USD
443.85₸
-0.470
EUR
474.30₸
+0.970
RUB
4.80₸
+0.040
BRENT
88.08$
BTC
64332.80$
-2011.800

Чистая прибыль банков приближается к триллиону

В третьем квартале в пятерке лидеров сектора появился новый участник

Share
Share
Share
Tweet
Share
Чистая прибыль банков приближается к триллиону- Kapital.kz

Исходя из регуляторной отчетности банков второго уровня (БВУ), совокупные активы сектора за январь-сентябрь 2021 года увеличились на 14,1% или 4 391,4 млрд тенге, до 35 563 млрд тенге. При этом банковский сектор сократился за данный период на четырех участников и на конец сентября был представлен уже 22 БВУ, из которых 14 - банки с иностранным участием (63,6% от общего количества банков), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Стоит отметить, что самым громким событием третьего квартала стало присоединение АТФБанка к First Heartland Jusan Bank - стороны подписали передаточный акт, который стал официальным оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств. Таким образом, АТФбанк перестал существовать как самостоятельное юридическое лицо, безвременно покинув банковскую арену.

Также ранее мы писали, что с рынка ушли AsiaCredit Bank, Capital Bank Kazakhstan и АО ДБ «Национальный банк Пакистана» в Казахстане. Если первые два из перечисленных регулятор решил принудительно ликвидировать по причине систематического нарушения пруденциальных нормативов и неисполнения обязательств по платежам и переводам перед клиентами, то последний получил от АРРФР разрешение на добровольную ликвидацию.

Очевидно, что данные события не смогли не повлиять на ротацию внутри первой пятерки игроков, в которую стремительно втиснулся объединенный с АТФБанком Jusan Bank, прочно заняв четвертую позицию по размеру активов (2 755,3 млрд тенге). При этом амбициозные планы руководства банка - войти в тройку лидеров системы, не реализовались.

Из топ-5 банковского сектора в сентябре выбыл Отбасы банк, не сумевший обогнать по темпам прироста показателей ForteBank, отвоевавший почетное пятое место.

Между тем 2/3 активов сектора или 65,8% продолжают концентрироваться в руках пяти крупнейших финансовых институтов, в число которых на 1 октября помимо двух вышеназванных входят АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк» и АО «Kaspi Bank».

Стоит отметить, что самый большой рост валюты баланса за девять месяцев текущего года наблюдался у Сбербанка - почти на 865 млрд тенге или более 27%. За ним последовал Народный банк, который нарастил свои активы на 824,5 млрд тенге или 8,3%. Также заметный рост отмечался у Kaspi Bank на 600,6 млрд тенге, до 3 409,6 млрд тенге, и у Отбасы банка на 678,6 млрд тенге, до 2 386,8 млрд тенге. Однако следует напомнить, что резкий скачок в размере активов Отбасы банка произошел преимущественно в I квартале и был обусловлен привлечением средств из бюджета для реализации государственных программ в размере 202 млрд тенге, а также притоком средств на специальные счета клиентов, открытые для использования средств по единовременным пенсионным выплатам (ЕПВ).

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), банки имели существенный запас высоколиквидных активов, которые на указанную дату составили 12 160 млрд тенге или 34,2% от валюты баланса.

Вместе с тем доля ссудного портфеля в совокупных активах банков все еще продолжает превалировать, с начала года его доля хоть и незначительно, но увеличилась с 50,7% до 50,9%.

По данным отчетности Нацбанка РК, объем кредитования БВУ (включая не только займы клиентам, но и финансирование, предоставленное другим банкам, а также по операциям обратное репо) вырос на 2 292,7 млрд тенге или 14,5%, до 18 084,8 млрд тенге. Значительный рост был зафиксирован у трех финансовых институтов: Народного банка Казахстана - более чем на 780,6 млрд тенге, Kaspi Bank - на 677,4 млрд тенге и у Сбербанка - на 479,3 млрд тенге. При этом напомним, что во II квартале произошло списание клиентских займов у Jusan Bank на сумму 475 млрд тенге, которое не могло не отразиться на размере и качестве объединенного с АТФБанком ссудного портфеля в III квартале. Что также сыграло на показателях сектора в целом.

Если говорить про займы, выданные непосредственно клиентам, то на конец сентября они увеличились на 16% и достигли 17 650,7 млрд тенге. В том числе кредиты юридическим лицам составили 3 619 млрд тенге (с начала года наблюдалось их снижение на 5,7%), субъектам малого и среднего бизнеса – 5 038,1 млрд тенге (рост на 18,6%) и физическим лицам – 8 993,6 млрд тенге (рост на 26,2%).

