Как Казахстан реализует экспортную политику

Основой казахстанского экспорта традиционно являются минеральные ресурсы и товары агропромышленного сектора. Однако участие Казахстана в международной торговле позволяет нашей стране переориентировать экспортную политику, все больше повышая собственное производство и расширяя географию сбыта казахстанских обработанных товаров, о чем, собственно, не раз говорил президент Касым-Жомарт Токаев.

Экспорт является одним из основных показателей деятельности экономики страны и определяет ее экономический рост, но в Казахстане он во многом зависит от конъюнктуры на внешних рынках. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» обозначил ключевые направления структурных преобразований на ближайшие годы с тем, чтобы обеспечить стабильный экономический рост на уровне 6-7% и к 2029 году удвоить объем национальной экономики.

«В условиях нарастающей глобальной конкуренции и переориентации товарных потоков особое значение обретает сбытовая политика. Крайне важно сохранить внутренние и экспортные ниши, наработанные годами. Перед правительством стоит задача планомерного расширения географии экспорта. Необходимо принять меры для продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Какая государственная поддержка была оказана

В этом году Правительство Казахстана действительно оказало серьезную государственную поддержку казахстанским производителям, поскольку, как подчеркивал президент, чтобы удержать собственные рынки и нарастить экспорт, стране необходимо иметь предприятия, способные обеспечить масштабы, качество и регулярность поставок казахстанских товаров.

Одной из мер государственной поддержки стала разработка Единого реестра товаров отечественного производства. А в агропромышленном секторе с 2023 года введены новая система субсидирования и форвардное финансирование сельхозпроизводителей. Здесь в частности речь идет о финансировании фермеров на весенне-полевые работы для последующей поставки овощей в стабфонды, форвардном финансировании оборотных средств перерабатывающих предприятий для закупки сырья (гречиха, рис, подсолнечник, свекла). Также предусмотрены механизмы государственной поддержки в рамках таких программ, как: льготное кредитование на проведение весенне-полевых и уборочных работ, программы субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, реализация удешевленного зерна через АО «НК «Продкорпорация», субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования и др. Помимо этого правительством был расширен список товарных позиций, что также способствовало росту экспорта казахстанских товаров.

В частности, по данным Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, в первом квартале текущего года номенклатура поставляемых на экспорт товаров увеличилась на 767 товарных позиций.

География экспорта расширяется

Параллельно расширяется и география экспорта, о которой говорил президент в своем Послании народу Казахстана. Здесь также казахстанским производителям оказывается государственная поддержка. Так, по информации министерства, казахстанский несырьевой экспорт в текущем году отгружался в 106 стран мира, что на 6 больше в сравнении с 2022 годом.

Чтобы обеспечить отечественным товаропроизводителям выход на внешние рынки, Министерство торговли и интеграции РК оказывает меры государственной поддержки экспортерам. Это организация торговых миссий, участие в международных выставках и бизнес-форумах, обучающих проектах и программах. Так, в мае Минторговли при поддержке Министерства иностранных дел Республики Казахстан был запущен пилотный шоурум казахстанской продукции на базе Генерального консульства РК в Сиане. В этот же месяц в Астане состоялся крупный казахстанско-таджикский бизнес-форум, где были подписаны 40 документов о сотрудничестве на сумму свыше 2,6 млрд долларов.

В начале августа в Астане впервые прошел казахстанско-афганский бизнес-форум. Порядка 200 делегатов из Афганистана приехали для того, чтобы наладить взаимное сотрудничество. Торговля между странами за 5 месяцев 2023 года составила 233,3 млн долларов, из которых более 225 млн долларов приходится на казахстанский экспорт. Также в августе свыше 40 казахстанских товаропроизводителей приняли участие в международной выставке «Китай – Евразия: товары и торговля», которая проходила в Урумчи.

