Банки Казахстана продолжают наращивать запасы ликвидности

На начало текущего года активы банковского сектора составили 31,17 трлн тенге или 43,6% от ВВП, увеличившись за 2020 год на 16,3%. Для сравнения: доля активов банковского сектора в ВВП в 2019 году составляла 39,6%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz, с ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

На сегодняшний день банковский сектор Казахстана представлен 26 банками второго уровня, из которых 14 – банки с иностранным участием, имеющие долю 53,8% в общем количестве БВУ.

Напомним, что в конце прошлого года сектор покинуло АО «Tengri Bank», лишившись лицензии на проведение банковских и иных операций. В декабре 2020 года финрегулятором было выдано согласие на реализацию сделки по присоединению АО «АТФ Банк» к группе Jýsan, а также АО «Фридом Финанс» получено разрешение на приобретение АО «Банк Kassa Nova» (дочерний банк АО «ForteBank»).

Вместе с тем концентрация деятельности пяти крупнейших банков, в число которых входит АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Kaspi Bank», АО «ForteBank», АО «Банк ЦентрКредит», пусть медленно, но растет. Совокупная доля первой пятерки в активах БВУ увеличилась за год с 63% до 64%, в совокупном ссудном портфеле - с 60,8% до 64,5%, в совокупных вкладах клиентов - с 65,8% до 66,5%.

Благодаря тому, что в 2020 году Kaspi Bank нарастил активы почти на 30% или 637 млрд тенге, он стал третьим банком страны, сместив на позицию ниже АО «ForteBank». При этом следует отметить, что ссудный портфель Kaspi Bank увеличился только на 128,3 млрд тенге.

Наибольший прирост в структуре активов банковского сектора за 2020 год наблюдался по статье «Требования к Национальному банку РК» (на 2 806,8 млрд тенге, увеличение почти в 3 раза). Таким образом, мы видим, что банки значительно нарастили свой запас ликвидности. Удельный вес высоколиквидных активов в валюте баланса составил 40,6%, увеличившись за прошлый год на 3 475 млрд тенге - до 12 650 млрд тенге.

По информации АРРФР, объем займов клиентов (с учетом операций «Обратное Репо») возрос только на 1,05 трлн тенге, составив 15,8 трлн тенге.  

Несмотря на то, что доля ссудного портфеля в совокупных активах продолжает превалировать, за 2020 год наблюдалось ее сокращение с 55% до 50,7%.

Основной причиной этому послужило снижение кредитного портфеля АО «АТФБанк» на 356,9 млрд тенге в результате списания проблемной задолженности. Также в  прошлом году отмечалось уменьшение размера выданных займов у АО «Евразийский банк» на 99 млрд тенге, АО «Jysan Bank» на 75,2 млрд тенге и ДБ АО «Банк Хоум кредит» на 39,2 млрд тенге.

Таким образом, объем кредитования юридических лиц за 2020 год сократился на 1,5%, до 7 097 млрд тенге, при этом кредитование субъектов малого предпринимательства наоборот увеличилось на 19,3%, до 2 515,3 млрд тенге. Очевидно, что наибольший вклад в это внесли государственные программы развития бизнеса.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма банковских кредитов экономике пришлась на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,6%), торговля (11,7%), строительство (4,5%) и транспорт (3,3%).

Что касается кредитов физическим лицам, то их объем за прошлый год возрос на 13%, до 7,52 трлн тенге в основном за счет роста объемов ипотечных займов на 34,3%, до 2,4 трлн тенге. Вместе с тем  кредиты на потребительские цели граждан выросли на 4,3%, достигнув 4,39 трлн тенге, в том числе объем вновь выданных потребкредитов составил 3,83 трлн тенге. Вполне вероятно, что даже с учетом снижающихся реальных доходов населения потребительские займы не перестанут быть популярными у населения.

Объем кредитования в национальной валюте увеличился на 10,1%, до 12,73 трлн тенге, а в иностранной валюте снизился на 17,7%, до 1,9 трлн тенге. При этом удельный вес займов в тенге на конец 2020 года составил 87%. Для сравнения: на конец 2019 года он составлял 83,4%.

По информации АРРФР, в конце 2020 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте физическим лицам, сохранилась на уровне 14,9% (в декабре 2019 года – 16,8%), небанковским юридическим лицам – снизилась до 11,4% (в декабре 2019 года – 12,1%).

Однако несмотря на ситуацию с коронакризисом и последующее за ней ухудшение финансового состояния заемщиков, в 2020 году доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) в общем объеме кредитного портфеля снизилась за 2020 год с 8,1% до 6,8% или с 1,2 трлн тенге до 1,08 трлн тенге.

