Исходя из регуляторной отчетности банков второго уровня (БВУ), совокупные активы сектора за январь-сентябрь 2021 года увеличились на 14,1% или 4 391,4 млрд тенге, до 35 563 млрд тенге. При этом банковский сектор сократился за данный период на четырех участников и на конец сентября был представлен уже 22 БВУ, из которых 14 - банки с иностранным участием (63,6% от общего количества банков), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Стоит отметить, что самым громким событием третьего квартала стало присоединение АТФБанка к First Heartland Jusan Bank - стороны подписали передаточный акт, который стал официальным оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств. Таким образом, АТФбанк перестал существовать как самостоятельное юридическое лицо, безвременно покинув банковскую арену.
Также ранее мы писали, что с рынка ушли AsiaCredit Bank, Capital Bank Kazakhstan и АО ДБ «Национальный банк Пакистана» в Казахстане. Если первые два из перечисленных регулятор решил принудительно ликвидировать по причине систематического нарушения пруденциальных нормативов и неисполнения обязательств по платежам и переводам перед клиентами, то последний получил от АРРФР разрешение на добровольную ликвидацию.
Очевидно, что данные события не смогли не повлиять на ротацию внутри первой пятерки игроков, в которую стремительно втиснулся объединенный с АТФБанком Jusan Bank, прочно заняв четвертую позицию по размеру активов (2 755,3 млрд тенге). При этом амбициозные планы руководства банка - войти в тройку лидеров системы, не реализовались.
Из топ-5 банковского сектора в сентябре выбыл Отбасы банк, не сумевший обогнать по темпам прироста показателей ForteBank, отвоевавший почетное пятое место.
Между тем 2/3 активов сектора или 65,8% продолжают концентрироваться в руках пяти крупнейших финансовых институтов, в число которых на 1 октября помимо двух вышеназванных входят АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк» и АО «Kaspi Bank».
Стоит отметить, что самый большой рост валюты баланса за девять месяцев текущего года наблюдался у Сбербанка - почти на 865 млрд тенге или более 27%. За ним последовал Народный банк, который нарастил свои активы на 824,5 млрд тенге или 8,3%. Также заметный рост отмечался у Kaspi Bank на 600,6 млрд тенге, до 3 409,6 млрд тенге, и у Отбасы банка на 678,6 млрд тенге, до 2 386,8 млрд тенге. Однако следует напомнить, что резкий скачок в размере активов Отбасы банка произошел преимущественно в I квартале и был обусловлен привлечением средств из бюджета для реализации государственных программ в размере 202 млрд тенге, а также притоком средств на специальные счета клиентов, открытые для использования средств по единовременным пенсионным выплатам (ЕПВ).
По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), банки имели существенный запас высоколиквидных активов, которые на указанную дату составили 12 160 млрд тенге или 34,2% от валюты баланса.
Вместе с тем доля ссудного портфеля в совокупных активах банков все еще продолжает превалировать, с начала года его доля хоть и незначительно, но увеличилась с 50,7% до 50,9%.
По данным отчетности Нацбанка РК, объем кредитования БВУ (включая не только займы клиентам, но и финансирование, предоставленное другим банкам, а также по операциям обратное репо) вырос на 2 292,7 млрд тенге или 14,5%, до 18 084,8 млрд тенге. Значительный рост был зафиксирован у трех финансовых институтов: Народного банка Казахстана - более чем на 780,6 млрд тенге, Kaspi Bank - на 677,4 млрд тенге и у Сбербанка - на 479,3 млрд тенге. При этом напомним, что во II квартале произошло списание клиентских займов у Jusan Bank на сумму 475 млрд тенге, которое не могло не отразиться на размере и качестве объединенного с АТФБанком ссудного портфеля в III квартале. Что также сыграло на показателях сектора в целом.
Если говорить про займы, выданные непосредственно клиентам, то на конец сентября они увеличились на 16% и достигли 17 650,7 млрд тенге. В том числе кредиты юридическим лицам составили 3 619 млрд тенге (с начала года наблюдалось их снижение на 5,7%), субъектам малого и среднего бизнеса – 5 038,1 млрд тенге (рост на 18,6%) и физическим лицам – 8 993,6 млрд тенге (рост на 26,2%).
Как видим, доля кредитов населению преобладает в общем портфеле банковских займов. В их структуре наибольший удельный вес (более 64,4%) на 1 октября приходился на потребительские кредиты, которые с начала года возросли на 27,5%, до 5 793,5 млрд тенге. Размер ипотечных жилищных займов также показал рост на 22,9%, до 2 905,1 млрд тенге.
