Зернобобовые из Казахстана: от гор Афганистана до Пиренеев в Европе
АВТОР

14.12.2018 • 09:30 1691

Зернобобовые из Казахстана: от гор Афганистана до Пиренеев в Европе

Как работают отечественные "диверсифицированные" фермеры?

Мировой рынок зернобобовых (чечевица, фасоль, горох, нут и их всевозможные разновидности) становится одним из самых быстрорастущих рынков в сегменте продуктов питания. Это неудивительно, потому что постоянно растет население целых регионов планеты, которое не в состоянии обеспечить себя мясом, то есть белками животного происхождения. А значит им требуется органический заменитель — растительные белки, которые в достатке содержатся во всех зернобобовых культурах. Казахстан как страна, способная полностью прокормить себя мясом и поставить его за рубеж, параллельно начинает увеличивать посевы зернобобовых. При этом первые шаги на пути экспорта казахстанской чечевицы и гороха за границу впечатляют: удается не только заходить на рынки «старых партнеров», но и завоевывать новые, даже такие труднодоступные, как европейский.

Тренд на восхождение

Согласно свежим сведениям, которые «Капитал.kz» получил в Минсельхозе, уже в этом году Казахстан установил своеобразный рекорд. Только за девять месяцев казахстанские компании продали за рубеж 212 тыс. тонн зернобобовых на сумму в $60 млн. Это отличный показатель по тоннажу, а значит по урожайности и диверсификации посевов среди казахстанских фермеров. Для сравнения: в 2016-м мы экспортировали 77 тыс. тонн зернобобовых, в 2017-м — 138 тыс. тонн, а за неполный 2018-й добились еще более значительного роста в тоннаже отгружаемых культур. Вот, правда, цена чечевицы, фасоли и нута на внешних рынках подкачала: если за 2016 год Казахстан заработал $40 млн, то за прошлый год, несмотря на существенную разницу в объемах по сравнению с текущим, выручил $58 млн, что на $2 млн меньше, чем в нынешнем. Впрочем, в 2018-м еще предстоит посчитать три месяца, и, понятное дело, объемы и выручка будут куда значительнее.

Главное здесь то, что наметился явно положительный тренд: почти 100-процентный рост объемов экспорта казахстанских зернобобовых за рубеж год от года, что при благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках обязательно сыграет свою роль и принесет стране в течение двух-трех лет солидную валютную выручку (стоимость зернобобовых подвержена сильной волатильности, — авт.).

Горох сушеный и чечевица разная

Итак, что же продает Казахстан. В структуре экспорта зернобобовых имеются несколько разновидностей гороха и фасоли, нут и чечевица. Но объективности ради следует признать, что на ура из Казахстана уходят лишь две основные товарные позиции, они и делают значительную часть объемов: «горох сушеный» и «чечевица сушеная, лущенная, очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая». То есть если отечественный горох предпочитают покупать за рубежом в сушеном виде, а не в свежем или охлажденном, благодаря чему сформировалась узкая товарная позиция, то по чечевице статистические данные представлены обобщенно — видимо, иностранные импортеры берут разную чечевицу.

Клиенты: старые и проверенные, новые и перспективные

Опять же стран-покупателей наших зернобобовых достаточно много, но серьезного упоминания достойны не все. Начнем с Афганистана. Эта страна уже давно является постоянным клиентом Казахстана, обеспечивающим солидный приток долларовой выручки в экономику. Так, уже несколько лет афганские импортеры остаются важными покупателями казахстанских птицеводов, скупая в большом объеме «пищевое яйцо». Вот и зернобобовых в этом году Афганистан прикупил у Казахстана более 21 тыс. тонн почти на $6 млн. В основном берут в Афганистане казахстанский «горох сушеный» — 18 тыс. тонн из всего указанного объема.

7 тыс. тонн зернобобовых, в первую очередь чечевицы, на $2 млн приобрел в текущем году Иран.

Причем, как правило, те же самые культуры эти страны с удовольствием покупали в Казахстане и в предыдущие годы, только в меньшем объеме, так как предложение с нашей стороны было немного скромнее.

Испанская сенсация

Однако настоящей сенсацией в этом году стало то, что впервые казахстанским компаниям удалось выйти с достаточно солидным объемом товарных партий на рынок одной из ведущих стран Европейского союза. Отечественные производители и экспортеры зернобобовых завоевали симпатии поставщиков из Испании, отгрузив в эту страну ни много ни мало сразу 42,5 тыс. тонн своей продукции, причем только по позиции «горох сушеный» на сумму почти в $9 млн.