Как видим, доля кредитов населению преобладает в общем портфеле банковских займов. В их структуре наибольший удельный вес (более 64,4%) на 1 октября приходился на потребительские кредиты, которые с начала года возросли на 27,5%, до 5 793,5 млрд тенге. Размер ипотечных жилищных займов также показал рост на 22,9%, до 2 905,1 млрд тенге.

Что касается кредитов МСБ, то по представлению АРРФР, их увеличение связано главным образом с активной выдачей средств в рамках государственных программ на фоне ускорения темпов роста экономики (до 3,4% по итогам 9 месяцев 2021 года в сравнении с 3,0% роста за 8 месяцев 2021 года). Только за сентябрь 2021 года по программам «Экономика простых вещей», «Льготное кредитование» и «ДКБ-2025» было выделено субъектам бизнеса порядка 399,6 млрд тенге.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков пришлась на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 14,1%), торговля (10,8%), строительство (3,3%) и транспорт (2,6%).

Если рассматривать кредитный портфель банковского сектора в разрезе валют, то согласно данным регулятора, за первые три квартала объем займов в национальной валюте увеличился на 30%, до 15 030 млрд тенге, наряду с тем как кредиты в иностранной валюте зафиксировали снижение на 16%, до 1 934  млрд тенге.

Примечательно, что доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+), несмотря на скептические прогнозы экспертов, в общем объеме займов продолжает снижаться с 6,9% на начало года до 4,3% на 1 октября.

В целом из отчетности банков можно увидеть, что у ряда БВУ просроченная задолженность свыше 90 дней находится на достаточно приемлемом уровне. Более того, у большинства банков NPL 90+ хоть и незначительно, но сократился.

Совокупные обязательства банковского сектора на 1 октября 2021 года достигли почти 31 214 млрд тенге, увеличившись с начала года на 3 996,6 млрд тенге или на 14,7%, что обусловлено ростом вкладов клиентов на 16,3%, до 25 080 млрд тенге. В том числе объем депозитов юридических лиц вырос на 18,1% или 1 921,5 млрд тенге, до 12 538 млрд тенге, а вклады физических лиц на 1 600,2 млрд тенге или 14,6%, составив 12 543 млрд тенге.

Стоит отметить, что самый большой приток средств на счета клиентов наблюдался у Народного банка Казахстана на 973,7 млрд тенге, из них на депозиты физических лиц поступило около 476,4 млрд тенге.  В свою очередь Kaspi Bank с начала года привлек на счета розничных клиентов более 501,2 млрд тенге.

Также значительное увеличение депозитной базы произошло у Сбербанка и Отбасы банка на 377 млрд тенге и 352,1 млрд тенге, соответственно. Если жилищно-сберегательный финансовый институт был сосредоточен по очевидным причинам на привлечении средств от физических лиц, то казахстанская "дочка" российского банка в это время активно наращивала портфель юридических лиц.

Отметим, что удельный вес депозитов в структуре обязательств банковского сектора увеличился с начала года с 79,2% до 80,4%.

Объем депозитов в национальной валюте по состоянию на 1 октября 2021 года составил 16 496,3 млрд тенге (рост с начала года на 19,1%), в иностранной валюте - 9 369,7 млрд тенге (рост– 13,8%). В результате уровень долларизации на начало IV квартала составил 36,2% (для сравнения: на 01.10.2020 г. – 40,9%).

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль сектора достигла 924,9 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличившись на 328,3 млрд тенге или более чем на 55%.

Самую большую прибыль за январь-сентябрь текущего года заработали АО «Народный банк Казахстана» в размере 330,3 млрд тенге (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 104,7 млрд тенге), АО «Kaspi Bank» – 228,2 млрд тенге (прирост на 63,4 млрд тенге), ДБ АО «Сбербанк» - 102,8 млрд тенге (прирост на 56,3 млрд тенге).

Несмотря на то что за 9 месяцев почти все банки вышли на положительный финансовый результат (кроме АО «Исламский Банк «Al Hilal», получившего убыток на 155,4 млн тенге), снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  отмечалось у АО «Евразийский банк» на сумму 2,7 млрд тенге, АО «Ситибанк Казахстан» почти на 2,2 млрд тенге и в АО ДБ «КЗИ БАНК» на 1,6 млрд тенге.

Таким образом, мы видим, что тенденция к росту банковского сектора в целом продолжается. Об этом свидетельствует и недавнее заявление аналитиков S&P Global Ratings, которые признали, что в целом казахстанские банки справились с первыми последствиями пандемии лучше, чем ожидалось ими ранее. При этом если год назад эксперты международного рейтингового агентства видели потенциал для новых слияний и поглощений в секторе, то сейчас они уверены, что он практически исчерпан.

Между тем не стоит забывать, что период ограничений еще не окончен, поэтому мы также полагаем, что дальнейшее развитие ситуации в секторе будет зависеть от общей экономической ситуации, причем не только в стране, но и в мире.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.