Рынок розничной электронной коммерции в Казахстане продолжает расти. В
первом полугодии 2021 года его объем составил 426 млрд тенге. Это на 116%
больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Однако темпы роста замедлились -
объем рынка в первом полугодии 2021 года вырос всего на 7% в сравнении со
вторым полугодием 2020 года (3К и 4К). Об этом говорится в совместном
исследовании PwC Kazakhstan и Ассоциации Цифровой Казахстан (АЦК) за 6 месяцев
2021 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
данные обзора.
Основные выводы исследования:
Количество транзакций (онлайн-заказов) за 6М2021 в сравнении
с 6М2020 также значительно увеличилось - почти в 2 раза, в то время как средний
чек в тенге вырос всего на 10%.
«Помимо органического развития цифровых отраслей и
популяризации онлайн-операций, есть ряд факторов, которые повлияли на эту
ситуацию. Например, запуск государственных программ по цифровизации торговли; почти
сформировавшаяся адаптация игроков электронной коммерции к текущим
санитарно-эпидемиологическим требованиям; улучшение онлайн-ассортимента товаров, услуг доставки, удобства
интернет-площадок в целом», - указывают авторы исследования.
Анализ роста объема продаж и количества транзакций показывает,
что оба показателя выросли значительно и равномерно относительно ситуации в
прошлом году (6М2020 в сравнении с 6М2019), когда объем продаж увеличился намного
больше, чем количество транзакций (продажи
увеличились на 54%, а количество транзакций всего на 3%).Таким образом,
увеличение среднего чека в первом полугодии 2021 года относительно аналогичного
периода 2020 года возросло незначительно: примерно на 2 тыс. тенге с 20 до 22
тыс. Отметим, что в первом полугодии 2020 года средний чек вырос на 48% по
сравнению с первым полугодием 2019 года.
«Можно предположить, что в первом полугодии 2021 года не было
значительных сдвигов в поведенческих паттернах потребителей, какие наблюдались
в 2020 году, когда было
невозможно приобретать товары офлайн, и возросшее доверие потребителей к
цифровым платформам подвигли людей совершать более дорогие онлайн-покупки», -
указывается в обзоре.
При этом процент покупок со смартфона остается на высоком уровне - 91%,
что на 2 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Также
отмечается увеличение суммы среднего чека при покупках со смартфона на 12%. Возрастающая
доступность смартфонов и постоянно
совершенствующиеся приложения игроков рынка электронной коммерции способствуют
высокому проценту онлайн-покупок с мобильных устройств.
«Увеличение суммы среднего
чека может говорить о комбинации факторов инфляции, уже отмеченного возросшего
доверия людей к покупкам онлайн, удобства использования мобильных приложений, а
также неопределенности в первом полугодии 2020 года, вызванной последствиями
пандемии», - поясняют эксперты.
Объем продаж рынка розничной электронной коммерции
В прошлом году динамика спроса на рынке розничной
электронной коммерции имела иной характер в сравнении с «доковидным» периодом
2019 года. В 2021 году, несмотря на продолжающуюся пандемию и все еще ощутимые карантинные ограничения, наблюдается восстановление распределения спроса. Таким
образом, продажи в 1К2021
упали на 9% (в сравнении с 4К2020), что характерно для начала года, а во 2К2021
выросли на 21% в сравнении с 1К2021, что также схоже с трендом в 2019 году.
«Можно
предположить, что адаптация к жизни как потребителей, так и игроков рынка в условиях пандемии заметно
стабилизируется. Рост объема рынка, резко начавшийся в 3К2020, продолжился и в 2021 году. Как уже упоминалось, объем рынка розничной электронной коммерции за 6М2021 увеличился на 116% по сравнению с 6М2020. В 1К2021 рынок вырос на 130% (по сравнению с 1К2020) и составил около 193 млрд тенге. Во 2К2021 рынок вырос на 106% (в сравнении с 2К2020) и достиг пика в 233 млрд тенге. Предыдущий максимум объема рынка наблюдался в 4К2020 в размере 213 млрд тенге», - поясняют аналитики.
В целом 2021 год показал, что потребительские привычки, сформировавшиеся во
время карантинных ограничений в 2020 году, в большей степени устоялись и стали
частью потребительской культуры. Результаты анализа данных, а также проведенных
опросов игроков рынка говорят о том, что в первом полугодии 2021 года его объем увеличился не столько благодаря большему количеству потребителей, сколько из-за
того, что люди стали заказывать больше товаров и проводить больше онлайн-транзакций. Вопрос о доверии покупателей к цифровым
операциям уже не настолько актуальный, сколько вопрос о качестве обслуживания,
возрастающих требованиях к мобильным приложениям, ассортименту, доставке
последней мили, программам лояльности и маркетинговым акциям.
Количество транзакций на рынке розничной электронной
коммерции
Динамика изменения количества транзакций в первом полугодии
2021 года демонстрирует противоположный объему продаж тренд. Например, в 1К2021 количество транзакций
увеличилось на 20% по сравнению с 4К2020, тогда как продажи снизились на 9%. Во
2К2021 количество транзакций упало на 13% (в сравнении с 1К2021), в то время
как продажи повысились на 21%.