В сентябре в торгово-экономической миссии, состоявшейся в Душанбе, приняли участие 22 казахстанских предприятия машиностроительной, пищевой, химической, обрабатывающей промышленности. В целом за половину 2023 года было организовано и проведено 6 бизнес-выездов в такие страны, как Вьетнам (г. Ханой), Азербайджан (г. Баку), Иран (г. Тегеран), Китай (г. Сиань), Узбекистан (г. Ташкент), Кыргызстан (г. Бишкек). До конца года ожидается еще 4 зарубежные поездки товаропроизводителей для поиска новых рынков сбыта и налаживания деловых контактов.

За 6 месяцев текущего года география стран-импортеров казахстанской готовой продукции существенно расширилась, со 114 до 125.

Экспорт IT-услуг растет

Еще одним направлением государственной поддержки стал экспорт IT-услуг. Президент поставил перед правительством задачу – довести этот вид экспорта до одного миллиарда долларов к 2026 году.

«Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу», – сказал президент.

В качестве мер государственной поддержки по-прежнему работает Программа акселерации Tech Garden, которая помогает казахстанским компаниям эффективно осваивать новые рынки. В 2023 году стартовала третья волна программы (первые две прошли в 2018 году). Данная программа нацелена на создание критической массы высокотехнологичных компаний в сфере малого и среднего бизнеса. Для финансирования и привлечения инвестиций в стартапы создан международный венчурный фонд Tech Garden Ventures. Участники программы получают финансирование – до 31 тысячи долларов. Все стартапы подписывают инвестиционный договор и открывают ТОО в Республике Казахстан. Деньги перечисляются на счета этих ТОО, и, по условиям договора, полученные инвестиции стартап-компании тратят только на развитие своего продукта в Казахстане.

В 2023 году значительно выросло число казахстанских компаний, готовых экспортировать IT-услуги за рубеж. В этом году были отобраны 111 предприятий-экспортеров пищевой, химической, текстильной промышленности и сферы услуг для участия в программе. Целевыми рынками в рамках данной программа выступают: КНР, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан и Вьетнам.

Выполняя эту задачу, поставленную главой государства, правительство страны разработало Программу развития электронной коммерции, которая предусматривает вывод казахстанских компаний на международную торговую платформу Alibaba.com – это обширный каталог поставщиков, связывающий напрямую поставщиков и покупателей (ретейлеров) со всего мира. Казахстанские товаропроизводители и торговые компании могут продавать свою продукцию на этой площадке. Также, учитывая бурное развитие электронной коммерции, для экспортно ориентированных компаний из Казахстана в мае текущего года была открыта В2C-площадка на JD.com. На ее базе сформирован Национальный павильон казахстанских товаров. Тот факт, что первая партия отечественных продуктов питания была распродана за одну неделю, свидетельствует о высоком спросе на качественные продтовары и высокую конкурентоспособность казахстанской пищевой продукции.

Итак, благодаря разработанным механизмам государственной поддержки казахстанских товаропроизводителей только за первое полугодие 2023 года товарооборот готовой продукции казахстанских производителей составил 39,4 млрд долларов, что на 22% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Экспортные поставки несырьевых товаров из Казахстана составили 12,1 млрд долларов.

Показатели торговли со странами ЕАЭС

Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе-июле 2023 года в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 92%, далее следуют Кыргызская Республика – 4,6%, Республика Беларусь – 3,3% и Республика Армения – 0,1%.

Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС в январе-сентябре 2023 года составила 20 655,2 млн долларов, что в номинальном выражении меньше на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт товаров составил 7 818,8 млн долларов (больше на 11,8%). В этот период в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю по-прежнему занимает Российская Федерация – 91,7%, далее следуют Кыргызская Республика – 4,8%, Республика Беларусь – 3,3% и Республика Армения – 0,2%.

Какие несырьевые казахстанские товары идут на экспорт

В основном казахстанскими предприятиями-экспортерами реализуется продукция металлургии и химической промышленности: медь и катоды из меди, ферросплавы, уран, нефтепродукты, цинк и алюминий необработанные, плоский прокат горячекатаный, природный газ. Также зарубежные потребители активно покупают пшеничную муку, подсолнечное масло, минеральные удобрения казахстанского производства. В частности, только подсолнечного масла в этом году экспортировали 155,9 тыс. тонн. Это на 33,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом рост экспорта зафиксирован по следующим товарам:

·        нефтепродукты – на 52,5%;

·        уран – на 51,6%;

·        масло подсолнечное – на 19,9%;

·        удобрения минеральные – на 2,8 раза;

·        автомобили легковые – на 46%;

·        водород, газы инертные и прочие – на 24%.

