USD
449.58₸
-0.490
EUR
486.94₸
-1.570
RUB
4.86₸
BRENT
86.27$
+0.090
BTC
70391.40$
+996.200

Как МСБ стать драйвером экономики

О том, какие шаги необходимо для этого предпринять, рассказал Нурдаулет Айдосов

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

В последние годы в Казахстане инициированы реформы по усилению рыночных институтов и демонополизации экономики. Это позволит раскрыть экономический потенциал страны и создать платформу для стабильного долгосрочного развития. Одно из условий которого – сильный сектор малого и среднего предпринимательства. Для его развития системно снижаются барьеры и реализуются программы государственной поддержки, в результате растет предпринимательская активность, и доля МСБ в экономике увеличивается. Какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы МСБ стал драйвером экономики, рассказал глава Jusan Bank Нурдаулет Айдосов.

На фото: председатель правления Jusan Bank Нурдаулет Айдосов. Фотограф: Жанарбек Аманкулов - Kapital.kz

На фото: председатель правления Jusan Bank Нурдаулет Айдосов. Фотограф: Жанарбек Аманкулов

- Нурдаулет Галымович, что сейчас необходимо предпринять для динамичного развития МСБ?

- Наша команда Jusan Analytics постоянно готовит прикладные исследования. Поделюсь небольшими результатами работы по МСБ и расскажу про наше инновационное решение, основанное на больших данных, которое способно помочь предпринимателям. Считаю, что частному предпринимательству в ближайшие годы предстоит взять на себя еще более важную роль – удовлетворить возрастающий спрос на рабочие места из-за смены демографического тренда. 

- Давайте обсудим, как демография влияет на МСБ?

- С 2012 года в Казахстане происходит замедление динамики на рынке труда. Если до этого средний прирост составлял 160 тыс. рабочих мест в год, то в последующие 10 лет показатель сократился в 3 раза. И в ближайшие годы давление на рынок труда начнет нарастать. Так, с середины 2000-х в Казахстане растет рождаемость, а последние 5 лет ежегодное число родившихся превышает 400 тыс. человек.

Как МСБ стать драйвером экономики 2097492 - Kapital.kz

Уже в ближайшее время на рынок труда выйдут «бэби-бумеры», и численность основной возрастной группы рынка труда (20–25 лет) начнет расти. В течение 5 лет нужно обеспечить работой 1,3 млн молодых людей, к 2030 году – 1,7 млн, а до 2035 – 2 млн! Это влечет за собой как возможности, так и риски.

Казахстан вступает в период «потенциального демографического дивиденда», а это дополнительный потенциал для экономического роста.

- Прогнозы вполне позитивные, но, скорее всего, есть и негативная сторона у такого небывалого роста?

- Наша страна еще не проходила такую ситуацию с демографией, это впервые. И это требует подготовки, чтобы избежать кризиса «неожиданно наступившей зимы». Поэтому, если потребности растущего молодого населения не будут удовлетворены, страна может столкнуться с долгосрочными негативными последствиями: ростом бедности, социальной нестабильностью и эмиграцией талантливой молодежи. Последние события, в частности арабские восстания, показывают, что страны, не способные создать достаточное количество рабочих мест для молодых людей, подвержены социальным, политическим и экономическим потрясениям.

- Нурдаулет Галымович, ваши опасения понятны, предполагаем, что в этом случае роль МСБ - обеспечение рабочих мест?

- Да. Но и это не является «серебряной пулей» решения проблемы. Давайте посмотрим на мир. В развитых странах рабочие места в основном генерирует МСБ. Более половины новых рабочих мест в мире создается компаниями с численностью менее 100 человек. Это заметно в странах, демонстрирующих высокие показатели занятости, включая передовые страны ОЭСР.

В возрасте 3–5 лет МСБ начинает приносить не только количественный, но и качественный эффект. В этот период предприятия переходят от борьбы за выживание к росту конкурентоспособности: компании растут, увеличивая расходы на повышение квалификации сотрудников, инвестиции в НИОКР, а следовательно, растут производительность труда и экспортный потенциал.

Теперь взглянем на состояние МСБ в Казахстане. Несмотря на глобальные вызовы, COVID-19 и снижение цен на нефть, доля МСБ продолжает расти, и по итогам 2022 года она достигла 36%, в стране действует около 1,8 млн субъектов МСБ, в которых работают 4,1 млн человек или 46% всех занятых.  75% субъектов МСБ работает в сфере услуг, а более 50% всего сектора представлено в 6 регионах: городах республиканского значения, Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях.