Квартальные изменения количества транзакций за 6М2021 также противоположны
квартальным изменениям за 6М2020:
- в 1К2021 наблюдалось увеличение
количества транзакций на 20% относительно 4К2020, а в 1К2020 - снижение на 39%
в сравнении с 4К2019;
- во 2К2021 наблюдалось снижение количества транзакций на 13% относительно
1К2021, а в 1К2020 - увеличение на 32% в сравнении с 1К2019.
«Таким образом, в 1К2021 относительно 4К2020 рост транзакций
и одновременно снижение объема продаж привели к падению суммы среднего чека.
Можно предположить, что потребители стали покупать меньше товаров в одном чеке или
приобретать более дешевые товары. Это может быть частично связано с повышением качества доставки. Например, некоторые игроки отмечают улучшение услуг, предоставляемых Казпочтой.
Вдобавок к этому оптимизация процессов и услуг игроков рынка, позволяющая в
большинстве случаев
быструю и бесплатную доставку не только в черте города, но и межгородскую доставку,
что способствует увеличению количества транзакций», - считают эксперты.
Средний чек на рынке розничной электронной коммерции
Сумма среднего чека в первом полугодии 2021 года значительно
не выросла по сравнению с идентичным периодом 2020 года - при росте на 10%
средний чек составил около 22 тыс. тенге.
Во 2К2021 наблюдался резкий скачок в
38% в сравнении с предыдущим кварталом. Однако это можно объяснить резким
спадом среднего чека в 1К2021 относительно 4К2020 - спад составил 25%, что
привело к снижению суммы среднего чека с 25 тыс. тенге до 18,8 тыс. тенге.
Снижение среднего чека характерно для 1К из-за того, что 4К - это
предновогодний и праздничный период со скидочными акциями, после
которого снижение потребительской активности ожидаемо. Несмотря на это, падению
среднего чека на 25% в 1К2021 относительно 4К2020 могли способствовать и другие факторы.
«Например, в данном периоде
люди стали совершать больше транзакций, но объем продаж при этом снизился, что
может говорить о том, что люди перешли от покупок дорогих товаров к более дешевым,
либо стали заказывать меньше товаров за одну транзакцию. Снижение среднего чека
также может быть связано частично с тем, что в 2021 году часть потребителей вернулась
в офлайн из-за смягчения карантинных мер. А те покупатели, которые изначально предпочитали
совершать покупки онлайн, расширили категории потребляемых видов товаров, все
больше приобретая повседневные недорогие товары, что и отразилось на сумме
среднего чека», - указывается в обзоре.
В 1К2021 средний чек снизился на 6% в сравнении с 1К2020,
тогда как в 1К2020 наблюдался значительный годовой прирост в 62% относительно
1К2019.
В начале прошлого года, до пандемии COVID-19, в динамике развития
электронной коммерции наблюдался органический рост
по всем показателям. Но после стремительного
развития отрасли из-за коронавирусных
ограничений можно предположить, что необычная динамика изменения показателей в
2021 году, в том числе падение среднего чека на 6% в 1К2021 в сравнении с 1К2020,
отражает адаптацию как потребителей, так и игроков рынка.
Игроки рынка
постоянно улучшают свои процессы, сервисы доставки и оплаты, расширяют
ассортимент товаров. Покупатели, в свою очередь, потребляют все больше разных
категорий товаров. Помимо этого, на снижение среднего чека могло повлиять
и то, что более дорогие товары (техника, электроника и т.д.) были по большей
части уже приобретены в 4К2020 в период праздничных скидок и акций.
«В целом в первом полугодии 2021 года наблюдалось увеличение суммы среднего чека
в тенге на 10% в сравнении с таким же периодом 2020 года. Прирост среднего чека
во 2К2021 относительно 2К2020 составил 27%. Можно предположить, что на это
частично повлияли предпосылки и новости о переходе организаций, в том числе
школ, на офлайн-работу и обучение как следствие мер по расширению масштаба
вакцинации, особенно среди сотрудников этих организаций. Это могло
спровоцировать увеличение среднего чека и спроса в целом, так как люди стали
покупать больше товаров из-за постепенного возвращения в офлайн-режим», - считают эксперты.
Маркетплейсы в электронной коммерции
Маркетплейсы становятся одними из ключевых игроков индустрии
розничной электронной торговли в мире. В 2021 году доля продаж через
маркетплейсы от общей розничной электронной коммерции в мире ожидается
на уровне 62%. В Казахстане также идет тренд на
платформизацию: торговые площадки представлены локальными компаниями
финтех и e-commerce, банками, а также международными игроками. Успешные
игроки как в мире, так и на местном рынке предпочитают развивать сервисы
внутри маркетплейсов, чтобы обеспечить максимальный комфорт клиенту и,
тем самым, заработать его лояльность. Таким образом создается
интегрированная экосистема как для существующих клиентов внутри
организации, так и для клиентов в сети партнеров. Выстраивается удобная
цепочка для потребителя (торговая площадка, логистика и доставка,
финансовые услуги и т.д.), которая еще больше способствует
стремительному развитию индустрии e-commerce.
Так считает заместитель председателя правления НПП Нариман Абильшаиков
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.