В январе-сентябре 2023 года внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 101 973,2 млн долларов и по сравнению аналогичным периодом 2022 года в номинальном выражении увеличился на 2,4%, в том числе экспорт – 57 498,3 млн долларов (в номинальном выражении на 10,2% меньше).

Сырьевой сектор: экспортные доходы растут за счет цен на нефть

Значительную долю в государственный бюджет Казахстан получает за счет экспорта сырьевых товаров. Однако высокая зависимость экспортной выручки страны от нефтяного сектора на фоне 20-процентного падения котировок привела к сокращению поступлений от экспорта на 9,3% за 8 месяцев 2023 года.

Экспорт в страны Европы, на которые приходится более 40% всей выручки республики, упал еще сильнее – на 11,6%, против увеличения на 34% в прошлом году. При этом небольшой рост экспорта товаров произошел в Китай (+2.2% г/г), а в Россию экспорт расширился на 21.4% после 25-процентного повышения в 2022 году. Однако, хотя на сырьевом рынке поставки нефтепродуктов и металлов за рубеж снизились в стоимостном выражении на 8% и 25,5% соответственно, экспортная составляющая Казахстана была компенсирована возросшими стоимостными объемами поставок машин и оборудования и продукции химической и пищевой промышленности.

Как отметили в своем макроэкономическом отчете за третий квартал 2023 года аналитики Halyk finance, на фоне возросшей господдержки экономики и устойчивого внешнего спроса высокие темпы роста в большинстве отраслей экономики сохранятся и в четвертом квартале.

«Повысившиеся объемы нефтедобычи наряду с ожидаемым умеренным повышением нефтяных котировок увеличат экспортные доходы, что упрочит позиции нефтегазового сектора как драйвера роста экономики в текущем году», — говорится в отчете Halyk finance.

Учитывая возросшую геополитическую напряженность и образовавшийся дефицит предложения нефти на глобальном рынке, аналитики Halyk finance решили повысить свой прогноз по стоимости нефти в текущем году с 80 долларов до примерно 84 долларов за баррель (в среднем), полагая, что более высокие цены на основное экспортное сырье Казахстана, установившиеся с сентября 2023 года, будут также стимулировать экономический рост республики в заключительном квартале этого года.

Агропромышленный сектор делает ставку на переработку

Как отметил президент в Послании народу Казахстана, в агропромышленном комплексе также поставлена задача по увеличению доли переработанной продукции.

«В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм. Профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты. Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства», – подчеркнул глава государства в своем Послании народу Казахстана.

И в этом направлении действительно уже сделано немало. Так, экспорт переработанной продукции агропромышленного комплекса только в первом полугодии составил 1,1 млрд долларов, что на 5% больше показателя 6 месяцев 2022 года. За указанный период доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции агропромышленного комплекса составила 40,1%. Более того, Казахстан готов увеличить поставки сельскохозяйственных товаров в страны Европы. К примеру, как было отмечено на 11-м заседании Казахстанско-швейцарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемся в июне 2023 года в Астане, Казахстан готов увеличить поставки экспортных товаров на рынок Швейцарии на 500 млн долларов, а также на рынок ЕС в целом.

«Мы провели анализ наших потенциально готовых к экспорту товаров, готовы расширить действующий перечень еще на 90 товарных позиций на сумму 546,4 млн долларов. Учитывая высокое качество швейцарских товаров, мы готовы предложить товары премиального сегмента: икру, рыбу, мед, вино-водочные изделия. Мы активно проводим работу с Еврокомиссией, уже согласован экспорт рыбной продукции, в проработке находится мед. На рабочих группах мы инициировали вопрос сертификации поставок казахстанской икры на рынок ЕС», – отмечал в своем выступлении тогда еще заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

Ведет Казахстан переговоры и в другом направлении. Так, в октябре 2023 года в Казахстане прошел аккредитацию первый орган по подтверждению соответствия продукции и услуг Халал, что открывает дорогу для экспорта сертифицированной этим органом продукции под маркой Халал.