Завоевание испанского рынка сушеным горохом из Казахстана — это, действительно, знаковое событие, потому что объемы казахстанских зернобобовых культур, поставляемые ежегодно на рынок Евросоюза, раньше были ничтожно малы, размываясь по разным странам ЕС. И вот теперь такой однозначный прорыв через сконцентрированные продажи на Пиренеи.

Опять же для сравнения: в Нидерланды в этом году Казахстан экспортировал чуть более 500 тонн чечевицы и сушеного гороха на небольшую сумму в $218 тыс. И это, как правило, является системой, ведь мы продаем сравнительно маленькие партии бобовых культур клиентам из Европейского союза. Притом что Нидерланды, являясь признанным «белым» европейским офшором, зачастую распределяющим покупки среди разной клиентуры в еврозоне и за рубежом, всегда могут позволить себе взять гораздо больше, чем необходимо исключительно для голландских потребителей.

Неутолимый турецкий спрос на чечевицу

Очень неплохо, по возрастающей, идут продажи и в Кыргызстан. С учетом скромных возможностей экономики соседей готовность кыргызских импортеров покупать зернобобовые из Казахстана заслуживает внимания. В 2018-м казахстанские компании продали в Кыргызстан более 1 тыс. тонн сельхозпродукции, из которой потребители выказали доверие уже традиционным чечевице и гороху сушеному, а также консервированному немороженому гороху, заплатив почти полмиллиона долларов.

Гораздо внушительнее объемы продаж на узбекском направлении. Лишь в этом году Казахстан экспортировал в Узбекистан 10 тыс. тонн продукции, в основном гороха сушеного на $1,8 млн. К тому же поставки южным соседям выросли чрезвычайно резко, что говорит об успехе кампании по диверсификации посевов. Если еще в позапрошлом году Казахстан продал узбекским покупателям 2,5 тыс. тонн зерновых, а в минувшем уровень продаж колебался на отметке 4 тыс. в тоннаже, то в 2018-м цифры показывают 10 тыс. тонн зернобобовых, то есть прирост в 2,5 раза.

Но вне конкуренции, особенно в нынешнем году, остается Турция. Да, бизнесмены с турецкого берега превратились в основных доноров казахстанских фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании чечевицы. Потому что турецким импортерам не нужны были наши фасоль и нут («турецкий горох»), ни даже сушеного гороха им не хотелось. Но они подчистую скупили львиную долю казахстанской экспортной чечевицы — 123 тыс. тонн, заплатив за это $39 млн.

Радует то, что турецкий бизнес продолжает цементировать стабильную клиентскую базу на зернобобовые из РК на протяжении уже нескольких лет. Годом ранее Турция закупила у Казахстана 87 тыс. тонн чечевицы на те же $39 млн, что в очередной раз доказывает, насколько серьезная волатильность существует на мировом чечевичном рынке, иногда поворачиваясь к экспортерам «светлой», а иногда и «темной» стороной. А в позапрошлом 2016-м Турция приобрела у нас 44 тыс. тонн на $24 млн. Но опять же четко видна тенденция: с 2016 года казахстанские фермеры нарастили и продали в эту страну в три раза больше чечевицы, что в случае удачной конъюнктуры цен поднимет рынок и доходы отечественных аграриев в любой торговый период.

Индия — законодатель зернобобовых мод и цен

Говоря о чечевице, горохе и нуте, ни в коем случае нельзя обойти вниманием ситуацию в Индии. Потому что позиция именно этой страны — крупнейшего потребителя зернобобовых в мире — оказывает самое прямое влияние на реалии и перспективы мирового рынка этих культур. К сожалению, а может быть, и к счастью, казахстанские производители еще не успели выйти на индийский рынок. Мы не отгружали в индийские порты ни грамма своей продукции. И, казалось бы, вхождение со своей чечевицей и горохом на рынок Индии станет поистине экономическим «Тадж-Махалом» для казахстанского аграрного сектора. Но не тут-то было.

