Южнокорейская компания Hotel Lotte Co, управляющая сетью отелей и магазинами беспошлинной торговли (duty-free), готовится к первичному публичному размещению акций, которое может стать крупнейшим в мире IPO с осени 2015 года, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, для размещения на бирже Hotel Lotte планирует выпустить около 34,2 млн новых акций (25% акционерного капитала после дополнительной эмиссии), еще около 13,65 млн бумаг (10%), согласно предварительным планам, продадут текущие акционеры компании. Ориентировочный ценовой диапазон составит от 97 тыс. до 120 тыс. корейских вон (82,6–102 доллара) за бумагу, сообщили источники. В случае размещения акций на уровне верхнего ценового диапазона стоимость пакета может составить 4,88 млрд долларов.
Официальный представитель Hotel Lotte отказался подтвердить информацию о подготовке к размещению на бирже. Он только отметил, что компания планирует использовать IPO для того, чтобы расширить бизнес за рубежом, в том числе за счет приобретения новых отелей.
Как отмечает Reuters, первичное размещение акций Hotel Lotte может стать самым дорогим со времен IPO Japan Post Holdings Co — материнской структуры японской почтовой службы Japan Post — в октябре 2015 года. Правительство Японии тогда привлекло 11,9 млрд долларов, что сделало это IPO самым дорогим с сентября 2014 года, когда китайский интернет-гигант Alibaba привлек на бирже 25 млрд долларов.