При этом в портфеле займов физическим лицам уровень NPL 90+ составил 5,4%, в портфеле займов малого и среднего бизнеса – 11,9%, в портфеле займов юридическим лицам – 5%.

Из отчетности отдельных БВУ можно заметить, что у ряда банков NPL 90+ пока находится на достаточно низком уровне и, вероятно, следует ожидать его роста уже в первом полугодии 2021 года, поскольку, как мы знаем, в период локдауна были предоставлены значительные отсрочки по кредитам. В связи с этим реальное качество ссудного портфеля может выглядеть иначе.

Между тем уровень покрытия провизиями кредитов с NPL 90+ за декабрь 2020 года составил 78,1%. Покрытие провизиями кредитов физических лиц с NPL 90+ составило 69,8%, юридических лиц – 106,3%, малого и среднего бизнеса – 73,7%.

Совокупные обязательства банковского сектора на 1 января 2021 года достигли 27,20 трлн тенге, увеличившись за год на 17,5%, что было обусловлено ростом вкладов клиентов на 3,58 трлн тенге. В том числе вклады юридических лиц возросли на 1,95 трлн тенге, до 10,62 трлн тенге, вклады физических лиц - на 1,63 трлн тенге, составив 10,94 трлн тенге.

Стоит отметить, что значительный приток средств на счета корпоративных клиентов наблюдался у двух банков - АО «Народный банк Казахстана» и ДБ АО "Сбербанк" на 469,9 млрд тенге и 408,2 млрд тенге, соответственно.  

Что касается счетов розничных клиентов, то больше всего средств на них в 2020 году привлек Kaspi Bank - на сумму 491,8 млрд тенге. За ним следует Народный банк Казахстана, нарастив депозитную базу физлиц на 447,4 млрд тенге.

При всем этом удельный вес депозитного портфеля в обязательствах с начала прошлого года увеличился незначительно - с 77,6% до 79,2%.

Доли прочих обязательств, таких как выпущенные в обращение ценные бумаги и займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, составили 6,5% и 2,1%, соответственно.

Исходя из регуляторной отчетности банков на 1 января текущего года, банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) сложился на уровне 21,3% (при минимальном значении – 7,5%, для системообразующих банков – 9,5%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 27% (при минимальном значении – 10%, для системообразующих банков – 12%), что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.

По итогам 2020 года чистая прибыль банков составила 726,8 млрд тенге, снизившись по сравнению с 2019 годом на 8,1%. Для сравнения: этот показатель в 2019 году сложился на уровне 790,9 млрд тенге.

Рентабельность банковских активов (ROA) на начало текущего года составила 2,26% (01.01.20 г. – 3,16%), рентабельность капитала (ROE) – 17,31% (01.01.2 0г. – 25,09%).

Самую большую прибыль за прошлый год получили Народный банк в размере 318,4 млрд тенге и Kaspi Bank – 231,5 млрд тенге. В целом положительный финансовый результат отмечался  почти у всех действующих банков второго уровня, кроме АО «АТФБанк» и АО «Нурбанк», которые сработали с убытком на сумму 119,9 млрд тенге и 48,4 млрд тенге.

Мы не принимаем во внимание два проблемных банка AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan, которые на протяжении долгого времени имеют отрицательный финансовый результат.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в течение 2020 года обязательства AsiaCredit Bank снизились на 14,9 млрд тенге или 29,7%, в том числе за счет урегулирования обязательств с клиентами, депозиты физических лиц уменьшились на 1,7 млрд тенге, обязательства перед юридическими лицами - на 13 млрд тенге. Обязательства Capital Bank Kazakhstan в течение 2020 года сократились на 27,5 млрд тенге или на 50,2%, в том числе депозиты физлиц снизились на 0,8 млрд тенге, обязательства перед юридическими лицами - на 25,9 млрд тенге.

Таким образом, мы видим, что в целом банковская система Казахстана показывает стремление не просто к выживанию, но и к росту, однако, очевидно, что ей тяжело это будет сделать без помощи государства.

Можно предвидеть, что уже в текущем году ряд банков продолжат гасить свои внутренние и внешние обязательства, что неминуемо снизит их прибыль.

Вероятно, БВУ продолжат очищать свои портфели и искать качественных клиентов. При этом наличие таких клиентов зависит не столько от банков, сколько от общей экономической ситуации в стране.

Тем временем усилия Национального банка в 2021 году будут направлены на создание необходимых условий для развития рыночных принципов кредитования экономики с учетом его поэтапного выхода с 2023 года из государственных программ поддержки экономики.