Кредитные ресурсы для розничных клиентов могут стать менее доступными. И не исключено, что теперь тяжелее будет взять кредиты именно у банков с иностранным участием – ужесточить свои условия планирует 9% банков. Скорее всего, данный прогноз может реализоваться, если за счет напряженной ситуации между Россией и Украиной привлечение средств через российские рынки станет более дорогим. Недавно Нацбанк РК опубликовал документ, в котором аккумулировал данные по опросу банков по их кредитной политике. Как стало известно, толчком к пересмотру условий по розничным займам могут стать ранее введенные меры регулятора по беззалоговому кредитованию.
Последние три месяца банки продолжают наращивать свой кредитный портфель. За месяц объем кредитов увеличился на 3,5%. Если в июне банки выдали займов на 865,5 млрд тенге, в июле – 896,3 млрд тенге. И это несмотря на то, что за месяц кредиты стали даже дороже: в июне номинальная ставка была на уровне 12%, в июле – 12,4%. Если основываться на данных Нацбанка, последние полгода средняя стоимость кредитов держалась на отметке 12%. Финансирование в тенге по-прежнему стоит дороже, чем долларовое. В июле разрыв между ставками на тенговые и долларовые кредиты составил 5,1%. Во втором месяце лета средняя ставка по займам в тенге составляла 13,8%, в валюте – 8,7%. Такой тренд вполне объясним. После девальвации банкам приходится хоть как-то отбивать предлагаемые ставки по депозитам за счет ставок по кредитам. Так, некоторые банки подняли свои эффективные ставки по тенговым вкладам до 10,5%.
Как отмечают в Нацбанке, банки во II квартале 2014 года продолжали придерживаться сдержанной кредитной политики в отношении нефинансового сектора. Это, как отмечает регулятор, отразилось на снижении доступности кредитов для предприятий. «Во II квартале 2014 года кредитная политика большинства банков значительных изменений не претерпела за исключением отдельных банков, которые продолжили ее ужесточение в отношении среднего бизнеса», – отмечается в отчете Нацбанка.
По мнению опрошенных банков, ограниченность источников средне- и долгосрочного фондирования и высокая доля неработающих займов в банках остаются ключевыми факторами, которые будут влиять на кредитование нефинансовых организаций. «Кроме того, геополитические риски создают некоторую неопределенность на рынке, в связи с этим у некоторых банков нет уверенности в притоке ресурсов с внешних рынков капитала. Это приводит к ограничению продаж и не позволяет удовлетворить существующий спрос со стороны корпоративного сектора на кредитные ресурсы в желаемом объеме», – подчеркивает регулятор.
Действительно, стоимость фондирования для некоторых банков может быть не по карману. «Ситуация на Украине однозначно повлияет на стоимость фондирования для банков, подобные ситуации бесследно никогда не проходят. Что касается текущей ситуации, то думаю, что стоимость фондирования вырастет, причем не только для банков, но и для предприятий, работающих как в Казахстане, так и в России. Ожидаю, что процентные ставки по депозитам для розничных клиентов и в Казахстане и в России могут вырасти. Думаю, что ставки по вкладам в тенге останутся на прежнем уровне, не выше 10,5%. При этом, возможно, что ставки по долларовым вкладам начнут снижаться», – отметил глава «Евразийского банка» Майкл Эгглтон.
После девальвации, чтобы не усугублять качество ссудного портфеля, скорее всего банки ужесточили процесс отбора заемщиков. Ведь не исключено, что давление на качество ссудного портфеля оказывают не только старые кредиты, выданные в 2008-2009 годах, но и займы, предоставленные после корректировки курса тенге. Так, финансовое положение некоторых заемщиков могло подпортиться, ведь недавняя девальвация тенге привела к удорожанию импортных продуктов. К тому же подорожание бензина АИ-92 до 128 тенге за литр привело к снижению покупательской способности казахстанцев.
Банки не планируют менять условия по ипотеке
В июле 2014 года объем выданных потребительских кредитов достиг отметки 219,3 млрд тенге. В июне банки выдали таких кредитов на 3,9% меньше, чем в июле, – 211,0 млрд тенге. Заемщикам интересны именно длинные деньги. С начала года доля займов, взятых на срок более года в структуре потребительских кредитов, не опускалась ниже 69,3%. В январе доля долгосрочных кредитов в общем объеме потребительских займов составляла 86,1%, в феврале – 72,6%, в марте – 69,3%, в апреле – 81,1%, в мае – 80,9%, в июне – 71,7%, в июле – 84,4%. В июле долгосрочные займы были дороже краткосрочных на 3,3%. Данный тренд объясним, ведь при выдаче длинных денег риск невозврата кредита увеличивается. Если основываться на данных Нацбанка, с начала года средние номинальные ставки по потребительским займам были на уровне 19,4%. За месяц такие кредиты стали даже дороже – на 0,9%. В июне стоимость розничных займов была на уровне 18,8%, в июле – 19,7%. Между тем, по информации call-центров банков, в некоторых банках эффективная ставка по беззалоговым кредитам может зашкаливать за 50%.
Как отмечают в Нацбанке, несмотря на положительную динамику спроса на потребительские кредиты во II квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом, рост спроса остается ограниченным. «Доля банков, заявивших об увеличении спроса на ипотечные кредиты, выросла на 10 процентных пунктов. В I квартале 2014 года доля банков, отметивших рост спроса на ипотеку, составляла 24%, во II квартале – 34%», – говорится в отчете регулятора.
В документе уточняется, что рост спроса на ипотеку связан с реализацией отложенного спроса со стороны населения после корректировки курса тенге, а также предложением отдельными банками привлекательных программ кредитования для сотрудников корпоративных клиентов, в том числе за счет размещения компаниями депозитов. «На потребительском рынке кредитования доля банков, отметивших рост спроса, увеличилась с 22% до 33%, поскольку необеспеченные потребительские кредиты продолжают оставаться наиболее привлекательным продуктом для населения. Вместе с тем банки в целях поддержания роста кредитования физических лиц начали интенсивно развивать потребительские кредиты под залог недвижимости и автокредитование», – отмечается в отчете.
Между тем тенденция наращивания объемов ипотеки наблюдается не во всех банках. В «Евразийском банке» среднемесячное количество выданных займов после резкой корректировки курса тенге снизилось более чем на треть (-36,5%). «До девальвации, в 2013 году, среднее количество ипотечных займов в месяц составляло 41, в среднем в месяц выдавали ипотеку на 263,8 млн тенге. После корректировки курса среднее количество ипотечных займов в месяц снизилось до 26, в среднем в месяц было выдано жилищных займов на 218,6 млн тенге», – уточнила исполнительный директор – начальник управления продаж и поддержки «Евразийского банка» Шолпан Муратбекова.
При этом г-жа Муратбекова подчеркнула, что после девальвации тенденции изменения структуры спроса на ипотечные кредиты не наблюдается. «Как и ранее, более востребована недвижимость эконом- и комфорт-класса. В настоящее время «Евразийский банк» не планирует менять условия по ипотеке», – подчеркнула банкир.
В «Народном банке» также отмечают снижение спроса на ипотеку. «В целом девальвация негативно повлияла на спрос на розничные кредиты. По сравнению с прошлым годом спрос на розничные кредиты в нашем банке упал примерно на 30%. При этом сделки по купле-продаже недвижимости остановились. Сделки по приобретению подержанных авто в кредит также практически не фиксируются – это общая ситуация по рынку. На рынке достаточно ощутимо растут сделки по кредитованию на покупку новых авто через автосалоны», – подчеркнул заместитель председателя правления «Народного банка» Марат Альменов.
Г-н Альменов обратил внимание, что пока банк не планирует пересматривать ставки по ипотеке. «Ожидаем, что до конца года ставки на кредиты на приобретение жилья останутся на том же уровне. В настоящее время ставки по ипотеке в нашем банке находятся в районе 12,5% в тенге, по программам рефинансирования – 11,5%. Мы ни на один день не приостанавливали выдачу ипотеки в тенге, но спрос на данный продукт упал. Наш банк может предоставлять ипотеку как в тенге, так и в долларах, но ипотека в долларах не востребована», – отметил он.
В «Казкоммерцбанке», который более чем на 10 месяцев приостанавливал ипотеку из-за нехватки длинных денег в тенге, пояснили, что «изменение условий по ипотеке в среднесрочной перспективе не планируется». В «Альянс банке» также подчеркнули, что банк не планирует менять условия кредитования до конца 2014 года.
Согласно отчету Нацбанка, в III квартале для качественного роста потребительских кредитов 9% банков планируют ужесточить кредитную политику. «78% банков ожидают оставить кредитную политику без изменения, и всего 12% банков – смягчить ее. При этом ужесточение кредитной политики по потребительским кредитам планируют провести в основном отдельные банки с иностранным участием», – отмечается в отчете регулятора.
Не исключено, что ужесточить свою кредитную политику планируют «дочки» российских банков, но оперативно получить комментарии от этих игроков рынка не удалось. Хотя в конце июля в Банке ВТБ (Казахстан) отмечали, что взаимоотношения между материнским банком и его дочерними структурами строятся на рыночных условиях. «Средства, которые предоставляются казахстанской «дочке» ВТБ, выдаются с учетом стоимости денег в банке ВТБ и с учетом оценки по риску, который зависит от рейтинга дочерней структуры и сроков финансирования. Привлечения со стороны материнской структуры практически отсутствуют, на их долю приходится менее 7% баланса Банке ВТБ (Казахстан)», – сообщили в банке.
