Экономика восстанавливается, провоцируя рост показателей во всей системе
Первый квартал для банковской системы Казахстана завершился достаточно ожидаемыми показателями, которые не демонстрируют тенденций к значительному росту, как, впрочем, не свидетельствуют и о возможности значительного ухудшения ситуации в ближайший период.
По данным госагентства по финнадзору (АФН), совокупные активы коммерческих банков по состоянию на 1 апреля 2010 года составили 11 трлн. 945,7 млрд. тенге, увеличившись за март на 1,7%. При этом ссудный портфель банков с учетом межбанковских займов уменьшился за март на 0,9%, составив по состоянию на 1 апреля 2010 года 9 трлн. 471,9 млрд. тенге. Вклады населения, которые показали рост в 2009 году, уменьшились за март на 3,8%. Общая сумма депозитов, привлеченных банками от физических и юридических лиц, составила на 1 апреля 7 трлн. 297,9 млрд. тенге. Небольшое снижение показали и кредиты банков экономике (без учета физических лиц и индивидуальных предпринимателей), уменьшившись за март на 68 млрд. тенге или на 0,9% и составив на 1 апреля в общей сумме 7 трлн. 308,1 млрд. тенге. Доли займов в отраслевом разрезе выглядят следующим образом: строительство – 26,2%; торговля – 26,5%; непроизводственная сфера – 24%; промышленность – 14,8%; сельское хозяйство – 4%; транспорт – 2,9%; индивидуальная деятельность – 0,7%; связь – 0,8%. Зато произошло существенное снижение совокупных обязательств банков за март на 10,6%. По состоянию на 1 апреля текущего года совокупные обязательства банков составляли 12 трлн. 445,1 млрд. тенге.
Значительное сокращение показателей продемонстрировали ипотечные компании, что неудивительно на фоне вялой активности в данном сегменте как со стороны потребителей, так и в какой-то мере со стороны кредиторов. Кредитный портфель ипотечных компаний Казахстана на 1 апреля составил 64 млрд. тенге, снизившись с начала года на 6,4%. По данным АФН, на отчетную дату совокупные активы ипотечных компаний составили 78,2 млрд. тенге, уменьшившись с начала года на 2,6%, совокупные обязательства – 59,6 млрд. тенге (снижение на 3,4%), совокупный собственный капитал ипотечных организаций – 18,6 млрд. тенге.
Это не «взрывной» рост
А вот накопления в пенсионных фондах Казахстана за март выросли на 1,9%. Пенсионные накопления, аккумулированные в накопительных пенсионных фондах (НПФ) республики, на 1 апреля 2010 года составили 1 трлн. 956,1 млрд. тенге. При этом объем пенсионных взносов увеличился за март на 1,7%. Тимур Изембаев, заместитель председателя правления АО «НПФ «Республика», уточняет, что объем пенсионных взносов по системе составил 26,8 млрд. тенге, что всего на 0,6 млрд. больше данного показателя за февраль 2010 года. «Такое отклонение нельзя назвать «взрывным» ростом, как правило, к концу квартала увеличивается объем пенсионных взносов за счет сдачи квартальной отчетности. При этом также можно отметить, что в декабре 2009 года поступления пенсионных взносов составили 33,5 млрд. тенге. Как правило, в декабре при закрытии финансового года объем взносов значительно увеличивается (на 20-25%)», – уточнил г-н Изембаев.
По мнению Серика Тимиргалеева, заместителя председателя правления АО «НПФ «?лар?міт», некоторый рост объема пенсионных взносов происходит благодаря тому, что экономика восстанавливается, в отдельных секторах увеличивается занятость, наблюдается небольшое повышение заработной платы, где-то были выплачены премиальные по итогам года. «Сбои и задержки в перечислении пенсионных взносов, случавшиеся в период кризиса, стали редкими. Отсюда и увеличение объема пенсионных взносов. В то же время растут и пенсионные накопления в целом, так как с восстановлением финансовых рынков во многих фондах восстанавливается и увеличивается инвестиционный доход, зарабатываемый для вкладчиков», – добавил Серик Тимиргалеев. И действительно, согласно данным АФН, сумма чистого инвестиционного дохода (за минусом комиссионных вознаграждений) НПФ от инвестирования пенсионных активов, распределенная на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, увеличилась за март на 3,4% и на отчетную дату составила 517,3 млрд. тенге.