Еще в конце минувшего 2017 года Индия решила ввести жесткие таможенные пошлины, а де-факто — заградительные барьеры на ввозимые зернобобовые культуры. Делалось это с разными прицелами: с одной стороны, помочь местным внутренним производителям гороха и чечевицы, с другой — иметь легальную возможность не платить им компенсационных выплат или «субсидий», ведь теперь они могут свободно поднимать цены и все равно успешно конкурировать с зарубежными поставщиками.

Под зарубежными имелись в виду прежде всего канадские экспортеры и фермеры, которые сильнее всего и пострадали от действий правительства Индии. Шутка ли, Канада очень давно была привязана к Индии незримыми канатами мировой торговли. Так, 49% всего производимого в Канаде гороха стабильно отгружалось в Индию. Мало того, 37% канадской чечевицы тоже отправлялось в индийские порты. Каково же было недоумение и негодование канадских фермеров, когда Индия захлопнула перед их носом свой рынок, объявив исполинскую импортную пошлину — 50% на горох и пошлину в 30% на чечевицу и нут. Впоследствии барьер по чечевице и нуту был даже поднят до 40%.

Премьер-министру Канады пришлось спешно выезжать в Нью-Дели для решения этого вопроса, который так и не был решен. В итоге канадский горох и чечевица, как круги на воде, разошлись по миру, обрушив цены: сельхозпродукция Канады пришла в Африку и Европу, заполонила рынок Турции, что привело к падению стоимости зернобобовых. Именно поэтому в нынешнем году казахстанские фермеры продают на порядок больше в тоннаже и гороха, и чечевицы, а зарабатывают столько же, сколько и в прошлом году. Главный игрок на мировом рынке сыграл свою роль, перенасытив весь остальной мир зернобобовыми. Но если собственного производства в Индии будет не хватать, к чему все скорее всего и придет, тогда страна вынуждена будет открыть свой рынок и уменьшить предложение в остальных частях света. А это приведет к росту цен на зернобобовые и, как результат, увеличению доходов казахстанских фермеров.

Чечевично-гороховая классификация

В разрезе регионов — основных поставщиков зернобобовых на мировые рынки — выделяется сразу несколько областей-лидеров. Разумеется, это Акмолинская область — колыбель казахстанской чечевицы, красный сорт которой выращивают на экспериментальном полигоне Научно-производственного центра зернового хозяйства имени Александра Бараева под Астаной. Например, согласно данным Минсельхоза, фермерские хозяйства целинного края экспортировали в этом году свыше 66 тыс. тонн. Столица Астана, кстати, тоже указывается как экспортер 30 тыс. тонн чечевицы, что скорее всего относится к сельхозземлям вокруг города. Итого фермеры Акмолинской области отгрузили на экспорт почти половину всей проданной за рубеж чечевицы.

Отличный результат показали, кстати, фермеры Восточно-Казахстанской области. Они, например, произвели и отправили на экспорт 31 тыс. тонн сушеного гороха.

Аграрные компании из Костанайской области вырастили и продали на внешние рынки 50 тыс. тонн зернобобовых: ровно по 25 тыс. тонн сушеного гороха и чечевицы. Северо-Казахстанская область произвела и продала 23 тыс. тонн с приоритетом в чечевице. Алматинская область вырастила и экспортировала сравнительно немного — 6 тыс. тонн с уклоном в сушеный горох. И приятно удивила Павлодарская область — более 3 тыс. тонн сушеного гороха на экспорт.

Как видим, Костанайская область наиболее близко отвечает требованиям диверсификации посевов и производства, Акмолинская и Северо-Казахстанская области взяли крен в специализацию на чечевице, ВКО — уклон в выращивание гороха, а Павлодарский регион впервые громко заявил о себе еще и как один из возможных лидеров АПК в будущем.

Резюмируя, отметим, что рост производства и потребления зернобобовых в мире увеличивается с каждым годом. Казахстан, начавший диверсификацию своего растениеводства еще несколько лет назад, с каждым годом наращивает в два раза поставки этих белковых культур на экспортные рынки. Особенно хорошо покупают сушеный горох и чечевицу. Первый берут огромными товарными партиями три страны: Узбекистан, Афганистан и теперь Испания. Чечевицу в больших объемах готовы покупать Турция и Иран.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

зерно Минсельхоз РК импорт зерна из Казахстана

14.12.2018 • 09:30 1691

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Зернобобовые из Казахстана: от гор Афганистана до Пиренеев в Европе
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus