Как МСБ стать драйвером экономики

В последние годы в Казахстане инициированы реформы по усилению рыночных институтов и демонополизации экономики. Это позволит раскрыть экономический потенциал страны и создать платформу для стабильного долгосрочного развития. Одно из условий которого – сильный сектор малого и среднего предпринимательства. Для его развития системно снижаются барьеры и реализуются программы государственной поддержки, в результате растет предпринимательская активность, и доля МСБ в экономике увеличивается. Какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы МСБ стал драйвером экономики, рассказал глава Jusan Bank Нурдаулет Айдосов.

- Нурдаулет Галымович, что сейчас необходимо предпринять для динамичного развития МСБ?

- Наша команда Jusan Analytics постоянно готовит прикладные исследования. Поделюсь небольшими результатами работы по МСБ и расскажу про наше инновационное решение, основанное на больших данных, которое способно помочь предпринимателям. Считаю, что частному предпринимательству в ближайшие годы предстоит взять на себя еще более важную роль – удовлетворить возрастающий спрос на рабочие места из-за смены демографического тренда. 

- Давайте обсудим, как демография влияет на МСБ?

- С 2012 года в Казахстане происходит замедление динамики на рынке труда. Если до этого средний прирост составлял 160 тыс. рабочих мест в год, то в последующие 10 лет показатель сократился в 3 раза. И в ближайшие годы давление на рынок труда начнет нарастать. Так, с середины 2000-х в Казахстане растет рождаемость, а последние 5 лет ежегодное число родившихся превышает 400 тыс. человек.

Уже в ближайшее время на рынок труда выйдут «бэби-бумеры», и численность основной возрастной группы рынка труда (20–25 лет) начнет расти. В течение 5 лет нужно обеспечить работой 1,3 млн молодых людей, к 2030 году – 1,7 млн, а до 2035 – 2 млн! Это влечет за собой как возможности, так и риски.

Казахстан вступает в период «потенциального демографического дивиденда», а это дополнительный потенциал для экономического роста.

- Прогнозы вполне позитивные, но, скорее всего, есть и негативная сторона у такого небывалого роста?

- Наша страна еще не проходила такую ситуацию с демографией, это впервые. И это требует подготовки, чтобы избежать кризиса «неожиданно наступившей зимы». Поэтому, если потребности растущего молодого населения не будут удовлетворены, страна может столкнуться с долгосрочными негативными последствиями: ростом бедности, социальной нестабильностью и эмиграцией талантливой молодежи. Последние события, в частности арабские восстания, показывают, что страны, не способные создать достаточное количество рабочих мест для молодых людей, подвержены социальным, политическим и экономическим потрясениям.

- Нурдаулет Галымович, ваши опасения понятны, предполагаем, что в этом случае роль МСБ - обеспечение рабочих мест?

- Да. Но и это не является «серебряной пулей» решения проблемы. Давайте посмотрим на мир. В развитых странах рабочие места в основном генерирует МСБ. Более половины новых рабочих мест в мире создается компаниями с численностью менее 100 человек. Это заметно в странах, демонстрирующих высокие показатели занятости, включая передовые страны ОЭСР.

В возрасте 3–5 лет МСБ начинает приносить не только количественный, но и качественный эффект. В этот период предприятия переходят от борьбы за выживание к росту конкурентоспособности: компании растут, увеличивая расходы на повышение квалификации сотрудников, инвестиции в НИОКР, а следовательно, растут производительность труда и экспортный потенциал.

Теперь взглянем на состояние МСБ в Казахстане. Несмотря на глобальные вызовы, COVID-19 и снижение цен на нефть, доля МСБ продолжает расти, и по итогам 2022 года она достигла 36%, в стране действует около 1,8 млн субъектов МСБ, в которых работают 4,1 млн человек или 46% всех занятых.  75% субъектов МСБ работает в сфере услуг, а более 50% всего сектора представлено в 6 регионах: городах республиканского значения, Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях.