Как МСБ стать драйвером экономики 2097502 - Kapital.kz

Несмотря на высокие номинальные показатели роста, доходы, генерируемые МСБ в расчете на одного жителя республики, значительно ниже, чем в странах ОЭСР и странах со схожими экономиками, даже при расчете в сопоставимых ценах.

- Что же мешает МСБ в Казахстане стать драйвером экономики, как в развитых странах?  

- Такие же проблемы, как в других сырьевых государствах. Это незначительные экономические масштабы. Доля МСБ в ВВП гораздо меньше, чем в развитых странах, где она превышает 50-60%.

Как МСБ стать драйвером экономики 2097506 - Kapital.kz

Это также низкая производительность. Производительность труда работников крупных предприятий Казахстана в 5 раз выше, чем у МСБ. Для сравнения: в мире этот разрыв в среднем составляет менее 2 раз, а в развитых странах – от 20 до 40%. 

Как МСБ стать драйвером экономики 2097508 - Kapital.kz

Разрыв в производительности труда между сегментами бизнеса ведет к росту неравенства среди населения. У крупных компаний доходы выше, есть доступ к логистической, технологической и финансовой инфраструктурам. И, соответственно, у сотрудников таких компаний зарплата выше.

А теперь о самом грустном: состояние качества рабочих мест в казахстанском секторе МСБ низкое, так как компании не успевают вырасти и, соответственно, не вкладывают в развитие сотрудников и не инвестируют в НИОКР.

Для оценки уровня выживаемости малого бизнеса в Казахстане мы проанализировали жизненный путь 39 тыс. малых ТОО и ИП, созданных в 2017 году. Так, 8,2% компаний закрылись в первый год работы, 80% на второй год, а уровень 5-летней выживаемости показали 18,4%. Для сравнения: в США этот уровень гораздо выше – 51,9%.                     

Как МСБ стать драйвером экономики 2097512 - Kapital.kz

Кроме того, в Казахстане высокий уровень теневой экономики, значительная часть которой задействована в МСБ и структуре самозанятости – торговля, транспорт, сельское хозяйство и строительство.

Как МСБ стать драйвером экономики 2097514 - Kapital.kz

Теневой бизнес порождает ряд проблем: не создает качественных рабочих мест, вытесняет легальных предпринимателей с рынка за счет сравнительно низких операционных расходов, так как не платит налоги и другие обязательные выплаты, не несет издержек и т.д.

- А что, по-вашему, нужно предпринять, чтобы качественно развивать МСБ в Казахстане?

- МСБ сможет качественно развиваться при условии, если будут решены следующие проблемы. Во-первых, конечно, макроэкономические. Высокая волатильность развития – хроническая болезнь сырьевых стран, и Казахстан не исключение. Несырьевые секторы, в первую очередь МСБ, имеют низкий уровень выживаемости из-за нестабильного развития и значительных колебаний обменного курса.  Другая проблема последних лет – высокая инфляция, из-за чего растут процентные ставки и стоимость обслуживания долга. Это не позволяет предприятиям реального сектора обслуживать долгосрочные банковские кредиты, поэтому сохраняется спрос лишь на краткосрочные займы для покрытия оборотного капитала.

Во-вторых, квазигосударственный сектор и монополии существенно сузили рыночное пространство для деятельности МСБ. По оценкам ОЭСР, на отечественный квазигоссектор приходится около 30–40% ВВП. Присутствие госпредприятий в казахстанской экономике выше, чем в странах ОЭСР и даже в Китае. Также существенное рыночное пространство занимают монополии.

В прошлом году мы увидели обнадеживающие шаги государства по улучшению ситуации. Я имею в виду IPO «КазМунайГаза». Это помимо снижения госвлияния на принятие рыночных решений приведет к повышению прозрачности деятельности крупнейшей госкорпорации. Тот среднесрочный приватизационный план, который разработало правительство, послужит для МСБ мощным импульсом. 