А в страны ЕАЭС Казахстан продолжает поставлять продукцию животного и растительного происхождения. По данным Бюро национальной статистики, за январь-сентябрь 2023 года в Россию, Беларусь, Армению и Кыргызстан была поставлена продукция на более 600 млн долларов. При этом за указанный период только экспорт мяса и мясопродуктов из Казахстана составил 42 44,2 тонны, на сумму свыше 121 млн долларов.

В целом, по данным министерства сельского хозяйства, по итогам 6 месяцев 2023 года экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года – с 2,6 млрд долларов до 2,7 млрд долларов. В топ-5 продукции агропромышленного комплекса, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень.

Обеспечение логистики

Для развития экспортного потенциала требуется решение бесперебойной транспортировки грузов по железной дороге и морским путем. Сегодня основной объем готовой казахстанской продукции по железной дороге отправляется в Россию, страны Европейского союза, Узбекистан и Китай. Порядка 60% экспортного грузопотока приходится на уголь, нефтепродукты, руды цветных металлов, удобрения и прокат плоский.

Однако в транспортно-логистической сфере имеются свои проблемы, требующие незамедлительного решения. По словам министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева, общая пропускная способность железных дорог по итогам прошлого года составляет 196 млн тонн. При этом сезонность перевозки грузов: почти 40% экспорта приходится на IV квартал. Как отмечают представители «Национальной компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), в середине июня наблюдается спад по перевозкам сельскохозяйственной продукции. Стабильными остаются только поставки отрасли машиностроения.

«За 9 месяцев 2023 года общий объем экспорта железнодорожным транспортом вырос на 7,4% и составил 62,9 млн тонн. Из них наибольший рост показали железная руда – 2 млн тонн, зерно - 2 млн тонн, неплохие результаты у наших экспортеров по химикатам, удобрениям и цветной руде», – отмечает представитель КТЖ Бауыржан Урынбасаров.

Чтобы упорядочить грузоперевозки по железной дороге, в Министерстве торговли и интеграции РК предлагают разработать методику, как в условиях нехватки подвижного состава обеспечить оптимизацию плана перевозок экспортных товаров.

По-прежнему в республике уделяется много внимания и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, соединяющему Европу с Китаем. Потенциал этого маршрута к 2030 году оценивается до 20 млн тонн грузов в год и рассматривается как основное связующее звено для диверсификации транзитных и экспортных возможностей не только Казахстана, но и прилегающих стран. Евразийский банк реконструкции и развития в своих прогнозах оценивает размер необходимых инвестиций в данный маршрут в 18,5 млрд евро. Возросший грузопоток уже положительно отражается на показателях деятельности транспорта, к примеру, за 9 месяцев 2023 года железнодорожные грузоперевозки в Казахстане принесли доход – 2,3 млрд долларов, что на 403 млн долларов (+21%) больше, чем годом ранее. При этом доходы от транзита – наиболее быстрорастущий сегмент железнодорожных перевозок, на который приходится уже более 40% от всех доходов.

Вместе с тем Казахстан готов увеличивать объемы и расширять ассортимент экспортируемых продовольственных товаров и через морские пути. В частности, в планах правительства нарастить экспортные поставки в страны Африки и Среднего Востока через иранские порты. К примеру, помимо традиционных поставок зерновых и масличных культур Казахстан заинтересован в экспорте говядины и баранины на рынок Ирана. Обе страны намерены довести товарооборот до 3 млрд долларов. За прошлый год товарооборот между странами вырос почти на 20%, составив 528 млн долларов.

Ранее глава государства отмечал целесообразность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана, подчеркивая, что это позволит расширить географию экспорта государств-членов ЕАЭС и укрепит логистические возможности Казахстана. Таким образом, в целях улучшения торговли с Исламской Республикой Иран в апреле 2023 года в ходе визита премьер-министра Республики Казахстан в Иран было подписано соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад. В рамках реализации достигнутых договоренностей в этих портах завершаются работы по строительству инфраструктуры для зерновых терминалов. К слову, в настоящее время судоходство осуществляется одним паромом регулярностью в 20 дней. В среднесрочной перспективе ожидается, что грузоперевозки будут увеличены.