Что касается кредитов МСБ, то по представлению АРРФР, их увеличение связано главным образом с активной выдачей средств в рамках государственных программ на фоне ускорения темпов роста экономики (до 3,4% по итогам 9 месяцев 2021 года в сравнении с 3,0% роста за 8 месяцев 2021 года). Только за сентябрь 2021 года по программам «Экономика простых вещей», «Льготное кредитование» и «ДКБ-2025» было выделено субъектам бизнеса порядка 399,6 млрд тенге.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков пришлась на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 14,1%), торговля (10,8%), строительство (3,3%) и транспорт (2,6%).
Если рассматривать кредитный портфель банковского сектора в разрезе валют, то согласно данным регулятора, за первые три квартала объем займов в национальной валюте увеличился на 30%, до 15 030 млрд тенге, наряду с тем как кредиты в иностранной валюте зафиксировали снижение на 16%, до 1 934 млрд тенге.
Примечательно, что доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+), несмотря на скептические прогнозы экспертов, в общем объеме займов продолжает снижаться с 6,9% на начало года до 4,3% на 1 октября.
В целом из отчетности банков можно увидеть, что у ряда БВУ просроченная задолженность свыше 90 дней находится на достаточно приемлемом уровне. Более того, у большинства банков NPL 90+ хоть и незначительно, но сократился.
Совокупные обязательства банковского сектора на 1 октября 2021 года достигли почти 31 214 млрд тенге, увеличившись с начала года на 3 996,6 млрд тенге или на 14,7%, что обусловлено ростом вкладов клиентов на 16,3%, до 25 080 млрд тенге. В том числе объем депозитов юридических лиц вырос на 18,1% или 1 921,5 млрд тенге, до 12 538 млрд тенге, а вклады физических лиц на 1 600,2 млрд тенге или 14,6%, составив 12 543 млрд тенге.
Стоит отметить, что самый большой приток средств на счета клиентов наблюдался у Народного банка Казахстана на 973,7 млрд тенге, из них на депозиты физических лиц поступило около 476,4 млрд тенге. В свою очередь Kaspi Bank с начала года привлек на счета розничных клиентов более 501,2 млрд тенге.
Также значительное увеличение депозитной базы произошло у Сбербанка и Отбасы банка на 377 млрд тенге и 352,1 млрд тенге, соответственно. Если жилищно-сберегательный финансовый институт был сосредоточен по очевидным причинам на привлечении средств от физических лиц, то казахстанская "дочка" российского банка в это время активно наращивала портфель юридических лиц.
Отметим, что удельный вес депозитов в структуре обязательств банковского сектора увеличился с начала года с 79,2% до 80,4%.
Объем депозитов в национальной валюте по состоянию на 1 октября 2021 года составил 16 496,3 млрд тенге (рост с начала года на 19,1%), в иностранной валюте - 9 369,7 млрд тенге (рост– 13,8%). В результате уровень долларизации на начало IV квартала составил 36,2% (для сравнения: на 01.10.2020 г. – 40,9%).
По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль сектора достигла 924,9 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличившись на 328,3 млрд тенге или более чем на 55%.
Самую большую прибыль за январь-сентябрь текущего года заработали АО «Народный банк Казахстана» в размере 330,3 млрд тенге (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 104,7 млрд тенге), АО «Kaspi Bank» – 228,2 млрд тенге (прирост на 63,4 млрд тенге), ДБ АО «Сбербанк» - 102,8 млрд тенге (прирост на 56,3 млрд тенге).
Несмотря на то что за 9 месяцев почти все банки вышли на положительный финансовый результат (кроме АО «Исламский Банк «Al Hilal», получившего убыток на 155,4 млн тенге), снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечалось у АО «Евразийский банк» на сумму 2,7 млрд тенге, АО «Ситибанк Казахстан» почти на 2,2 млрд тенге и в АО ДБ «КЗИ БАНК» на 1,6 млрд тенге.
Таким образом, мы видим, что тенденция к росту банковского сектора в целом продолжается. Об этом свидетельствует и недавнее заявление аналитиков S&P Global Ratings, которые признали, что в целом казахстанские банки справились с первыми последствиями пандемии лучше, чем ожидалось ими ранее. При этом если год назад эксперты международного рейтингового агентства видели потенциал для новых слияний и поглощений в секторе, то сейчас они уверены, что он практически исчерпан.
Между тем не стоит забывать, что период ограничений еще не окончен, поэтому мы также полагаем, что дальнейшее развитие ситуации в секторе будет зависеть от общей экономической ситуации, причем не только в стране, но и в мире.