В-третьих, у большинства малых предприятий отсутствует доступ к финансированию, что приводит к стагнации бизнеса и низкой конкурентоспособности. По расчетам Международной финансовой корпорации (IFC), потенциальный объем кредитного портфеля МСБ в Казахстане составляет 18,4 трлн тенге, тогда как по состоянию на конец февраля 2023 года фактический объем займов составил 6,4 трлн тенге или 35% от потенциального. Об этом неоднократно заявлял и глава государства.

Спрос на кредитование со стороны малого и среднего бизнеса

Как МСБ стать драйвером экономики 2097522 - Kapital.kz

По последним данным, свободной ликвидности у казахстанских банков накопилось 17 трлн тенге, однако коэффициент одобрения кредитных заявок МСБ не превышает 40%. И здесь можно выделить еще несколько существенных проблем:

- из-за нехватки ликвидных активов МСБ не способен удовлетворить требования банков по обеспечению займа. Так, большинство компаний МСБ, не обладая приемлемым залогом, переходят на потребительское кредитование, что увеличивает для них и без того высокую стоимость финансирования;

- программа субсидирования процентной ставки и гарантирования не имеет широкого воздействия, а лишь удешевляет кредиты для ограниченного круга малых предприятий, преимущественно в городах. В целом программа субсидирования для МСБ может приносить результаты лишь непродолжительное время, в основном только в периоды после валютных и инфляционных шоков, когда значительно вырастают рыночные ставки;

- только небольшое число МСБ имеет проверяемую кредитную историю - не более 30% брали займы на развитие бизнеса в секторе формального финансирования, а следовательно, 70% компаний не имеют бизнес-кредитов. Это также снижает возможность для получения финансирования;

- большинство предприятий МСБ работают либо по патенту, либо по упрощенному режиму налогообложения и не формируют финансовую отчетность. В связи с недостатком верифицированной финансовой информации по операционной деятельности компании воспринимаются финансовыми организациями как имеющие низкую кредитоспособность.

В-четвертых, информационная асимметрия мешает нормальному бизнес-планированию. МСБ, в особенности малый бизнес, обычно оперирует в узких потребительских нишах и охватывает географически небольшие локации. У владельцев МСБ нет компетенций и возможностей для самостоятельной оценки рыночного потенциала и проведения рыночных исследований. Например, как понять спрос и предложение в том или ином городе, районе. Как определить наличие потока релевантной аудитории клиентов. Такие данные недоступны нашим предпринимателям, и они либо упускают возможности и выгоду, либо допускают ошибки в прогнозах.

- Нурдаулет Галымович, давайте обсудим инновационное решение банка для помощи МСБ.

- Да, если первые три аспекта из серии уровень - «стратосфера», то по последнему - все в наших руках. Сегодня я могу поделиться только малой частью того, как можно помочь МСБ. Это информационная поддержка - создание общедоступной платформы рыночной аналитики для предпринимателей.

Преимуществом такой платформы будет доступность всех данных по транзакциям розничных и корпоративных клиентов, отсутствующих в официальной статистике.

В Казахстане банки почти не публикуют такую информацию на основе Big Data, используя ее лишь для внутренних целей. Единственный пилотный проект запущен в 2022 году банком Jusan, который использует информацию по транзакциям в аналитических целях и публикует ее для общего пользования. Мы видим потенциал этого проекта и будем рады, если остальные банки присоединятся к этому процессу. Это очень помогло бы развитию всего сектора МСБ, что в интересах всех граждан нашей страны.

Как МСБ стать драйвером экономики 2097533 - Kapital.kz
Как МСБ стать драйвером экономики 2097534 - Kapital.kz

- Что представляет собой ваша платформа, где ее искать и нужно ли платить, чтобы подключиться к ней?

- Она бесплатная и доступна по адресу https://jusan.ai/sme. Пока в трех крупных городах страны и в разрезе 10 видов бизнеса можно увидеть плотность точек продаж, количество конкурентов, клиентов и средний чек. Мы разделили города на шестиугольные соты, где каждую соту условно можно преодолеть за 15 минут пешком. Это IT-решение полезно предпринимателям для принятия решения по открытию того или иного бизнеса, в расчетах и прогнозах, и для понимания экономической активности конкретных локаций. Мы ежедневно совершенствуем платформу и в ближайшее время добавим больше городов, бизнесов и показателей. Я верю, что она станет хорошим информационно-аналитическим спутником для казахстанских предпринимателей. Ведь кто владеет информацией – тот владеет миром.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.