Несмотря на высокие номинальные показатели роста, доходы, генерируемые МСБ в расчете на одного жителя республики, значительно ниже, чем в странах ОЭСР и странах со схожими экономиками, даже при расчете в сопоставимых ценах.

- Что же мешает МСБ в Казахстане стать драйвером экономики, как в развитых странах?  

- Такие же проблемы, как в других сырьевых государствах. Это незначительные экономические масштабы. Доля МСБ в ВВП гораздо меньше, чем в развитых странах, где она превышает 50-60%.

Это также низкая производительность. Производительность труда работников крупных предприятий Казахстана в 5 раз выше, чем у МСБ. Для сравнения: в мире этот разрыв в среднем составляет менее 2 раз, а в развитых странах – от 20 до 40%. 

Разрыв в производительности труда между сегментами бизнеса ведет к росту неравенства среди населения. У крупных компаний доходы выше, есть доступ к логистической, технологической и финансовой инфраструктурам. И, соответственно, у сотрудников таких компаний зарплата выше.

А теперь о самом грустном: состояние качества рабочих мест в казахстанском секторе МСБ низкое, так как компании не успевают вырасти и, соответственно, не вкладывают в развитие сотрудников и не инвестируют в НИОКР.

Для оценки уровня выживаемости малого бизнеса в Казахстане мы проанализировали жизненный путь 39 тыс. малых ТОО и ИП, созданных в 2017 году. Так, 8,2% компаний закрылись в первый год работы, 80% на второй год, а уровень 5-летней выживаемости показали 18,4%. Для сравнения: в США этот уровень гораздо выше – 51,9%.                     

Кроме того, в Казахстане высокий уровень теневой экономики, значительная часть которой задействована в МСБ и структуре самозанятости – торговля, транспорт, сельское хозяйство и строительство.

Теневой бизнес порождает ряд проблем: не создает качественных рабочих мест, вытесняет легальных предпринимателей с рынка за счет сравнительно низких операционных расходов, так как не платит налоги и другие обязательные выплаты, не несет издержек и т.д.

- А что, по-вашему, нужно предпринять, чтобы качественно развивать МСБ в Казахстане?

- МСБ сможет качественно развиваться при условии, если будут решены следующие проблемы. Во-первых, конечно, макроэкономические. Высокая волатильность развития – хроническая болезнь сырьевых стран, и Казахстан не исключение. Несырьевые секторы, в первую очередь МСБ, имеют низкий уровень выживаемости из-за нестабильного развития и значительных колебаний обменного курса.  Другая проблема последних лет – высокая инфляция, из-за чего растут процентные ставки и стоимость обслуживания долга. Это не позволяет предприятиям реального сектора обслуживать долгосрочные банковские кредиты, поэтому сохраняется спрос лишь на краткосрочные займы для покрытия оборотного капитала.

Во-вторых, квазигосударственный сектор и монополии существенно сузили рыночное пространство для деятельности МСБ. По оценкам ОЭСР, на отечественный квазигоссектор приходится около 30–40% ВВП. Присутствие госпредприятий в казахстанской экономике выше, чем в странах ОЭСР и даже в Китае. Также существенное рыночное пространство занимают монополии.

В прошлом году мы увидели обнадеживающие шаги государства по улучшению ситуации. Я имею в виду IPO «КазМунайГаза». Это помимо снижения госвлияния на принятие рыночных решений приведет к повышению прозрачности деятельности крупнейшей госкорпорации. Тот среднесрочный приватизационный план, который разработало правительство, послужит для МСБ мощным импульсом. 

В-третьих, у большинства малых предприятий отсутствует доступ к финансированию, что приводит к стагнации бизнеса и низкой конкурентоспособности. По расчетам Международной финансовой корпорации (IFC), потенциальный объем кредитного портфеля МСБ в Казахстане составляет 18,4 трлн тенге, тогда как по состоянию на конец февраля 2023 года фактический объем займов составил 6,4 трлн тенге или 35% от потенциального. Об этом неоднократно заявлял и глава государства.

