Сравнение казахстанского и российского рынка обязательного страхования
Российские страховщики довольно часто заявляют о том, что работают практически себе в убыток, сетуя на низкую стоимость полисов и высокие суммы выплат по страховым случаям. Интересное сравнение казахстанского и российского рынка страхования провели специалисты компании «Сентранс Иншуранс». О результатах «Капитал.kz» рассказала Ирина Лещенко, начальник управления PR.
«Мы взяли два самых показательных вида страхования: это обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств у нас и ОСАГО в России. Вот, что получилось, – поясняет Ирина Лещенко. – Население в России составляет 140000000 человек, в Казахстане эта цифра колеблется в районе 15800000 человек. То есть россиян практически в 9 раз больше. При этом на российском рынке действует 743 страховые компании, а в Казахстане 44. Надо отметить, что в 2008 году в России было ликвидировано 43 компании, у нас за 2008 год не закрылось ни одной. В 2009 году ликвидировано 4 компании: это «Алтын-полис», «Наско Казахстан», «Premier Страхование» и «Темiр Ат», но причины связаны не столько с кризисом, сколько с объективными причинами в каждом случае. Например, к отзыву лицензии у «Алтын-полиса» привели исключительно неправомерные действия страховщика на рынке».
Но, несмотря на то, что российский рынок страхования уменьшился почти на 6%, в компании констатируют перегруженность российского рынка страхования. На одну страховую компанию в России приходится 188 тысяч человек. В Казахстане же на 1 страховщика приходится 359 тысяч человек.
Стоит отметить, что весь российский страховой рынок превышает казахстанский в 33 раза, при этом объем рынка ОСАГО превышает казахстанский рынок ОГПО лишь в 3,6 раза. Объем продаж всего российского рынка страхования за 1 полугодие 2009 года составил 493,68 млрд. рублей (2 468,4 млрд. тенге). Доля ОСАГО в этой массе составляет 6,51 млрд. рублей (32,55 млрд. тенге). Казахстанский объем рынка за 1 полугодие 2009 года достиг уровня 75 млрд. тенге при объеме продаж ОГПО 9,1 млрд. тенге. То есть объем ОСАГО в общем сборе российского страхового рынка составляет 1,3%, объем ОГПО в казахстанском страховом рынке – 12%.
Оценив объемы рынка, г-жа Лещенко перешла к обсуждению уровня ответственности, где видно, что объем ответственности по ОГПО в Казахстане на 30% превышает российский. В России страховая сумма, в пределах которой страховая компания обязуется при наступлении каждого страхового случая, независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования, возместить потерпевшим причиненный вред, составляет 400 тысяч рублей (2000000 тенге). Это возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью нескольких потерпевших, – 240 тысяч рублей (1200000 тенге), и не более 160 тысяч рублей (800000 тенге) при причинении вреда жизни или здоровью одного потерпевшего; в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, – 160 тысяч рублей (800000 тенге), и не более 120 тысяч рублей (600000 тенге) – при причинении вреда имуществу одного потерпевшего.
Предельный же объем казахстанских страховщиков по одному страховому случаю определяется в соответствии с Законом об обязательном страховании. За вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший гибель, – 1000 МРП (1296000 тенге). В случае установления инвалидности 1 группы – 800 МРП, 2 группы – 600 МРП, 3 группы – 500 МРП, ребенок-инвалид – 500 МРП. В случае получения увечья, травмы или иного повреждения здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300 МРП. При этом размер страховой выплаты за каждый день стационарного лечения должен составлять не менее 2 месячных расчетных показателей. За вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более 600 МРП (777600 тенге). За вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, – в размере причиненного вреда, но не более 600 МРП каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2000 МРП (2592000 тенге). В случае превышения размера вреда над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.
Рассмотрев стоимость страхования ОГПО и ОСАГО, получаем следующие данные. Тарифы на страхование в России составляют от 3960 рублей до 6732 рублей (без учета аварийности), при переводе в тенге от 19800 до 33660 тенге. То есть средняя стоимость полиса – $200. В Казахстане эта стоимость колеблется в диапазоне от 15500 тенге до 17500 тенге (без учета аварийности), средняя стоимость – $100. Соответственно, стоимость ОГПО в Казахстане в два раза дешевле, чем в России.
«Мы считаем, что казахстанский рынок страхования более стабилен, и обязательные виды страхования у нас функционируют более эффективно, чем у соседей. В немалой степени этому способствует и государственная система контроля деятельности страховщиков, – комментирует Ирина Лещенко. – Приведу еще одно сравнение: отчетность по страховым компаниям формируется Федеральной службой страхового надзора 1 раз в квартал, с публикацией данных на www.fssn.ru. В Казахстане АФН формирует отчетность по страховым компаниям ежемесячно. А в новом году периодичность этого отчета, возможно, будет увеличена до предоставления отчета каждую декаду, то есть раз в 10 дней».
И высока вероятность, что закрытие 43-х компаний за 2008 год в России – это не предел. А вот массовый уход игроков с казахстанского рынка – маловероятен.
