Спустя почти десять лет с тех пор, как в мире разразился финансовый кризис, банковская отрасль уверенно восстанавливает свои позиции. Об этом говорится в отчете, подготовленном The Boston Consulting Group (BCG), передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Основными проблемами мировой банковской отрасли по-прежнему остаются управление рисками, а также оптимизация капитала, ликвидности и источников финансирования
Отчет BCG называется «Глобальные риски — 2017: как сохранить устойчивый путь развития в банковском секторе». При подготовке документа были исследованы свыше 300 розничных, коммерческих и инвестиционных банков, на которые приходится более 80% мировых банковских активов.
«Масштаб изменений в отраслевом регулировании во всем мире неуклонно растет, оказывая заметное влияние на стратегическое и операционное планирование банков. В итоге соблюдение нормативных требований остается приоритетной задачей, и рост расходов в этой области будет оказывать существенное давление на банки, независимо от их величины и специализации», — отмечает руководитель глобального подразделения BCG по управлению рисками и один из авторов отчета Герольд Грассхофф.
На мировом уровне положительная экономическая прибыль (ЭП) банковской отрасли в 2015 году составила 159 млрд евро, или 18 базисных пунктов от суммарных активов отрасли. Этот показатель стал максимальным за период с начала кризиса: в 2009—2014 годах ЭП колебалась в пределах от 24 до 17 базисных пунктов. С учетом усредненных показателей по миру и поправки на риски, показатель ЭП растет пятый год подряд и три года подряд демонстрирует положительное значение на мировом уровне по мере того, как банковская отрасль восстанавливает свои позиции после кризиса 2007−2008 годов.
Мировой рост экономической прибыли в 2015 году обусловлен положительными результатами в таких регионах, как Северная Америка, Ближний Восток и Африка, где наблюдается активный рост доходности банковских операций. В Европе процесс восстановления банковской отрасли идет крайне медленно, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе экономическая прибыль банков несколько снизилась по сравнению с результатами 2014 года. В Южной Америке ЭП банковской отрасли сократилась почти в два раза.
В отчете отмечается, что период непрерывного развития и ужесточения отраслевого регулирования еще не закончился, и количество конкретных изменений в нормативных требованиях, которые банкам приходится отслеживать на глобальном уровне, выросло по сравнению с 2011 годом почти в три раза. В среднем за сутки принимается до 200 изменений. Отметив основные направления изменений, BCG делает целый ряд прогнозов, согласно которым масштабы отраслевого регулирования будут расти, несмотря на недавние события в США, которые могут создать существенные препятствия для внедрения новых требований. Основным источником этих требований, а также изменений в существующем регулировании, которые придется соблюдать банкам, станут не общие международные инициативы, а действия отдельных стран; отраслевое регулирование по-прежнему будет оказывать существенное влияние на стратегическое и операционное планирование.
Для оценки текущего статуса отраслевого регулирования отчет классифицирует глобальные инициативы по трем основным группам:
* Финансовая стабильность — максимально проработанная область банковских реформ, хотя и в ней и продолжаются изменения. Во главе угла по-прежнему остается капитал, поскольку давление со стороны инвесторов и конкурентов ведет к росту потребностей в капитале.
* Консервативный подход к банковским операциям остается основным требованием, направленным на предотвращение повторения прошлых ошибок. В результате жесткого применения пруденциальных нормативов совокупный размер штрафных санкций, наложенных на банки за период с начала финансового кризиса (по 2016 год включительно) достиг 321 млрд долл. США.
* Ликвидация банков — наименее проработанная и наиболее актуальная область реформ ввиду отсутствия единого мнения относительно подхода к закрытию (или ликвидации) банков и того, какие подготовительные и структурные меры могут для этого понадобиться.
В отчете отмечается, что руководящим органам банков необходимо более активно и эффективно участвовать в общем процессе управления расходами. Для этого в их распоряжении имеются различные инструменты — от корректировки организационной и операционной модели до использования мощного потенциала новых технологий. Партнерство с финтех- и regtech-стартапами (то есть компаниями, которые помогают соответствовать требованиям регуляторов) позволит получить доступ к инновационным возможностям и решениям, актуальным для управления банком.
В то же время банки не должны забывать, что подразделения по управлению рисками и органы управления несут наибольшую долю ответственности за оптимизацию ограниченных финансовых ресурсов, включая капитал, ликвидность и источники финансирования. Для достижения успеха необходимо активное взаимодействие между этими функциями наряду с более централизованным управлением доходами, расходами и балансом банка.
«В обозримом будущем контроль за изменениями в нормативных требованиях останется первоочередной задачей подразделений по управлению рисками и органов управления банков. Одним из важнейших вопросов станет определение эффективного режима взаимодействия между банками и регулирующими органами. В эпоху активного ужесточения отраслевого регулирования контроль за изменениями превращается из вспомогательной задачи в обязательную», — отмечает Герольд Грассхофф.