Скромный рост количества счетов вкладчиков, перечисляющих в НПФ обязательные пенсионные взносы, на 0,1% за март 2010 года, г-н Тимиргалеев объясняет тем, что увеличение вкладчиков в отдельных фондах происходит главным образом за счет перетока вкладчиков из менее успешных фондов, а также за счет трудоустройства молодых граждан. В «НПФ «?лар?міт» отмечают значительное увеличение количества вкладчиков за 2009 год. «В нашем фонде только за прошлый год их стало больше почти на 150 тысяч и сейчас их в целом более 1 млн. человек», – уточнил Серик Тимиргалеев. А вкладчиками АО «НПФ «Республика» ежемесячно становятся около 4-5 тыс. человек.
Между тем, количество счетов вкладчиков по добровольным пенсионным взносам уменьшилось за март на 416 и составило на отчетную дату 40 236 с общей суммой пенсионных накоплений 1,1 млрд. тенге. Тимур Изембаев подтверждает слабую динамику по добровольным счетам вкладчиков. «Основными причинами слабой тенденции прироста добровольных счетов мы считаем то, что большинство вкладчиков, имеющих добровольные пенсионные счета, изымают свои накопления после наступления пенсионного возраста. Следует отметить, что в нынешней экономической ситуации вкладчик не заинтересован инвестировать на долгосрочный период, в частности, свои пенсионные накопления», – пояснил он. Кроме того, к причинам, не способствующим росту числа добровольных вкладчиков в НПФ, г-н Изембаев относит отсутствие налоговых льгот для вкладчиков, отчисляющих добровольные взносы в пользу третьего лица, когда налогообложение производится и при уплате пенсионного взноса, и при получении пенсионной выплаты.
Эксперт «НПФ «?лар?міт» ожидает небольшой рост ежемесячных пенсионных взносов за счет увеличения размеров зарплат бюджетников с 1 апреля 2010 года. В «НПФ «Республика» также допускают возможность роста пенсионных взносов за счет увеличения заработной платы сотрудников бюджетной сферы, уточняя при этом, что в целом летний период в пенсионной системе является периодом снижения активности вкладчиков, уплаты пенсионных взносов и самих пенсионных фондов.
Восстановление позиций
Значительный рост продемонстрировал страховой рынок. Страховщики в январе-марте 2010 года собрали страховых премий на общую сумму 41,5 млрд. тенге, что на 66% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Рост произошел как в секторе обязательного страхования, составив 7,7 млрд. тенге – увеличение на 26,2% соответственно, так и в секторе добровольного личного страхования – 8,9 млрд. тенге, увеличение на 61,8%, и в секторе добровольного имущественного страхования – 24,9 млрд. тенге, увеличение на 84,4. По мнению председателя правления по страхованию АО «СК «Коммеск-?мір» Владимира Акентьева, возобновление роста премий, связано с оживлением экономики в целом. «На самом деле, достаточно бурный рост после прошлогоднего падения – это восстановление утерянных позиций уровня 2007 года. По обязательному страхованию ГПО ВТС (гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств) это произошло за счет того, что отсеялись недобросовестные компании, а также потому, что часть потребителей, которая пренебрегала приобретением полисов или покупала поддельные, начала приходить к страховщикам. К тому же, на это обстоятельство повлияли увеличившиеся штрафы за уклонение от заключения договора обязательного страхования ГПО ВТС до 20 МРП», – рассказал Владимир Акентьев. По добровольному личному страхованию подъем произошел за счет увеличения объемов страхования на случай болезни, полагает эксперт АО «СК «Коммеск-?мір». «Это означает, что работодателями для персонала вновь расширяются социальные пакеты, включающие в себя и медицинскую страховку», – пояснил он.
В АО «Сентранс иншуранс» также связывают положительные показатели по рынку со стабилизацией экономики Казахстана, ее постепенным выходом из кризиса и увеличением деловой и банковской активности. «Действительно, впервые за 2 года страховой рынок показал существенный рост. Немаловажным фактором роста стало ужесточение регулирования рынка со стороны регуляторов», – подчеркнули специалисты.