Спрос на кредитование со стороны малого и среднего бизнеса

По последним данным, свободной ликвидности у казахстанских банков накопилось 17 трлн тенге, однако коэффициент одобрения кредитных заявок МСБ не превышает 40%. И здесь можно выделить еще несколько существенных проблем:

- из-за нехватки ликвидных активов МСБ не способен удовлетворить требования банков по обеспечению займа. Так, большинство компаний МСБ, не обладая приемлемым залогом, переходят на потребительское кредитование, что увеличивает для них и без того высокую стоимость финансирования;

- программа субсидирования процентной ставки и гарантирования не имеет широкого воздействия, а лишь удешевляет кредиты для ограниченного круга малых предприятий, преимущественно в городах. В целом программа субсидирования для МСБ может приносить результаты лишь непродолжительное время, в основном только в периоды после валютных и инфляционных шоков, когда значительно вырастают рыночные ставки;

- только небольшое число МСБ имеет проверяемую кредитную историю - не более 30% брали займы на развитие бизнеса в секторе формального финансирования, а следовательно, 70% компаний не имеют бизнес-кредитов. Это также снижает возможность для получения финансирования;

- большинство предприятий МСБ работают либо по патенту, либо по упрощенному режиму налогообложения и не формируют финансовую отчетность. В связи с недостатком верифицированной финансовой информации по операционной деятельности компании воспринимаются финансовыми организациями как имеющие низкую кредитоспособность.

В-четвертых, информационная асимметрия мешает нормальному бизнес-планированию. МСБ, в особенности малый бизнес, обычно оперирует в узких потребительских нишах и охватывает географически небольшие локации. У владельцев МСБ нет компетенций и возможностей для самостоятельной оценки рыночного потенциала и проведения рыночных исследований. Например, как понять спрос и предложение в том или ином городе, районе. Как определить наличие потока релевантной аудитории клиентов. Такие данные недоступны нашим предпринимателям, и они либо упускают возможности и выгоду, либо допускают ошибки в прогнозах.

- Нурдаулет Галымович, давайте обсудим инновационное решение банка для помощи МСБ.

- Да, если первые три аспекта из серии уровень - «стратосфера», то по последнему - все в наших руках. Сегодня я могу поделиться только малой частью того, как можно помочь МСБ. Это информационная поддержка - создание общедоступной платформы рыночной аналитики для предпринимателей.

Преимуществом такой платформы будет доступность всех данных по транзакциям розничных и корпоративных клиентов, отсутствующих в официальной статистике.

В Казахстане банки почти не публикуют такую информацию на основе Big Data, используя ее лишь для внутренних целей. Единственный пилотный проект запущен в 2022 году банком Jusan, который использует информацию по транзакциям в аналитических целях и публикует ее для общего пользования. Мы видим потенциал этого проекта и будем рады, если остальные банки присоединятся к этому процессу. Это очень помогло бы развитию всего сектора МСБ, что в интересах всех граждан нашей страны.

- Что представляет собой ваша платформа, где ее искать и нужно ли платить, чтобы подключиться к ней?

- Она бесплатная и доступна по адресу https://jusan.ai/sme. Пока в трех крупных городах страны и в разрезе 10 видов бизнеса можно увидеть плотность точек продаж, количество конкурентов, клиентов и средний чек. Мы разделили города на шестиугольные соты, где каждую соту условно можно преодолеть за 15 минут пешком. Это IT-решение полезно предпринимателям для принятия решения по открытию того или иного бизнеса, в расчетах и прогнозах, и для понимания экономической активности конкретных локаций. Мы ежедневно совершенствуем платформу и в ближайшее время добавим больше городов, бизнесов и показателей. Я верю, что она станет хорошим информационно-аналитическим спутником для казахстанских предпринимателей. Ведь кто владеет информацией – тот владеет миром.