По-прежнему заинтересован Казахстан и в SWAP-операциях по нефти с Ираном. SWAP-операции предусматривают взаимообмен нефти – Казахстан отправляет на иранские НПЗ определенный объем своей нефти, а Иран поставляет эквивалентный объем нефти в страны Персидского залива. В марте 2023 года судоходная компания Abu Dhabi Ports и «КазМунайГаз» также договорились о закупке танкеров грузоподъемностью 8-12 тыс. тонн нефти для роста объемов перевозок по Каспию.

Казахстан провел переговоры и с ведущей судовой управляющей компанией в Персидском заливе Abu Dhabi Ports (материнской компанией Simatech Shipping & Forwarding) о поставках сельскохозяйственных товаров из Казахстана из порта Курык в страны Персидского залива через порты Амирабад и Бандар Аббас (Иран). Новый маршрут открывает беспрецедентные возможности казахстанским экспортерам: три дня через Иран с доступом в иранские порты Амирабад, Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Чабахар, порты ОАЭ Халифа, Фуджейра и далее во все порты Индии, Пакистана, Дальнего Востока, восточного побережья Африки. При этом не исключается возможность доставки других товаров в европейские страны. В ближайшие два года Simatech Shipping & Forwarding поставит 10 судов грузоподъемностью 7,5 тыс. тонн. До конца 2023-го планируется довести грузовой парк до 200 машин, а в перспективе – до одной тысячи.

Преимущество данного договора заключается еще и в сокращении сроков доставки грузов. Казахстанские экспортеры смогут доставлять товары за 2-3 дня через иранские порты.

Стоит отметить, что общие инвестиции в транспортную сферу Казахстана достигли 1,6 трлн тенге и увеличились за год почти на 60%. Перспективу в налаживании новых логистических путей Казахстаном видят и экономисты Всемирного банка, которые в своем «Докладе об экономике РК» также отмечают, что в ближайший период, в условиях растущей геополитической напряженности, решающее значение будут иметь диверсификация торгово-логистических маршрутов и развитие альтернативных звеньев цепочек поставок. Поэтому инвестиции Казахстана в транспортно-логистические проекты, стремящегося создать альтернативные маршрутные пути, весьма перспективны.

Выводы

Основными странами-партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (доля в экспорте – 18,8%), Китай (18%), Россия (12,3%), Нидерланды (5,8%), Республика Корея (5,6%), Турция (5,1%). Однако и Еврозона, и Китай, и Россия все еще переживают период ослабления экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями, оказывающими влияние на мировые цены на сырье, валютные колебания, снижение спроса, падение роста ВВП и пр.

Как отмечают аналитики Евразийского банка развития в своем «Макроэкономическом прогнозе на 2023–2025», факторы финансовой нестабильности в Еврозоне и США создают напряжение в отношении перспектив глобального роста. В региональном аспекте повысилась вероятность введения ограничений по отношению к компаниям, связанным с реэкспортом товаров в Россию.

В данной связи, несмотря на то, что в целом внешнеторговый оборот Казахстана демонстрирует рост, этот показатель в основном обеспечен за счет увеличения импорта на 43,8% годовых. В то же время стоимостной объем экспорта снизился на 2,1% годовых. На снижение экспортной выручки Казахстана повлияла сократившаяся примерно на 20% стоимость нефтяных котировок, и это при том, что доля углеводородов в товарном экспорте Казахстана превышает половину. При этом увеличение добычи нефти пока не смогло компенсировать выпавшие доходы. Поставки нефтепродуктов и металлов за рубеж снизились в стоимостном выражении на 8,0% и 25,5% соответственно. Хотя отчасти потеря доходов от экспорта углеводородов была компенсирована возросшими стоимостными объемами поставок машин и оборудования и продукции химической и пищевой промышленности. Экспорт также продолжит поддерживать общий рост экономики, способствуя устойчивым экономическим показателям в среднесрочном периоде.