасов нефти рядом стран. Если ситуация с омикроном не ухудшится, то
вероятность восстановления цен на нефть будет расти, что окажет поддержку курсу
рубля.
События в Казахстане:
- В Брюсселе
обсудили сотрудничество между РК и Евросоюзом в
области «зеленого развития».
- Подписан закон о трансферте из Нацфонда.
- В Казахстане увеличат производство сжиженного газа.
- В октябре инфляция составила 0,7%.
- Объем депозитов в нацвалюте достиг 16,7 трлн тенге.
- Доля безналичных операций в октябре достигла почти 81%.
- В Казахстане пенсионные накопления вкладчиков на 1 ноября составили
13 233,9 млрд тенге.
- Санврач Ерлан Киясов подписал новое постановление.
Корпоративные события:
- КазТрансОйл
сообщает
об утверждении временного компенсирующего тарифа на регулируемую услугу по
перекачке нефти на внутренний рынок по системе магистральных трубопроводов
компании.
- Единственный участник Fincraft Group принял
решение о размещении облигаций KZ2P00006190 (NCOMb2).
- Единственный участник Fincraft Group принял
решение не распределять чистый доход товарищества за третий квартал 2021 года.
- Изменен
состав правления Сейф-Ломбард.
- ForteBank сообщил о назначении Ельдара Абдразакова
председателем совета директоров банка.
- КазТрансГазу присвоен статус национальной компании.
Международные события:
- СМИ: КНР и
США готовятся провести диалог по военной линии.
- В Белом доме готовятся к виртуальной встрече Байдена и Путина
в декабре.
- Члены ОДКБ призвали ядерные державы не размещать ядерное
оружие за рубежом.
- Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с
Россией.
- Цена нефти может упасть ниже $60 за баррель - Deutsche Bank.
- Следующие несколько лет станут решающими для любого банка – McKinsey.
- Как минимум 23 страны сообщили о выявлении омикрон-штамма.
- Вакцинацию всего населения планеты оценили в $50 млрд.
